В интервью CNN в четверг президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли повторила, что еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией. Дейли также отметил, что инфляция основных услуг все еще растет, добавив, что они будут продолжать повышать ставки, чтобы «соответствовать ее размеру». Что касается сентябрьского решения по ставке, Дейли сказала, что уместным будет повышение либо на 50, либо на 75 базисных пунктов. Индекс доллара США немного вырос на этих комментариях до 106,78. «Когда мы приблизимся к заседанию, примем решение о сентябрьском повышении ставки. Нам нужно получить ставку чуть выше 3% в следующем году. Нам нужно немного обуздать экономику, замедлить темпы инфляции. Рынку не хватает понимания, но потребители понимают, что ставки не снизятся сразу после того, как повысятся. Стратегия повышения и удержания окупается. ФРС стремится вернуть экономику на устойчивый путь.ФРС стремится к стабильности цен, я считаю, что у нас есть инструменты для этого. Глобальные финансовые условия ужесточаются, мы должны помнить об этом. Замедление роста мировой экономики снизит рост США. Я не хочу переусердствовать с политикой и обнаружить, что мы ужесточили экономику больше, чем необходимо»,- говорит она.

Согласно еженедельным данным, опубликованным Министерством труда США в четверг, за неделю, закончившуюся 13 августа, было зарегистрировано 250 000 первичных обращений за пособиями по безработице против 252 000 на предыдущей неделе (пересмотрено с 262 000) и оказался ниже рыночных ожиданий в 265 000.
Дальнейшие подробности публикации показали, что уровень застрахованной безработицы с учетом сезонных колебаний составил 1%, а 4-недельное скользящее среднее значение составило 246 750, что на 2 750 меньше, чем пересмотренное среднее значение предыдущей недели. Предварительное число повторных заявок с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 августа, составило 1 437 000, что на 7 000 больше, чем пересмотренный уровень предыдущей недели. Индекс доллара США немного вырос в ответ на первоначальную реакцию, и в последний раз в этот день он торговался без изменений на уровне 106,70.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, что они планируют временно снизить налог с продаж на газ до 7% до марта 2024 года. Шольц также отметил, что правительство Германии согласилось с тем, что потребители не должны нести дополнительные расходы в связи с налогом с продаж на газ. Эти комментарии, похоже, не оказывают существенного влияния на показатели общей валюты по сравнению с ее конкурентами. На момент написания статьи пара евро/доллар снизилась на 0,12% за день до 1,0168.

Евро колеблется в относительно узком диапазоне выше 1,0150. Однако пара настроена на продолжение снижения, отмечают экономисты MUFG Bank. Реальность такова, что фундаментальный фон для евро остается негативным. Существует гораздо больший риск того, что ЕЦБ повысит ставку меньше, чем предполагает текущая цена — 115 базисных пунктов по сравнению с риском того, что ФРС не повысит ставку на 125 базисных пунктов ожидаемых к концу года.

Пара евро/доллар сумела компенсировать небольшую часть своих дневных потерь после тестирования уровня 1,0150. Если потоки безопасных убежищ продолжат доминировать на финансовых рынках во второй половине дня, евро/доллар будет трудно восстановиться. Евро/доллар остается в пределах досягаемости поддержки 1,0150. Промежуточная поддержка, похоже, сформируется на 1,0120 перед 1,0100 и 1,0050. С другой стороны, в качестве непосредственного сопротивления находятся на уровне 1,0180 перед 1,0200 и 1,0230.

Индекс доллара США. который измеряет доллар США по сравнению с его основными конкурентами, добавляет к росту в среду и флиртует с отметкой 107,00 в четверг. Индекс доллара США торгуется на положительной территории вторую сессию подряд в четверг и, таким образом, продолжает недельный отскок после достижения дна в районе 104,60 на предыдущей неделе. Дальнейшее восстановление доллара продолжается к отметке 107,00 на фоне пока сдержанной динамики доходности в США, поскольку участники рынка продолжают переваривать опубликованный в среду протокол заседания FOMC. Стоит напомнить, что протокол FOMC подтвердил, что политика ФРС остается зависимой от данных в то время, когда члены выразили опасения, что инфляция может закрепиться, и предложили занять более ограничительную позицию.

Пара доллар США/ канадский доллар набирает обороты второй день подряд в среду и поднимается до полуторанедельного максимума в начале европейской сессии. В настоящее время пара находится чуть ниже середины 1,2900 и сейчас надеется развить свой недавний отскок от двухмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе.
Доллар США стоит около месячного пика и оказывается ключевым фактором, действующим как попутный ветер для пары долллар США/канадский доллар. Несмотря на признаки снижения инфляции в США, инвесторы, похоже, убеждены, что ФРС будет придерживаться своего пути ужесточения политики. Ставки были подтверждены выпуском в среду в основном оптимистичными данными о потребительских расходах в США. Кроме того, протокол заседания FOMC 26-27 июля показал, что центральный банк США не будет рассматривать вопрос об отмене повышения процентных ставок до тех пор, пока инфляция существенно не снизится.
Ожидания ужесточения политики ФРС по-прежнему поддерживают повышенную доходность казначейских облигаций США. Кроме того, более мягкий тон риска и растущие страхи перед рецессией также оказывают поддержку доллару-убежищу. Между тем опасения, что глобальный экономический спад может повредить спросу на топливо, привели к тому, что цены на сырую нефть в начале этой недели упали до шестимесячного минимума. Это продолжает давить на привязанный к сырьевым товарам канадский доллар и обеспечивает дополнительный рост пары долллар США/канадский доллар.

Экономисты Danske Bank ожидают, что цены на нефть будут торговаться выше 100 долларов до конца 2022 года, а затем упадут до 95 долларов в 2023 году. Нефть сохранит устойчивость в ближайшие месяцы.
«Мы придерживаемся нашего мнения, что цена на нефть останется выше 100 долларов за баррель до конца года, а затем упадет до 95 долларов за баррель в следующем году. Сильный доллар США, более слабая мировая экономика, потенциал для выхода на рынок новых поставщиков и получение выгоды от более высоких цен на нефть являются основными факторами, лежащими в основе нашего прогноза»,- заявили эксперты Danske Bank.

Пара фунт/доллар держится ниже уровня 1,2030. Экономисты Commerzbank ожидают, что пара снова упадет ниже 1,20.
Банк Англии несколько отстает от других центральных банков в плане борьбы с инфляцией, хотя и готов к дальнейшему ужесточению, несмотря на ожидаемую рецессию.
Поэтому фунту пока сложно восстановить позиции, особенно против доллара. Следовательно, вполне вероятно, что фунт снова упадет ниже 1,20.

Швейцарский национальный банк, вероятно, повысит ставку в сентябре и в декабре, согласно аналитикам из Danske Bank. Они ожидают EUR/CHF на 0,96 в перспективе одного месяца, 0,95 - трёх месяцев, и на 0,93 - в перспективе 12 месяцев:
"EUR/CHF резко снизилась и сейчас торгуется около 0,96. Это произошло после месяца снижения мировых доходностей и последовательного роста опасений рецессии.
Мы ожидаем, что ШНБ снова повысит ставку на 50 базисных пунктов в сентябре и в декабре для ограничения внутреннего инфляционного давления, что доведёт ставку денежной политики до 0,75%. Учитывая, что ШНБ в целом следует за ЕЦБ, мы рассматриваем относительную разницу в ставках слабым фактором для пары. Мы продолжаем прогнозировать, что пара снизится на основе фундаментальных показателей и более жесткой мировой инвестиционной среды. Мы, таким образом, понижаем наш общий профиль прогноза и сейчас прогнозируем EUR/CHF на 0,93 в перспективе 12 месяцев.
Ключевые риски в сторону повышения для нашего прогноза являются увеличение наклона кривой доходности в мире на фоне изменения мировой инвестиционной среды и/или отставание ШНБ (в ужесточении политики)".

Доллар США сохранял укрепление после выхода в среду протокола заседания FOMC в июле, который указал на то, что процентные ставки в США останутся на более высоком уровне дольше, чтобы снизить инфляцию.
Доллар наиболее сильно вырос против AUD и NZD, негативным фактором для которых был более медленный рост заработной платы, влияющий на перспективу изменения процентных ставок в Австралии.
Австралийский доллар снизился на 1,2% до $0,6921, что немного выше минимума среды $0,6912 и 50-дневной средней на $0,6923.
Новозеландский доллар также снизился примерно на 1% и нейтрализовал первоначальное укрепление после повышения центральным банком процентной ставки и агрессивного прогноза траектории повышения ставки.
Доллар США вырос также против иены, фунта, и был устойчивым против евро.
"Общая картина для доллара - он в сильном восходящем тренде", - сказал Мэтт Симпзон, аналитик из City Index, добавив, что сейчас он приостановил откат. "В некотором смысле быки хотят отступить, и я считаю, что протокол заседания ФРС дал им причину сделать это".
Доллар вырос против иены на 0,6% и удерживался на 135,00 в четверг.
Индекс доллара был устойчивым на 106,57.
Протокол заседания ФРС показал, что участники видели "мало свидетельств" того, что инфляционное давление ослабевает. Протокол обозначил возможное замедление темпа повышения ставок, но не переход к снижению в 2023 г., что трейдеры до недавнего времени учитывали в ценах по фьючерсам на процентную ставку.
"Когда существенно ограничительный уровень (процентной ставки) будет достигнут, они собираются придерживаться этого уровня в течение некоторого времени.
Это явно контрастирует с ранним поворотом ФРС, который учитывал в ценах рынок", - отмечает аналитик из Rabobank Филип Марей.
Вероятность третьего подряд повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов оценивается в 36%. Ожидается, что ставки достигнут пика около 3,7% к марту, и будут около этого уровня до конца 2023 г.
Фунт также снизился после выхода двузначных цифр инфляции, что переключило внимание инвесторов на риски рецессии.
В июле индекс потребительских цен в Великобритании вырос до 10,1% (к уровню прошлого года), наиболее высокого уровня с февраля 1982 г.
Фунт снизился ниже 200-дневной средней против евро.
"Получим ли мы более слабый фунт сейчас, перед неизбежной рецессией? Или фунт удержится около текущих уровней до тех пор, пока ставки не достигнут пика и экономическая катастрофа не сможет доминировать.
Я уверен, что мы достигнем в этом году нового циклического минимума", - пишет аналитик из Societe Generale Кит Джакс.

данные с сезонной коррекцией:
количество занятых снизилось на 40.900 (0,3%) до 13.558.400;
за год до июля 2022 г. занятость выросла на 3,0%, или на 398.500 человек;
число работающих полный рабочий день снизилось на 86.900 до 9.409.400;
число работающих неполный рабочий день выросло на 46.000 до 4.149.000;
доля занятости на неполный рабочий день 30,6%, на 1,2% ниже, чем в марте 2020 г.;
уровень безработицы снизился на 0,1% до 3,4% (на 1,3% ниже, чем год назад);
количество безработных снизилось на 20.200 до 473.600 (на 4,1%);
за год до июля 2022 г. число безработных снизилось на 167.600 (на 26,1%);
уровень безработицы среди молодёжи снизился до 7,0%;
доля экономически активного населения снизилась на 0,3% до 66,4%;
доля экономически активного снизилась на 0,4% для мужчин (до 70,8%), и снизилась на 0,3% для женщин (62,2%);
общее количество отработанных рабочих часов снизилось на 16 млн. (0,8%) до 1.840 млн.;
к уровню прошлого года количество отработанных рабочих часов выросло на 61 млн. (3,4%);
уровень недозанятости снизился на 0,1% до 6,0%;
уровень недоиспользования рабочей силы снизился на 0,2% до 9,4%;
показатель занятых к численности населения снизился до 64,2%.

Последний опрос компаний агентством Reuters показал, что больше японских компаний сейчас повышают зарплаты для привлечения работников и для того, чтобы справиться с хроническим дефицитом персонала.
На протяжении десятилетий зарплата в Японии была по флэте. Компании обычно избегают повышать зарплаты, так как многолетняя дефляция делала трудным перекладывание более высоких затрат на потребителей. Сейчас ситуация может измениться, поскольку двойной удар более высоких цен на сырьевые товары и более слабая иена приводят к росту стоимости жизни. Премьер-министр Фумио Кисида ранее призвал фирмы повышать зарплаты.
Опрос компаний, однако, показал, что повышение зарплаты всё ещё не является обычной тактикой для компаний, наиболее популярной мерой реакции на дефицит рабочей силы является цифровизация.
Опрос 495 нефинансовых фирм, проведённый 2-12 августа, выявил растущую готовность компаний повышать зарплаты.
Повышение зарплат и стартовых окладов было выбрано 44% респондентов как одна из нескольких тактик, которые они использовали.
В опросе компаний 2017 г. только 25% заявляли, что они увеличат зарплаты.
59% выбрали цифровизацию и другие меры для сохранения рабочей силы в качестве одной из своих тактик.
"Ситуация меняется, так как нехватка работников побуждает больше и больше компаний повышать зарплаты, хотя и постепенно.
Сейчас это только начало, так как население всё больше стареет и сокращается, импульс повышения зарплат будет набирать силу", - сказал Коя Миямае, экономист из SMBC Nikko Securities.
Большинство компаний, 54%, заявили, что они сталкиваются в нехваткой рабочей силы, причём нехватка наиболее заметна среди непроизводственных компаний, 59% которых сообщили, что им не хватает персонала.

В MUFG Research комментируют GBP с точки зрения позиционирования:
"Недельные данные по позиционированию показали интересный скачок аппетита к удержанию фунта. Длинные позиции фондов, использующих плечо, подскочили до немного выше 32.500 контрактов, что является наиболее крупной чистой длинной позицией с периода экстремальной волатильности немедленно после потрясений на рынке из-за пандемии COVID в марте 2020 г. Если исключить этот короткий период, когда позиции были больше, это является наиболее крупной длинной позицией с апреля 2018 г. Используя наш показатель для оценки экстремального позиционирования (стандартное отклонение от двухлетней средней), текущий уровень в более 2-х стандартных отклонениях от средней.
В валютах G10 позиция GBP выделяется среди всех остальных валют G10, имеющих менее одного стандартного отклонения. Ещё раз, для GBP 2018 г. был последним, когда имелся показатель 2,0, когда GBP/USD торговалась выше уровня 1,4000".

Фондовый рынок США в среду снизился, индексы были волатильными после выхода протокола заседания FOMC в июле, который предполагает, что руководители денежной политики могут быть менее агрессивными в ужесточении денежной политики, чем считалось ранее.
Индексы резко сократили потери после выхода протокола заседания FOMC, при этом Dow даже краткосрочно вышел на положительную территорию, перед возвращением к более ранним низким уровням.
Слабые результаты Target были факторов давления на рынок в течение сессии, вместе со снижением акций очень высокой капитализации, включая Amazon.com, акции которой снизились на 1,9%.
Протокол заседания ФРС также показал, что руководители денежной политики привержены повышению процентных ставок до столько высокого уровня, которые будет необходимым для взятия инфляции под контроль.
В этом году ФРС повысила процентную ставку овернайт на 225 базисных пунктов до целевого диапазона 2,25-2,50%. После выхода протокола заседания фьючерсы на процентную ставку ФРС показали, что рынок считает более вероятным повышение ставки в сентябре на 0,50%.
"Они (ФРС) остаются "ястребами", но они также открыли дорогу к повышению ставки на, возможно, полпроцента в сентябре, а не 0,75", - сказал Питер Кардилло, экономист из Spartan Capital Securities.
Dow Jones Industrial Average -0,5%
S&P 500 -0,72%
Nasdaq Composite -1,25%
Акции Target снизились на 2,7% после того, как ритейлер сообщил о 90% снижении квартальной прибыли и показал продажи хуже ожиданий. Индекс акций розничной торговли в S&P 500 снизился на 1,2%.
Данные Target вышли после оптимистичных результатов от Walmart и Home Depot во вторник.
После резкого снижения в первой половине года акции растут с начала июля. Оптимистичные данные по прибыли корпораций помогли восстановлению, также инвесторы были оптимистичны относительно возможности ФРС достичь "мягкой посадки" экономики.
Акции сети магазинов товаров для дома Lowe's выросли на 0,6% после того, как компания показала квартальную прибыль выше ожиданий.
Вышедшие данные показали, что розничные продажи в США в июле не изменились (хотя ожидался рост), так как снижение цен на бензин снизило выручку заправок, но расходы потребителей, как ожидается, вырастут в начале третьего квартала.
Объём торговли на биржах США был 10,76 млрд. акций, по сравнению с 10,92 млрд. в среднем за полную сессию за 20 последних торговых дней.
Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 4,04 к 1, на Nasdaq 3,04 к 1.

Европейский фондовый рынок в среду снизился, доходности облигаций выросли после того, как резкий рост инфляции в Великобритании вновь вернул внимание на дальнейшее ужесточение денежной политики на фоне данных, показавших, что экономический рост в еврозоне был немного менее крепким во втором квартале.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,9%, что является наиболее сильным дневным снижением за месяц. Индекс завершил серию роста пять дней подряд.
Индекс потребительских цен в Великобритании вырос в июле до 10,1% (к уровню прошлого года), то наиболее высокая инфляция с февраля 1982 г.
"Рынок рассматривает опыт Великобритании как предвестник того, что будет в ЕС", - отмечает Стюарт Коул, макроэкономист из Equiti Capital.
Доходности облигаций стран еврозоны выросли после выхода данных по инфляции. Инвесторы также сосредоточились на данных, показавших что экономический рост в еврозоне во втором квартале был ниже ожиданий, хотя и по-прежнему сильным, а занятость снова выросла.
Европейские рынки акций выросли с минимумов июня, но испытывали трудности в восстановлении в августе из-за растущих опасений рецессии, высокой инфляции и низкого уровня воды в Рейне.
"Трудности на Рейне усиливают давление на германскую промышленность", - сказал Эндрю Кеннингхем, экономист по Европе из Capital economics.
Он отметил, что хотя то меньшая проблема для Германии, по сравнению с газовыми кризисом или недавним дефицитом полупроводников, если она сохранится до декабря, это может оказать влияние на экономический рост и увеличить инфляцию.
Денежные рынки в еврозоне продолжили полностью учитывать в ценах повышение ставки ЕЦБ в сентябре на 50 базисных пунктов.

Stoxx 600 -0,9%
DAX -2,0%
FTSE 100 -0,3%
CAC -1,0%
MIB -1,1%
IBEX -0,7%

04:30 Австралия Из­ме­нение за­нятос­ти июль 26.5 тыс. 88.4 твс.
04:30 Австралия Уро­вень без­ра­боти­цы июль 3.5% 3.5%
09:00 Швейцария Тор­го­вый ба­ланс июль 3.55 млрд. 3.80 млрд.
12:00 Еврозона ИПЦ июль 8.9% 8.9%
12:00 Еврозона Ба­зовый ИПЦ июль 4.0% 4.0%
15:30 Канада Ин­декс цен на про­мыш­ленную про­дук­цию июль -1.1%
15:30 Канада Ин­декс цен на сырьё июль -0.1%
15:30 США Ин­декс ак­тивнос­ти в про­из­водс­твен­ном сек­то­ре от ФРБ Фи­ладель­фии август -6.2 -12.3
15:30 США Пер­вичные за­яв­ки на по­собие август 265 тыс. 262 тыс.
17:00 США Про­дажи жилья на вто­рич­ном рын­ке июль 4.85 млн. 5.12 млн.
17:00 США Ин­декс опе­режа­ющих ин­ди­като­ров от CB июль -0.5% -0.8%
17:30 США За­пасы при­род­но­го га­за август 44 млрд.
20:20 США Выс­тупле­ние чле­на FOMC Джордж

Объём розничных продаж в июле был во флэте (при ожиданиях роста на 0,1%), но после коррекции на значительно более низкие цены на некоторые товары, особенно бензин, реальные розничные продажи фактически выросли на 0,6% - первый рост в объёме за три месяца, отмечают аналитики из Wells Fargo. Они ожидают, что устойчивость потребителей сохранится в августе перед резким сокращением расходов осенью:
"На фоне постоянных новостей о наиболее высокой инфляции за 40 лет, есть упущенный из виду и противоречащий интуиции факт, который помещает июльский доклад по розничным продажам в контекст: цены на товары фактически снизились в июле на 0,5%, согласно уже выпущенному докладу по индексу потребительских цен. Сегодня мы узнали, что розничные продажи в июле не изменились за месяц, но тот факт, что цены на товары снизились, означает, что люди на самом деле получили в июле немного больше за свои деньги. По нашему подсчёту, реальные розничные продажи фактически выросли на 0,6%.
Мы прогнозируем, что реальные расходы на личное потребление вырастут на 2,0% (годовым темпом) в третьем квартале, перед снижением на 0,5% в четвёртом квартале. Этот доклад по розничным продажам не меняет этого ожидания. Но из-за заметных противотечений под поверхностью, траектория расходов может быть немного изменчивой во второй половине года, чем мы сейчас ожидаем.
Цепочки поставок оживляются, что может, наконец, привести к некоторой нормализации, в частности в автомобильном секторе. Потребители переходят от покупок товаров к услугам, но это происходит очень постепенным темпом. Стойкость потребителей была довольно сильной, но она показывает признаки исчерпания. То, как эти факторы будут развиваться дальше, определит траекторию расходов, и тем самым экономики в целом".

Согласно аналитикам из Danske Bank, слабость доллара, вероятно, будет временной. Они прогнозируют EUR/USD на 0,99 в перспективе одного месяца, 0,98 - трёх месяцев, и 0,95 - 12 месяцев:
"Сильный негативный шок условий внешней торговли в Европе относительно США, дальнейшее циклическое ослабление у торговых партнёров, скоординированное ужесточение мировых финансовых условий, расширение укрепления USD и риски в сторону снижения в еврозоне сохраняют наш фокус внимания на снижении EUR/USD (с целью 0,95) – мнение, разделяемое консенсусом.
Ключевым для изменения риска к смещению EUR/USD к 1,15 видится исчезновение мирового инфляционного давления и увеличение промышленного производства. Тем не менее, "временное" значительно потеряло доверие, и европейское промышленное производство продолжает быть слабым. Это продолжится, так как индексы менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном производстве направляются ниже 50. Повышательные риски включают в себя возобновление сосредоточения внимания на смягчении кредитной политики в Китае, и повышении мировых капитальных вложений, но ничего из этого пока не происходит, на данный момент."

Управляющая ФРС Мишель Боуман:
- Рынок труда продолжает оставаться сильным;
- Будущее предложения рабочей силы неопределённо;
- Некоторые пенсионеры могут почувствовать себя вынужденными вернуться к работе из-за инфляции
- Высокая инфляция может вернуть работников обратно в состав рабочей силы;
- Больше полностью открытых школ и детсадов могут вернуть женщин к работе.
- Видит потенциал для больших возможностей в работе для женщин в будущем;
- Высокая инфляция и сильная занятость, вероятно, создадут некоторое давление на рабочую силу и занятость.

- Некоторые участники сказали, что политика должна достигнуть "достаточно ограничительного" уровня для контроля инфляции, и остаться там "в течение некоторого времени";
- Участники подчеркнули, что замедление совокупного спроса сыграет важную роль в уменьшении инфляционного давления;
- Участники согласились, что было мало свидетельств, что на сегодняшний день инфляционное давление ослабевает. Они решили, что инфляция отреагирует на ужесточение денежной политики и связанное с ним замедление экономической активности с запаздыванием, и, вероятно, останется неприятно высокой на некоторый период времени;
- Участники отметили, что недавние цифры по рыночным показателям инфляции за инфляцию соответствовали тому, что долгосрочные инфляционные ожидания остаются зафиксированными около 2%;
- Участники согласились с тем, что тем повышений ставки денежной политики и степень будущего ужесточения денежной политики будет зависеть от последствий поступающей информации по перспективе экономики и рисков для перспективы;
- Участники пришли к выводу, что по мере дальнейшего ужесточения денежной политики, вероятно, на некотором этапе будет уместно замедлить темп повышений процентной ставки, в тоже время оценивая эффекты общего изменения политики на экономическую активность и инфляцию;
- Участники отметили, что доверие к Комитету в отношении возвращения инфляции обратно в цели 2%, вместе с его сильными действиями по денежной политики и связью с общественностью, уже внесли вклад в заметное ужесточение финансовых условий, что, вероятно, поможет снизить инфляционное давление ограничивая совокупный спрос.

Существует вероятность, что биткоин может резко начать снижаться в цене, до отметок в 10-12 тыс., считают технические аналитики Norhstar & Badcharts Кевин Уодсворт и Патрик Карим. В интервью Kitco News они объяснили свое предположение техническим анализом графика курса первой криптовалюты.
«Судя по графику, цена биткоина находится в перевернутой дуге, противоположной паттерну «Чашка»… Существует ряд методов технического анализа, который повышает вероятность до 70-80%, что курс биткоина обновит минимумы около 10-12 тыс., и есть примерно 20-30%, что он начнет расти», — отметил Уодсворт.
Локальный минимум цены биткоина в 2022 году был установлен в 18 июня на отметке в 17,6 тыс. По состоянию на 17 августа первая криптовалюта торгуется на уровне в 23,7 тыс.
В случае, если курс биткоина начнет расти, по мнению Уодсворта он может достигнуть 29-30 тыс. По словам аналитика, это максимальный уровень, до которого может подняться стоимость криптовалюты, прежде чем она начнет снижаться.
«Мы либо уже находимся на локальных пиках, либо очень близки к ним», — подчеркнул специалист.

Goldman Sachs:
наша субъективная вероятность того, что экономика войдёт в рецессию в течение следующих 12 месяцев, наиболее высока в еврозоне (60%) и Великобритании (35%), за ними идут США (30%), Канада (30%), Австралия(25%).

Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс утверждает, что лучшее время для коротких позиций по Ethereum (ETH) будет непосредственно перед обновлением «Слияние». По его мнению, вторая по величине рыночной капитализации криптовалюта испытает быстрый и жестокий обвал цен, если обновление окажется провальным.
Эксперт считает, что лучший способ застраховаться от такого медвежьего сценария — использовать опционы пут. Таким образом, можно будет исключить неограниченные потери.
Ожидается, что долгожданное обновление состоится 15 сентября, и сейчас разработчики добавляют последние штрихи. Однако ранее Хейс прогнозировал, что цена Ethereum вернётся к уровню 1000, если слияние пройдёт неудачно.
При противоположном сценарии, если слияние окажется успешным и ФРС откажется от агрессивного повышения ставок, впервые за историю Ethereum сможет превысить уровень в 5000.
За последние недели Ethereum испытал значительный рост цены, но вместе с коррекцией биткоина энтузиазм, связанный с обновлением, похоже, рассеялся. Альткоин №1 остаётся ниже уровня 1900.
Как бы-то ни было, бывший генеральный директор BitMEX уверяет, что не сократит свои позиции в ETH сразу после слияния.

Пара доллар/йена продолжает восходящий тренд и набирает обороты второй день подряд в среду. Пара сохраняет сильный спрос в начале североамериканской сессии и в настоящее время находится чуть ниже середины 135,00, или выше недельного максимума. Доллар США восстанавливает положительную динамику и приближается к месячному максимуму, достигнутому накануне, что оказывается ключевым фактором, действующим как попутный ветер для роста пары доллар/йена. Недавние жесткие высказывания нескольких представителей ФРС породили слухи о том, что ФРС будет придерживаться своего пути ужесточения политики. Это, наряду с новым ростом доходности казначейских облигаций США, продолжает поддерживать доллар. Доллар США остается стабильным после того, как объем розничных продаж в США в июле остался без изменений относительно июня. Однако небольшое разочарование было в значительной степени компенсировано неожиданным ростом продаж без учета автомобилей, которые выросли на 0,4% в отчетном месяце. Кроме того, продажи контрольной группе выросли на 0,8% в отчетном месяце против рыночных ожиданий роста на 0,6%. Данные подтверждают ястребиные ожидания ФРС и по-прежнему поддерживают повышенную доходность облигаций США, увеличивая разницу в процентных ставках США и Японии. Это, в свою очередь, давит на японскую йену и подталкивает пару доллар/йена вверх. Тем не менее, импульс отказа от риска, о чем свидетельствует в целом более слабый тон на фондовых рынках, похоже, оказывает некоторую поддержку иене и может сдерживать любой значимый потенциал роста пары, по крайней мере, на данный момент. Трейдеры также могут воздержаться от агрессивных ставок и предпочесть подождать в стороне перед протоколом заседания FOMC, которое должно состояться позже во время сессии в США. Инвесторы будут искать подсказки о возможности более крупного повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в сентябре, что сыграет ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику цен доллара. Это, в свою очередь, должно помочь определить следующий этап направленного движения пары доллар/йена.

Пара евро/доллар возвращается к нижней границе недельного диапазона около 1,0150. Находясь ниже полосы 1,0370, ожидается, что пара останется под нисходящим давлением. Тем не менее, нижняя граница недавнего диапазона в зоне 1,0100 должна сдерживать снижение перед потенциальным тестированием уровня психологического паритета. В долгосрочной перспективе ожидается, что медвежий настрой пары будет преобладать на уровне 1,0873.

Розничные продажи в США в июле практически не изменились и составили 682,8 млрд долларов, как показали данные, опубликованные Бюро переписи населения США в среду. Это значение последовало за июньским ростом на 0,8% и оказалось немного ниже рыночных ожиданий +0,1%. Общий объем продаж за период с мая 2022 года по июль 2022 года вырос на 9,2% по сравнению с тем же периодом год назад. Процентное изменение с мая 2022 года по июнь 2022 года было пересмотрено с 1,0% до 0,8%.

Ожидается, что розничные продажи в США вырастут на скромные 0,1% в отчетном месяце, что резко ниже роста на 1% в июне. За исключением автомобилей, базовые розничные продажи, вероятно, сократились на 0,1% в июле по сравнению с ростом на 1% в предыдущем месяце.
Розничные продажи будут несколько снижены (0,3%) из-за падения цен на бензин, что отразится на продажах на заправочных станциях. Тем не менее, это высвобождает денежные средства, которые можно потратить на другие товары и услуги, поэтому «базовые» темпы роста розничных продаж должны восстановиться и помочь перевести их в рост реальных потребительских расходов.
В преддверии ключевого релиза доллар США держится вблизи месячного пика, достигнутого накануне, и продолжает получать поддержку со стороны ожиданий ужесточения ФРС. Сильные данные о потребительских расходах подтвердят предположения о том, что ФРС будет придерживаться своего агрессивного пути ужесточения политики и поднимет доллар. И наоборот, более слабый, чем ожидалось, отчет может спровоцировать продажу доллара США и оказать поддержку паре евро/доллар. Тем не менее, любая немедленная реакция рынка, скорее всего, будет недолгой в преддверии протокола заседания FOMC, который планируется опубликовать позже во время сессии в США.

Хайам аль-Гхайс, новый генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил в среду, что не видит крупной глобальной рецессии. Он сказал: "ОПЕК открыт для диалога с США. Пока рано говорить о результах встречи 5 сентября. Рассматриваем вероятность того, что в этом году возможно сокращение спроса на нефти". Восстановление цен на нефть сорта WTI после шестимесячных минимумов в 85,47 долларов США набирает обороты на этих вышеуказанных комментариях.

Пара фунт/доллар отступает чуть ниже отметки 1,2100. Британский фунт получил незначительное повышение после того, как Великобритания сообщила, что индекс потребительских цен ускорил рост до самого высокого уровня с 1982 года и выросла на 10,1% в годовом исчислении в июле. Значение было значительно выше 9,4%, зарегистрированных в июне, и 9,8%, по оценкам, подъемные ставки для очередного повышения ставки Банка Англии. Пара фунт/доллар, однако, изо всех сил пытается извлечь выгоду из скромного внутридневного роста около 1,2200 раунд. Растущие опасения рецессии могут заставить Центральный банк Великобритании принять постепенный подход к повышению процентных ставок. Это, наряду с базовым бычьим тоном, окружающим доллар США, действует как поражение парыфунт/доллар. Доллар стоит высокой около ежемесячного максимума, который касался предыдущего дня и продолжает привлекать поддержку, которые ФРС придерживается своего пути ужесточения политики. Тем не менее, быки в долларах США могут воздерживаться от постановки агрессивных ставок и предпочесть ждать в стороне перед долгожданными протоколами FOMC, которые должны быть позже во время американской торговой ссессии. Инвесторы будут искать подсказки о возможности повышения ставок ФРС на 75 пунктов на сентябрьском политическом собрании. Это должно влиять на доллар США и обеспечить свежий направленный импульс для пары фунт/доллар. В то же время, показатели розничных продаж в США могут позволить трейдерам получить краткосрочные торговые возможности.

Пара новозеландский доллар/доллар США снижается третий день подряд в среду и снижаются до недельного минимума, около 0,6300 в начале европейской сессии. Резервный Банк Новой Зеландии объявил о четвертом повышении ставки на 50 б.п. в среду и указал на необходимость продвижения сроков дальнейшего увеличения ставки. Первоначальная реакция на рынке, однако, быстро выдохлась из-за распространенного осторожного настроения, которое продолжает действовать в качестве сдерживающего фактора для чувствительного к риску новозеландского доллара.
Рыночные настроения остаются хрупкими на фоне опасений по поводу глобального экономического спада, что еще больше питается разочаровывающими китайскими данными, опубликованные во вторник. Помимо этого, основной бычий тон, окружающий доллар США, провоцирует новые продажи вокруг пары новозеландский доллар/доллар США и способствует внутридневному снижению.
Доллар США стоит высокой возле ежемесячного пика, который касался предыдущего дня на фоне укрепляющих ожиданий, что ФРС будет придерживаться своего агрессивного пути ужесточения политики. Трейдеры, однако, кажутся неохотными и предпочитают двигаться в стороне перед протоколом встреч FOMC, которые будут рассмотрены подсказки о возможности более крупного шага повышения ставки ФРС на 75 баррелей в секунду на сентябрьском собрании.
Ежемесячные показатели розничных продаж в США, выйдут позже в начале североамериканской сессии, могут повлиять на динамику цен на доллар США. Помимо этого, трейдеры будут получать сигналы из более широкого рыночного риска настроения, чтобы получить краткосрочные возможности вокруг пары новозеландский доллар/доллар США .

Продажи евро/доллар вернули евро в область 1.0150. Евро продолжает двигаться по нижнему краю недавнего диапазона среди некоторых скромных потерь. Евро несколько стабилизировался на низком уровне-1,0100 на фоне восстановления спроса на доллар США. Евро теряет 0,08% до 1,0162, и может упасть до 1,0096 , затем к 1,0000 и 0,9952. С другой стороны, следующий уровень сопротивления составляет 1,0368 , потом 1,0495 и, наконец, 1,0615.

Индекс доллара США поднялся в среду к области 106,70, что является дневным максимумам. Покупатели, кажется, вернулись к доллару в среду.
Движение вверх доллара, по-видимому, поддерживается столь же устойчивым тоном доходности в США, особенно в краткосрочной перспективе. Позже в США выйдут еженедельные отчеты по заявкам на ипотечный кредит (MBA Mortgage Applications)отчеты по розничным продажам и капитальные инвестиции, но в центре внимания остается публикации протокола заседания FOMC от 27 июля.
Сильный отскок доллара происходит в ответ на некоторое ухудшениесклонности к риску, что побуждает индекс доллара снова переключить свое внимание на район 107,00.
Тем временем доллар может испытать некоторую дополнительную волатильность на фоне переоценки инвесторами следующего шага Федеральной резервной системы, а именно повышения на 50 или 75 базисных пунктов в сентябре.
Глядя на макроэкономический сценарий, доллар, кажется, поддерживается дивергенцией ФРС по отношению к большинству своих партнеров по G10 (особенно ЕЦБ) в сочетании с приступами геополитического всплеска и случайным возрождением неприятия риска.
Сейчас индекс прибавляет 0,05% до 106,52, а прорыв 107,42, приведет к 109,29, а затем к 109,77. С другой стороны, непосредственная поддержка находится на уровне 104,63 , за которым следуют 103,89 и, наконец, 103,67.

Пара фунт/доллар продолжает восстановление предыдущего дня от недельного минимума после выхода отчётов по динамике цен.
Индекс потребительских цен Великобритании вырос до 10,1% г/г по сравнению с ожидаемыми 9,8% и предыдущими значениями 9,4%, в то время как базовый индекс потребительских цен, который не включает цены на энергоносители и продукты питания и энергоносители, вырос до 6,2% по сравнению с прогнозом рынка 5,9% и предыдущими данными 5,8%.
Не только индекс потребительских цен, но и оптимистичные данные индекса розничных цен (12,3% г/г по сравнению с ожидаемыми 12,0% и 11,8% ранее) также благоприятствовали покупателям фунта/доллара США, поскольку Банк Англии уже давно подвергается критике за более мягкую политику, высокая инфляция увеличивает шансы на повышение ставки.
В дополнение к более устойчивым показателям инфляции в Великобритании, откат доллара США в преддверии протокола заседания ключевого Федерального комитета по открытым рынкам также благоприятствует покупателям фунта.  Тем не менее, индекс доллара США (DXY) обновил свой трехнедельный максимум, прежде чем развернуться с 106,94, снизившись не позднее чем на 0,10% вблизи внутридневного минимума 106,35.  Потери DXY могут быть связаны с подготовкой рынка к ключевым данным/событиям на фоне увеличения ставок ФРС.
Инвесторы теперь видят 41% вероятность третьего подряд повышения ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании ФРС в сентябре, по сравнению с 39% вчера.  Протокол предыдущего заседания будет опубликован позже сегодня.
На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США сходит на нет после отскока предыдущего дня, в то время как фьючерсы на S&P 500 колеблются вблизи четырехмесячного максимума.
Увидев первоначальную реакцию на данные по инфляции в Великобритании, данные по розничным продажам в США за июль, ожидаемые на 0,1% против 1,0% ранее, которые будут предшествовать протоколу заседания FOMC, будут иметь решающее значение для трейдеров пары фунт/доллар.

Последние данные по занятости в Великобритании представляют собой сложную картину для Банка Англии. Количество вакансий сокращается, но проблемы с предложением рабочей силы остаются, даже несмотря на некоторые обнадеживающие признаки того, что миграция начинает восстанавливаться. Мы ожидаем еще одного повышения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре, даже если Банк приближается к концу своего цикла ужесточения.

Из последних данных по занятости в Великобритании можно сделать три ключевых вывода. Во-первых, спрос на найм явно падает, и это наиболее очевидно из сокращения незаполненных вакансий — тенденция, которая, вероятно, сохранится, согласно более актуальным данным о вакансиях в Интернете. Это не означает, что фирмы увольняют персонал — уровень увольнений не изменился по сравнению с минимумом последних недель, а безработица, похоже, не растет, даже несмотря на то, что рынок труда перестал сокращаться.

Второе, что бросается в глаза, это то, что количество людей, неактивных — ни занятых, ни активно ищущих работу — снова резко увеличилось в прошлом месяце. Подавляющее большинство роста бездействия, которое мы наблюдаем с начала пандемии (и действительно в последние месяцы), связано с длительной болезнью. В настоящее время в эту категорию попадает более 300000 дополнительных людей по сравнению с периодом до пандемии, и проблемы в NHS предполагают, что эта ситуация, к сожалению, не будет улучшаться очень быстро.

Последний вывод заключается в том, что число иностранных граждан, работающих на рынке труда Великобритании, заметно увеличилось в этом году после того, как оно сократилось ранее во время пандемии, хотя это почти полностью обусловлено работниками из стран, не входящих в ЕС. Число граждан ЕС, работающих в Великобритании, сократилось более чем на 6% по сравнению со средним показателем 2019 года.

Все это представляет собой сложную картину для Банка Англии. Спрос на рабочие места снижается, но в то же время нехватка навыков и проблемы с предложением рабочей силы, которые преследовали рынок труда в течение нескольких месяцев, демонстрируют лишь ограниченные признаки улучшения. Неактивность остается высокой, даже несмотря на то, что миграция — ключевой источник нехватки рабочей силы во время пандемии — демонстрирует некоторые признаки восстановления.

Официальные прогнозы Банка Англии указывают на существенное увеличение уровня безработицы в течение следующих нескольких лет, но политики будут искать признаки того, что фирмы «накапливают» персонал даже там, где маржа ограничена, на фоне опасений по поводу их способности снова нанимать сотрудников в будущем. Рост заработной платы сейчас имеет приличную динамику, и комитет обеспокоен тем, что это может быть устойчивым.

На практике мы считаем, что давление на заработную плату начнет снижаться по мере того, как маржа сокращается до зимы. Но на данный момент мы думаем, что в этих последних данных мало что может помешать Банку Англии снова повысить ставки на 50 базисных пунктов в сентябре, даже если мы приближаемся к концу цикла ужесточения.

имеется сильная позиция, чтобы справиться с инфляцией

балансы домохозяйств все еще здравые

возможен перегрев рынка труда по мере замедления спроса

более низкие потребительские расходы приводят к более медленному росту

не рассматривал повышение ставки на 75 б.п. сегодня

шаги на 50 б.п. были упорядочены, достаточны.

Прогнозы РБНЗ на будущее:

видит OCR на уровне 3,69% в декабре этого года (по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 3,41%)

видит OCR на уровне 4,1 в сентябре 2023 г. (с 3,95%)

видит OCR на уровне 4,1% в декабре 2023 г. (с 3,95%)

видит OCR на уровне 3,65% в сентябре 2025 г.

Данные Westpac, комментарии аналитиков банка:

Шестимесячные годовые темпы роста индекса опережающих индикаторов от Westpac-Melbourne Institute, который указывает на вероятные темпы экономической активности по отношению к тренду на три-девять месяцев вперед, увеличились до 0,63% в июле с 0,48% в июне.

Темпы роста Индекса оставались в целом стабильными в течение последних трех месяцев после резкого замедления в начале текущего года по сравнению с точкой, значительно превышающей начальную. Последние показания согласуются с импульсом, который продолжает немного превышать тенденцию к концу года.

Ежемесячный опрос Reuters Tankan предназначен для отслеживания ежеквартального исследования Tankan от Банка Японии.

Производственный индекс в августе вырос до +13 с +9 в июле.
Это самый высокий показатель за 7 месяцев.

Непроизводственный индекс +19 с +14 месяцем ранее.
Это самый высокий показатель почти за 3 года.

Некоторые комментарии:
Товарная инфляция продолжает сокращать прибыль.
Потребительский спрос возвращается.

Производители ожидали небольшого улучшения в ближайшие три месяца, а индекс перспектив сервисных компаний остался без изменений.

Восстановление в обрабатывающей промышленности и промышленном производстве в сочетании с хорошими показателями в потребительском секторе, а чистая торговля и товарно-материальные запасы, которые меньше тормозят, поддерживают наш прогноз роста ВВП на 3%+ в 3 квартале. Тем не менее, рынок жилья, более слабая внешняя среда, более высокие ставки и ухудшение бизнес-исследований говорят о том, что впереди нас ждут более тяжелые времена.


Промышленное производство восстанавливается благодаря сильному производству

В отчете о промышленном производстве США за июль сообщается об очень приличном росте на 0,6% в месячном выражении по сравнению с консенсус-прогнозом в 0,3%. Производство лидировало с увеличением на 0,7%, поскольку производство автомобилей подскочило на 6,6%, но даже без учета этого ключевого компонента производство выросло на 0,3%. Добыча полезных ископаемых также выросла на 0,7%, а добыча нефти и газа выросла на 3,3% м/м, так как высокие цены стимулировали бурение. Между тем, акции коммунальных предприятий оказались неожиданно тормозными, упав на 0,8% м/м.


3-й квартал был сильным, но перспективы 4-го квартала выглядят более жесткими

Отчет предоставил больше доказательств того, что ВВП за 3 квартал должен быть хорошим. Мы подозреваем, что потребительские расходы вырастут за счет увеличения денежного потока, вызванного падением цен на бензин и приличным ростом занятости, торговля также будет поддерживаться, запасы станут меньше тормозить, и теперь мы знаем, что производство восстанавливается. Подводя итог, мы думаем, что рост на 3% в годовом выражении вполне возможен.

Беспокоит то, что будет в 4Q. Вчерашнее исследование производственного сектора от ФРБ Нью-Йорка было ужасным и указывает на гораздо более слабые заказы и активность в конце года. Мы будем внимательно следить за тем, повторится ли это в отчёте от ФРБ Филадельфии (четверг), ФРБ Ричмонда (23 августа) и других позже в этом месяце. Даже если это рассматривается как аберрация, есть много причин ожидать более слабой активности к концу текущего года. Замедление роста в Китае и рецессия в Европе будут иметь большое значение, в то время как продолжающееся повышение процентных ставок и ухудшение перспектив на рынке жилья также будут серьезным сдерживающим фактором.


Проблемы с жилищным строительством нарастают...

В связи с этим, другой основной макроэкономический отчет сегодняшнего дня, ввод жилья в США, упал на 9,6% м/м в июле до 1446 тыс. в годовом выражении по сравнению с консенсус-прогнозом в 1527 тыс. Это самое слабое значение с февраля 2021 года, поскольку вчерашнее падение уверенности от NAHB в строительстве жилья свидетельствует о вероятности дальнейшего снижения строительной активности.

Мы получим данные о продажах существующих и новых домов в течение следующих семи дней, при этом ожидается дальнейшее снижение как из-за высоких цен, так и из-за удвоения ипотечных ставок, что нанесет ущерб доступности и сокрушит спрос. Мы также ожидаем, что предложение продолжит увеличиваться, что окажет понижательное давление на цены в то время, когда строители домов продолжают бороться с поиском рабочих и наследством высоких материальных затрат.

Прямое жилищное строительство станет серьезным препятствием для экономического роста в течение следующих 6-12 месяцев, но оно также окажет эффект домино для ключевых секторов розничной торговли, таких как мебель, предметы интерьера и строительные материалы, учитывая сильную корреляцию со сделками с жильем.

Заявление Резервного банка Новой Зеландии должно быть представлено в 05:00 по МСК, после чего состоится пресс-конференция председателя ЦБ Орра в 06:00 МСК.

Фрагмент комментария от аналитиков BNZ:

РБНЗ будет доволен тем, что данные прошлой недели продемонстрировали некоторое ослабевание инфляционных ожиданий, в то время как рынок жилья продолжает слабеть быстрыми темпами, но это следует рассматривать на фоне недавних неожиданностей повышения инфляции ИПЦ неторгуемых товаров и инфляции заработной платы.
Мрачные экономические перспективы не помешают РБНЗ повысить ставки еще на 50 базисных пунктов — ожидаемого всеми опрошенными экономистами и полностью рассчитанного на рынке OIS — на фоне все еще сильной внутренней инфляции, не оставляющей Банку выбора. Значительное падение оптовых ставок с середины июня привело к снижению ипотечных ставок. Это противоречит тому, чего Банк пытается добиться с помощью ужесточения денежно-кредитной политики. Банк вряд ли захочет дальнейшего снижения ставок по ипотечным кредитам, и для этого ему придется сохранять агрессивный тон. Реакция рынка будет определяться тональностью прогноза и прогнозами OCR, которые, как ожидается, покажут, что OCR все еще находится на пике около отметки 4%, хотя и раньше, чем прогнозировалось в мае.

01:45 Новая Зеландия Ин­декс за­купоч­ных цен про­из­во­дите­лей 2 кв. 3.6%
01:45 Новая Зеландия Ин­декс от­пус­кных цен про­из­во­дите­лей 2 кв. 2.6%
02:50 Япония Ба­зовый ин­декс за­казов на про­мобо­рудо­вание июнь 1.4% -5.6%
02:50 Япония Тор­го­вый ба­ланс июль -1.94 трлн. -1.93 трлн.
03:30 Австралия Ин­декс опе­режа­ющих ин­ди­като­ров июль -0.2%
04:30 Австралия Ин­декс за­работ­ной пла­ты 2 кв. 0.8% 0.7%
05:00 Новая Зеландия Ре­шение по про­цен­тной став­ке 3.00% 2.50%
05:00 Новая Зеландия Ком­мента­рий по кре­дит­но-де­неж­ной по­лити­ке
05:00 Новая Зеландия Соп­ро­води­тель­ное за­яв­ле­ние РБНЗ
06:00 Новая Зеландия Пресс-кон­фе­рен­ция РБНЗ
09:00 Великобритания ИПЦ июль 9.9% 9.4%
09:00 Великобритания Ба­зовый ИПЦ июль 5.9% 5.8%
09:00 Великобритания Ин­декс за­купоч­ных цен про­из­во­дите­лей июль 0.7% 1.8%
09:00 Великобритания Ин­декс от­пус­кных цен про­из­во­дите­лей июль 0.9% 1.4%
09:00 Великобритания Ин­декс цен на сырьё июль 12.0% 11.8%
11:30 Великобритания Ин­декс цен на жильё от DCLG июль 13.0% 12.8%
12:00 Еврозона Из­ме­нение за­нятос­ти 2 кв. 0.4% 0.6%
12:00 Еврозона ВВП 2 кв. 0.7% 0.7%
15:30 США Ба­зовый ин­декс роз­ничных про­даж июль 0.1% 1.0%
15:30 США Роз­ничные про­дажи июль 0.2% 1.0%
17:00 США Ком­мерчес­кие то­вар­ные за­пасы июнь 1.4% 1.4%
17:30 США За­пасы сы­рой неф­ти август 5.5M
21:00 США Про­токол за­седа­ния FOMC

Данные Американского института нефти (API):
запасы нефти -0,448 млн. баррелей (ожидалось -0,3 млн.)
запасы нефти в терминале в Кушинге +0,250 млн. баррелей
запасы бензина -4,480 млн. баррелей (ожидалось -1,1 млн.)
запасы дистиллятов -0,759 млн. баррелей (ожидалось +0.4 млн.)

В Credit Agricole CIB Research комментируют их ожидания по заседанию Резервного банка Новой Зеландии по денежной политике:
"РБНЗ, как широко ожидается, повысит процентную ставку овернайт на 50 базисных пунктов до 3% в среду, что переведёт денежную политику на ограничительную территорию. В фокусе внимания для рынка будет заявление по денежной политике и его прогнозы по пику ставки овернайт, когда РБНЗ может сигнализировать о более низком и раннем пике, чем он прогнозировал в мае.
В мае РБНЗ прогнозировал пик ставки овернайт 3,75-4%, со второго квартала 2023 г. до второго квартала 2024 г. Рынок ставок аналогичным образом закладывал в цены пик ставки овернайт немного выше 4%. Риск в сторону снижения для NZD заключается в том, что РБНЗ спрогнозирует более низкий пик ставки около 3,5-3,75%, что произойдёт позже в этом году после двух повышений ставки на 25 базисных пунктов, и продлится более короткий период времени, чем год, прогнозировавшийся центральным банком в мае".

- Инфляция в Канаде немного снизилась, но остаётся слишком высокой;
- Инфляция, возможно, прошла пик;
- Инфляция, вероятно, останется слишком высокой некоторое время;
- Лучший способ защитить людей от более высокой инфляции - исключить её, мы намерены сделать это;
- Наша работа не будет сделана до приведения инфляции обратно к цели 2%.

Модель GDPNow оценивает рост реального ВВП (с сезонной коррекцией годовым темпом) в третьем квартале 2022 г. в 1,8% на 16 августа, что ниже 2,5% по оценке 10 августа. После выхода данных от Казначейства, Бюро трудовой статистики, Бюро переписи, ФРС, снижение прогноза роста реальных частных инвестиций внутри страны в третьем квартале с 0,2% до -3,6% был немного компенсирован повышением прогноза роста реальных государственных расходов в третьем квартале с 1,7% до 2,0%.

Доходность американских государственных облигаций демонстрирует умеренный рост во вторник, инвесторы ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы в среду.
Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 2,864% по сравнению с 2,787% на закрытие торгов в понедельник, согласно данным Dow Jones.
Доходность двухлетних казначейских бондов повысилась до 3,232% по сравнению с 3,178% в понедельник, а показатель 30-летних гособлигаций увеличился до 3,162% против 3,103%.
"Мы полагаем, что протокол июльского заседания ФРС может оказаться довольно "ястребиным". Центробанк отказался от слов, что ставка будет определяться отдельно на каждом последующем заседании, но не от прогноза по ставке в целом", - написали аналитики Mizuho Securities Алекс Пелле и Стивен Риккьюто.
"Рынок интерпретировал итоги июльского заседания как "голубиные", несмотря на подъем ставки на 75 базисных пунктов, и в ответ на это руководители Федрезерва потратили значительную часть последних недель на то, чтобы вывести рынок из заблуждения, что центробанк откажется от следования своим прогнозам в сфере денежно-кредитной политики", - добавили они.

В июле 2022 года объем промышленного производства в США в июле поднялся на 0,6% по сравнению с июнем, показали данные Федеральной резервной системы.
Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,3%.
По пересмотренным данным, в июне объем промышленного производства не изменился, тогда как ранее сообщалось о падении на 0,2%.
В годовом выражении промпроизводство в июле увеличилось на 3,9% после роста на 4,2% в июне.
Использование производственных мощностей в прошлом месяце поднялось до 80,3% по сравнению с пересмотренными 79,9% в июне. Эксперты прогнозировали подъем до 80,1%.
Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 0,7% по сравнению с июнем, тогда как эксперты ожидали более умеренного роста, на 0,2%. Месяцем ранее показатель снизился на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось до этого.
Производство товаров длительного пользования увеличилось на 1,3%, кратковременного пользования - на 0,1%. Показатель в добывающей промышленности поднялся на 0,7% после падения на 2% в июне.

Согласно отчету Wu Blockchain, объем спотовых торгов сократился на 1,7% в июле. Однако эта тенденция была характерна не всем криптобиржам.
Сильнее всего снижение объема торгов наблюдалось на таких биржах, как LBank (более чем на 50%), Huobi (на 31,3%) и Gate (на 31,2%). У Crypto.com и Bitfinex объем торгов упал на 25%.
С другой стороны, на некоторых биржах в июле наблюдался значительный рост объема спотовых торгов. У Binance US он увеличился на 76,7%, у OKX – на 30%, а у Phemex – на 227,4%. Показатель Bitmart и Binance вырос на 18% и 9,3% соответственно.
Объем торгов Uniswap также снизился – июль оказался одним из худших периодов для децентрализованной биржи.
Между тем, компания CoinShares сообщила, что ежедневный объем торгов за последнюю неделю июля составил 1,3 млрд долларов, что намного ниже среднего показателя, сохранявшегося в течение года.
Деривативы также теряют позиции Кроме того, в июле объем торгов деривативами на биржах также снизился на 5,2%. У Deribit этот показатель сократился на 28,6%, у Crypto.com – на 25%, у FTX – на 11,7%. Тем временем, такие биржи, как ByBit, BitMEX и Binance, отделались снижением примерно на 5%.
Однако некоторые криптоплатформы, такие как Okex и Huobi, показали незначительный рост торговли деривативами – на 5,5% и 1,9% соответственно.
Снижение трафика криптобирж Посещаемость сайтов криптобирж также сократилась на 10%.
Пользователи стали меньше посещать такие биржи, как FTX (на 33,2%), Huobi (на 23,3%) и OKX (на 21,7%). В то время как Bitfinex, UpBit, Gate, Kraken и Coinbase потеряли более 15% своего трафика.
Немногим биржам удалось увеличить свой трафик в июле. В число лидеров вошли MEXC (на 27,7%), Bitget (на 14,3%) и Bitmart (на 15,4%).
В отчете Wu Blockchain отмечается, что данные могут быть не совсем точными из-за вероятности клик-фарминга и ботов.

Инфляция в Канаде снизилась в июле. Но этого недостаточно, чтобы Банк Канады изменил свою агрессивную политику. Пара доллар США/канадский доллар снижается, экономисты TD Securities ожидают падения пары до 1,28. Если не будет резкого падения данных между настоящим моментом и сентябрьским собранием, повышение на 75 базисных пунктов Банком Канады кажется разумной ставкой. Хотя это число может помочь привнести небольшое снижение пары доллар США/канадский доллар. Заседание Банка Канады в следующем месяце может быть истолковано как пик ужесточения.