Канадский доллар снизился до двухнедельного минимума против доллара США, так как цена на нефть снизилась, и после того, как ФРС придерживалась менее «мягкого» тона после заседания по денежной политике, чем ожидали некоторые инвесторы. ФРС снизила процентные ставки, как и ожидалось, но дала противоречивые сигналы по будущим изменениям ставки, что укрепило доллар США.
«Я считают, что рынки в целом позиционировались для сюрприза в сторону «смягчения» от ФРС. Если вы ожидали чего-то в сторону «смягчения», вы покрывали ваши короткие позиции по доллару США и покупали доллар, и это било по CAD”, - отмечает руководитель по валютной стратегии из Exchange Bank of Canada Эрик Брегар.
Цены на нефть, один из основных экспортных товаров Канады, продолжили снижение предыдущего дня, после того, как Саудовская Аравия заявила, что быстро восстановит полную добычу после атак на нефтяные объекты, которые произошли на выходные, и на фоне неожиданного роста запасов нефти в США на прошлой неделе.
Закрытие по фьючерсу на нефть WTI в США было со снижением на 2,1% до 58,11 доллара за баррель. Канадский доллар снизился к доллару США на 0,3% до 1,3285. В течение дня канадский доллар достигал наиболее слабого внутридневного уровня с 4 сентября на 1,3310.
Другим фактором снижения канадского доллара были данные от Statistics, что годовая инфляция в августе снизилась до 1,9% с 2,0% в июле из-за более низких цен на бензин.
Средняя для трёх предпочтительных показателей базовой инфляции Банка Канады по-прежнему мало изменилась на 2,0%, что по-прежнему может дать основания Банку Канады оставить процентные ставки в предстоящие месяцы, так при смягчении денежной политики других центральных банков.
Цены облигаций правительства Канады выросли по более плоской кривой доходности. Доходность двухлетних облигаций снизилась до 1,598%, доходность 10-летних облигаций снизилась до 1,433%. Доходность 10-летних облигаций в течение дня достигла минимального уровня с 12 сентября на 1,409%.

Изменение ВВП: +0,5% кв/кв, ожидалось 0,4% кв/кв, ранее было +0,6% кв/кв;
Изменение ВВП: +2,1% г/г, ожидалось 2,0% г/г, ранее было 2,5% г/г.

В MUFG Research комментируют перспективу для GBP и видят пространство для новой волны снижения перед крайним сроком Brexit 31 октября:
«Фунт продолжает торговаться на более устойчивой основе в краткосрочной перспективе , при том, что GBP/USD и GBP/JPY тестируют техническое сопротивление на уровнях 1,2500 и 135,00 соответственно. Фунт продолжает выигрывать от роста оптимизма в отношении потенциала соглашения по Brexit в последнюю минуту, и более вероятно продления статьи 50, что помогло бы уменьшить непосредственный риск Brexit без соглашения.
Предположения продолжают усиливаться отношении компромисса в последнюю минуту, который позволит Северной Ирландии остаться ближе с ЕС, и позволит больше разнообразия в остальной Великобритании, хотя пока не выдвинуто письменных предложений, согласно сообщениям. .. В то время как мы считаем, что недавний рост фунта основам на шатких основаниях, ряд ли они будут серьёзно проверяться до следующего месяца.»

01:45 Новая Зеландия ВВП 2 кв. 0.4% 0.6%
04:30 Австралия Из­ме­нение уров­ня за­нятос­ти август 15.2 тыс 41.1 тыс
04:30 Австралия Уро­вень без­ра­боти­цы август 5.2% 5.2%
04:30 Австралия Пуб­ли­кация бюл­ле­теня от РБА август
в течение дня Япония Ком­мента­рий по кре­дит­но-де­неж­ной по­лити­ке
в течение дня Япония Ре­шение ЦБ по про­цен­тной став­ке -0.10% -0.10%
07:30 Япония Ин­декс ак­тивнос­ти во всех от­раслях июль 0.4% -0.8%
09:00 Швейцария Тор­го­вый ба­ланс август 3.22 млрд 3.63 млрд
в течение дня Япония Пресс-кон­фе­рен­ция Бан­ка Япо­нии
10:30 Швейцария За­яв­ле­ние ШНБ по кре­дит­но-де­неж­ной по­лити­ке
10:30 Швейцария Ре­шение ШНБ по про­цен­тной став­ке -0.75% -0.75%
11:00 Еврозона Ба­ланс те­куще­го счё­та июль 20.3 млрд 18.4 млрд
11:30 Великобритания Роз­ничные про­дажи август -0.2% 0.2%
14:00 Великобритания Го­лосо­вание по про­цен­тной став­ке 0-0-9 0-0-9
14:00 Великобритания Про­токол за­седа­ния Бан­ка Ан­глии
14:00 Великобритания Ре­шение по про­цен­тной став­ке 0.75% 0.75%
14:00 Великобритания Объ­ём по­куп­ки ак­ти­вов 435 млрд 435 млрд
14:00 Великобритания Го­лосо­вание по воп­ро­су по­куп­ки ак­ти­вов 0-0-9 0-0-9
15:30 Канада От­чёт по за­нятос­ти от ADP август 73.7 тыс
15:30 США Ин­декс де­ловой ак­тивнос­ти в про­из­водс­твен­ном сек­то­ре от ФРБ Фи­ладель­фии сентябрь 10.9 16.8
15:30 США Те­кущий счёт 2 кв. -127 млрд -130 млрд
15:30 США За­яв­ки на по­собие по без­ра­боти­це сентябрь 210 тыс 204 тыс
17:00 США Ин­декс опе­режа­ющих ин­ди­като­ров от CB август 0.1% 0.5%
17:00 США Про­дажи на вто­рич­ном рын­ке жилья август 5.39 млн 5.42 млн
17:30 США За­пасы при­род­но­го га­за на 13 сентября 78 млрд

В NAB  Research комментируют перспективу для AUD/USD и видят пространство для достижения парой 0,65 к концу года:
«Восстановление AUD/USD после нескольких колебаний ниже 0,67 между началом августа и началом сентября до нового максимума только немного ниже 0,69 совпало с возрождением надежд на позитивный прогресс в переговорах по торговле США-Китай, несмотря на объявления о дополнительных тарифах, которые начали действовать с 1 сентября.
С того времени как новые переговоры подтвердились, USD/CNY снизилась обратно с максимума около 7,19 до около 7,09. Корреляция между USD/CNY, более широким рынком валют развивающихся рынков, и AUD остаётся сильной, подчеркивая двойственную природу перспективы AUD/USD. Наше мнение — что президент Трамп пока не склонен заключать соглашение, пока общественная поддержка его жесткого подхода сохраняется, и экономика США не страдает так же сильно, как Китая. Если так, это означает, что USD/CNY может вернуться к 7,20 в четвёртом квартале 2019 г.»

«Существуют риски для позитивных экономических перспектив, и в случае спада потребуется дальнейшее снижение ставок».

В своих обновленных экономических прогнозах Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы, который сегодня объявил о снижении ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до диапазона 1,75% - 2%, как и ожидалось, высказал прогноз на более высокие темпы экономического роста и безработицы в 2019 года, не ожидая каких-либо изменений в прогнозах инфляции по сравнению с июньскими ожиданиями. Ниже приводятся некоторые ключевые цитаты.
«Средний прогноз ФРС на ставку по федеральным фондам на конец 2019 года 1,9% (ранее 2,4%)».
«7из 17 членов ФРС прогнозируют соответствующую ставку на конец 2019 года на уровне 1,6%, 5 - на 1,9% и 5 - на 2,1%».
«Средний прогноз членов ФРС на ставку по федеральным фондам на конец 2020 года 1,9% (ранее 2,1%)».
«Средний прогноз членов ФРС на ставку по федеральным фондам на конец 2021 года 2,1% (ранее 2,4%)».
«Средний прогноз членов ФРС на ставку по федеральным фондам на конец 2022 года - 2,4%».
«Средний прогноз членов ФРС по ставке фондов в долгосрочной перспективе - 2,5% (ранее 2,5%)».
«Среднесрочные прогнозы ФРС - рост ВВП на 1,9% (пред. 1,9%); уровень безработицы 4,2% (пред. 4,2%); индекс цен PCE 2,0% (пред. 2,0%)».

Комитет по операциям на открытом рынке федеральной резервной системы объявит о своем решении по денежно-кредитной политике сегодня 21:00 по МСК, затем Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 21:30.
Ожидается, что Федеральный резерв снизит ставку по федеральным фондам ФРС на 25 базисных пунктов до диапазона 1,75-2,00%. Это будет второе снижение ставок после финансового кризиса 2008 года. Если центральный банк будет действовать так, как от него ожидали, то все внимание рынка будет сосредоточено на последующем заявлении и словах Пауэлла. Рынок будет внимательно отслеживать их, чтобы найти подсказки о будущем пути денежно-кредитной политики и о том, как будет продолжаться «корректировка в середине цикла».
За последние часы произошли важные события, в том числе и касающиеся ФРС. Атака на саудовские нефтяные установки резко подтолкнула цены на нефть и усилила геополитические опасения. Другим событием стало повышение ставок денежного рынка США. Ставки репо выросли до 10%, и ФРС Нью-Йорка отреагировала, предоставив 75 млрд. долл. США через аукцион репо, а эта операция не использовалась в таких масштабах с 2008 года. Даже если ФРС не упомянет об этом событии, Пауэлла обязательно о нем спросят.
«Рыночные ожидания относительно сентябрьской встречи ФРС в последнее время стали менее агрессивными на новостях о возможном частичном торговом соглашении между США и Китаем и усилении внутренней инфляции. Мы считаем, что комитет ФРС по-прежнему глубоко раздроблен в отношении мнений о целесообразности сокращения в июле, а также возможных сокращений в ближайшем будущем, и ожидаем, что график голосования продолжит отражать этот раскол. Мы ожидаем незначительных изменений в экономическом отчете и видим, что усредненное мнение просигнализирует о небольшой вероятности третьего сокращения в 2019 году после ослабления снижения ставки в июле и, как мы ожидаем, в сентябре», - отметили аналитики Standard Chartered. Они прогнозируют, что будет только два голоса против. Однако то, как голосуют члены ФРС, может стать еще одним сюрпризом для рынка в любом направлении.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка и глава Банка Франции Вильрой де Гальо, заявил, что нестандартная политика ЕЦБ была эффективной, но добавил, что она может также создать ошибочную иллюзию, что эта политика «всемогуща».
«Политические лидеры должны восстановить доверие, которое они подорвали», - утверждает Виллерой. «Европе нужно шире использовать возможности, которые она должна отреагировать на замедление экономического роста», сказал он.

Цены на нефть сорта WTI возобновляют снижение на фоне обещания Саудовской Аравии о восстановлении поставок и снижении рисков. Рынки ждут публикации Министерства обороны Саудовской Аравии. WTI (фьючерсы на Nymex) остановила свое прохладное восстановление выше уровня 59 и снова упала, так как медведи вернули себе контроль на фоне ослабления опасений по поводу сбоев в производстве Саудовской Аравии и осторожной торговли перед заседанием ФРС. В центре внимания напряженность Ближнем Востоке. Черное золото попало под новое давление продаж после того, как возобновившаяся волна нежелания рисковать охватила европейские рынки на фоне нервозности перед решением ФРС. Более того, продолжающееся восстановление доллара США, похоже, также способствует последнему снижению цен на нефть. Индекс доллара вырос на 0,20% до 98,50, развернувшись с минимумов 98,20. Более сильный доллар делает нефть, деноминированную в долларах, дороже для держателей иностранных валют. Кроме того, медвежьи настроения могут быть также связаны с уменьшением опасений по поводу сбоев в добыче в Саудовской Аравии, которые первоначально ожидались после нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Министр энергетики Королевства Принц Абдельазиз заявил во вторник, что Aramco восстановит поставки нефти потребителям к концу месяца.

Золото остается около ключевой психологической отметки 1500 долларов в преддверии решения ФРС по ставке. Технические индикаторы на часовом и дневном графиках остаются нейтральными. Трейдеры осторожны в преддверии ключевого события среды. Поддержка расположена около 1480, далее 1450. Уровни сопротивления отмечены в районе 1512, 1522, выше проходят многолетние максимумы.

Доллар/йена затормозила рост и вероятность достижения 108.50 снизилась. Доллар может протестировать максимум прошлой пятницы на 108.26, следующее сопротивление на 108.50 малодостижимо. Но рано говорить о значительном откате. Пара будет консолидироваться в боковике на более высоких уровнях 107.80- 108.30».

Пара доллар/швейцарский франк продолжает расти к максимуму августа на 0.9975 и далее лежит сильное сопротивление на 1.0014. Пока франк выше 0,9855 - тренд остается нисходящим. Уровни поддержки лежат на 0.9659 и 0.9543 лежит минимум сентября 2018 года. Пробой 0.9799 -минимум сентября, направит пару к 0.9716 и 0.9659.

Последнее исследование, проведенное Королевским институтом закупок и поставок (CIPS) среди 817 менеджеров поставок в Великобритании и ЕС, показало, что британские фирмы будут вынуждены нести расходы по любым пошлинам при покупке деталей для чего-то целого, что может привести к росту общей стоимости.

«Почти 40% британских предприятий с поставщиками в Европейском Союзе подписали «положения о Brexit», чтобы разрешить пересмотр цен или других условий, если торговые тарифы вернутся после ухода страны из блока без соглашения.

Британские компании изо всех сил пытаются подготовиться к выходу Великобритании из ЕС - крупнейшему торговому перевороту в стране за последние полвека - из-за чрезвычайной политической неопределенности.

Опрос, который отслеживает бизнес в таких секторах, как аэрокосмическая, строительная, пищевая и медицинская, также выявил, что только 22% респондентов среди британских фирм с поставщиками из ЕС считают, что они завершили оформление документов для торговли за пределами блока».

Аналитики UBS предлагают краткий обзор того, что ожидать от решения Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) о денежно-кредитной политике США, которое должно быть объявлено в 21:00 мск.

Ключевые цитаты:
«Ожидайте снижения ставки на 25 б.п.

Ожидайте тех же двух разногласий: Джордж и Розенгрен.

Заявление будет несколько понижательным.

Признание сокращения инвестиций в бизнес.

Мы подозреваем, что они также подтвердят предложение, которое говорит, что «рынок труда остается сильным», мы думаем, что в заявлении будет сказано, что «неопределенность в отношении перспектив увеличилась» из-за обострения торговой войны и глобальных экономических перспектив.

Мы ожидаем, что Пауэлл выделит три темы, перечисленные в июльских протоколах о том, почему они снижают ставки: неопределенность в результате торговой войны, глобальные перспективы и низкая инфляция. Кажется, что последнее становится интенсивнее, но первые два более неотложные».

Ежемесячный отчет по рынку труда из Австралии ожидается в 04:30 мск в четверг, 18 сентября.
Некоторые комментарии аналитиков

ASB/CBA:
Опережающие индикаторы предполагают, что разумный уровень роста рабочих мест должен продолжаться. Мы ожидаем, что количество рабочих мест увеличится на 20 тыс., А уровень безработицы должен остаться на уровне 5,2%.

BNZ:
Мы по-прежнему ожидаем очередного снижения ставки на 25 б.п. в ноябре, но отчет по рынку труда в четверг может склонить баланс к октябрю, если он окажется намного слабее, чем ожидалось.

Daiwa:
Отчет по рынку труда, который, как ожидается, покажет дальнейшее умеренное увеличение занятости в августе, оставит уровень безработицы без изменений на уровне 5,2% в течение пятого месяца подряд, однако, это все еще значительно выше, чем центральная оценка РБА уровня равновесия (4,5%).

NAB:
Ожидаем, что безработица подрастет до 5,3%, а рост занятости будет расти более медленными темпами - 17 тыс. в месяц.
Безработица выросла с многолетнего минимума в 4,9% в феврале, но не меняется с 5,2% уже с апреля. Мы ожидаем, что безработица возрастет, учитывая продолжающуюся слабость в частном секторе, что было заметно в национальных счетах за второй квартал, в условиях деловой активности ниже среднего и возобновившейся слабости новых рабочих мест.
Рост занятости был сильным, до 41 тыс. в июле, а ежемесячный рост в среднем составил около 30 тыс. за последние месяцы. Мы ожидаем более умеренное увеличение на 17 тыс. В августе, что отражает показания опережающих индикаторов, которые по-прежнему указывают на замедление роста, при этом показатель NAB по условиям занятости, объявлениям о вакансиях и вакансиям снижается.

Согласно данным Министерства финансов, опубликованным в среду, объемы японского экспорта или исходящих поставок в августе упали на 8,2% по сравнению с предыдущим годом.

Рынки ожидали падения на 10,5% после падения на 1,5% в июле.

Входящие поставки или импорт также упали на 12% в годовом выражении к августу по сравнению со средней оценкой падения на 11,21%.

Дефицит торгового баланса составил 136,3 млрд. иен - это 1,26 млрд. долларов США, против усреднённой оценки в размере 355,9 млрд. иен.

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что на переговорах Соединенные Штаты достигли первоначальных торговых соглашений с Японией по тарифным барьерам и цифровой торговле. Однако в заявлении неясно, согласился ли Вашингтон не вводить тарифы национальной безопасности на японские автомобили и автозапчасти.

Согласно данным Бюро статистики Новой Зеландии, опубликованным в среду, баланс текущих операций за 2 квартал 2019 года составил -1.11 млрд., против 0.68 млрд. ранее, прогноз -1.10 млрд.

Данные показатель отражает баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами плюс чистый доход от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток.
Высокое значение показателя является позитивным и бычьим фактором для национальной валюты (NZD), а низкое – негативным и медвежьим.

01:45 Новая Зеландия Пла­тёж­ный ба­ланс 2 кв. -1.10 млрд 0.68 млрд
02:50 Япония Тор­го­вый ба­ланс август -0.13 трлн
03:30 Австралия Ин­декс опе­режа­ющих ин­ди­като­ров от MI август 0.1%
11:30 Великобритания Ин­декс пот­ре­битель­ских цен август 1.8% 2.1%
11:30 Великобритания Ин­декс цен про­из­во­дите­лей на вхо­де август -0.4% 0.9%
11:30 Великобритания Ба­зовый ин­декс пот­ре­битель­ских цен август 1.8% 1.9%
11:30 Великобритания Ин­декс цен на жильё июль 0.8% 0.9%
11:30 Великобритания Ин­декс цен про­из­во­дите­лей на вы­ходе август 0.1% 0.3%
11:30 Великобритания Ин­декс роз­ничных цен август 2.5% 2.8%
12:00 Еврозона Ин­декс пот­ре­битель­ских цен август 1.0% 1.0%
12:00 Еврозона Ба­зовый ин­декс пот­ре­битель­ских цен август 0.9% 0.9%
15:30 Канада Ин­декс пот­ре­битель­ских цен август -0.2% 0.5%
15:30 Канада Об­щий Ин­декс пот­ре­битель­ских цен август 1.9% 1.9%
15:30 Канада Ус­реднён­ный Ин­декс пот­ре­битель­ских цен август 2.1% 2.1%
15:30 Канада Усе­чён­ный Ин­декс пот­ре­битель­ских цен август 2.1% 2.1%
15:30 Канада Ба­зовый ин­декс пот­ре­битель­ских цен август 0.3%
15:30 США Раз­ре­шения на стро­итель­ство август 1.31 млн 1.32 млн
15:30 США Зак­ладки но­вых до­мов август 1.25 млн 1.19 млн
17:30 США За­пасы сы­рой неф­ти на 13 сент -6.9 млн
21:00 США Эко­номи­чес­кий прог­ноз от FOMC
21:00 США Ком­мента­рий FOMC по кре­дит­но-де­неж­ной по­лити­ке
21:00 США Ре­шение по про­цен­тной став­ки ФРС 2.00% 2.25%
21:30 США Пресс-кон­фе­рен­ция Ко­мите­та по от­кры­тым рын­кам (FOMC)

Данные Американского института нефти (API)

Запасы нефти +592 тыс. баррелей (ожидалось -2,5 млн.)
Запасы нефти в терминале в Кушинге -846 тыс. баррелей
Запасы бензина +1,6 млн. баррелей (ожидалось -500 тыс.)
Запасы дистиллятов +2,00 млн. баррелей (ожидалось +500 тыс.)

Европейский фондовый рынок во вторник снизился, акции энергетических компаний откатились после снижения цен на нефть, которые ранее сильно выросли на фоне атаки на саудовские нефтяные объекты. Индекс акций нефтегазовых компаний снизился на 0,7%.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,2%. Индекс акций розничной торговли снизился на 0,7%.
Инвесторы удерживаются от крупных ставок перед заседанием ФРС на этой неделе — как ожидается, ФРС снизит процентную ставку по федеральным фондам второй раз в этом году.

- 2019, 1,3%, - без изменений от предыдущей оценки;
- 2020, 1,3%, ниже с 1,4% по оценке ранее;
- 2021, 1,4%, без изменений от предыдущей оценки.

- за прошедшие 2 дня мы восстановили более чем половину выпуска;
- продолжат полные поставки потребителям в этом месяце;
- саудовской рынок нефти полнотсью вернётся к работе в концу сентября;
- Aramco быстро восстанавливает производственные мощности;
- атаки на нефтяные объекты — атаки на все страны;
- добыча метана вернётся к нормальному уровню в конце месяца;
- достигнут мощности 11 млн. баррелей в день к концу сентября; 12 млн. баррелей в день в конце ноября;
- Aramco преодолеет последствия атак, чтобы быть готовой к IPO;
- добыча нефти в Саудовской Аравии в октябре будет 9,89 млн. баррелей в день;
- потребовалось меньше 7 часов, чтобы погасить огонь на нефтяных резервуарах;
- мы были способны ограничить ущерб;
- Aramco постепенно повышает добычу нефти на Khurais;
- сейчас мы производим 2 млн. баррелей в день на Abqaig;
- стратегические запасы нефти были необходимы после атаки на  Aramco;
- имеются большие запасы, способные предоставить дополнительный объём на внутренний и внешний рынки;
- ремонтные работы не так значительны;
- мы не знаем, почему и кто стоит за атаками.

- не видит причины менять цель по инфляции;
- денежная политика не может быть единственным средством;
- не стоит ожидать чудес от центральных банков.

- Остаётся большая неопределённость по Brexit;
- Мы по-прежнему надеемся на соглашение;
- Сотрудничество с Великобританией после Brexit будет очень необходимо по финансовой стабильности, цифровизации, и регулированию крупных технологических фирм;
- Должны быть готовы к рискам Brexit без соглашения;
- Европейская финансовая отрасль готова в отсутствию соглашения;
- Для членов еврозоны важно использовать налогово-бюджетные возможности;
- Германия, Нидерланды должны использовать налово-бюджетные возможности сейчас;
- Более значительное международное использование евро помогло бы защитить бизнес еврозоны от рисков обменного курса, судебных споров зарубежом;
- В конечно счёте хотел бы видеть по-настоящему безопасный финансовый актив в еврозоне, который поможет стабилизировать финансовые рынки.

Все началось с дефицита средств на ключевом денежном рынке США, а сейчас стоимость долларового фондирования растет в глобальном масштабе.
Хотя виной тому, что объем залоговых инструментов на рынке репо вырос, а средства иссякли, скорее всего, служат технические факторы, ситуация вызвала опасения, что Федеральная резервная система утратила контроль над ставками денежного рынка.
Ситуация влияет на спрос на доллары и уже проявляет себя в ставках свопов на евро, фунт, иену и даже австралийский доллар. Например, стоимость недельных заимствований в долларах на валютных рынках с евро в качестве валюты кредитования почти удвоилась.
Дефицит ликвидности может продлиться недолго - аналитики отмечают стечение двух факторов, приведших к долларовому дефициту, - однако ситуация все же говорит об уязвимости ключевого рынка заимствований.
Произошедшее стало результатом неудачного стечения обстоятельств: компании выводили средства с денежных рынков для уплаты налогов, а на рынке долга появилось много новых гособлигаций после размещения на прошлой неделе 10- и 30-летних бондов на сумму около 78 миллиардов.
Дефицит долларов возник на фоне избытка предложения казначейских бумаг, которые банки обычно продают инвесторам со свободными денежными средствами в рамках операций репо.
"Давление на рынке репо связано почти исключительно с расчетами по аукционам купонных облигаций нетто-объемом 54 миллиарда, которые пополнили и без того лопающийся баланс дилеров", - написал в обзоре Блейк Гвинн из NatWest Markets. Наступление крайнего срока налоговых выплат, вероятно, усугубило ситуацию, отметил он.

Объём вычислительных мощностей в блокчейне биткоина достиг рекордного значения выше 104 квинтиллионов в секунду, свидетельствуют данные портала Smartbit.
Рекорд был зафиксирован после приближения к уровню 100 EH/s на прошлой неделе и последовавшего за этим небольшого отката. Перед текущим периодом роста, который начался в декабре и ускорился в июне, предыдущий максимум был зафиксирован на уровне 60 EH/s в октябре 2018 года.
В течение трёх последних месяцев к сети биткоина могли присоединиться около 600 000 новых ASIC-майнеров, которые и стали причиной стремительного подъёма величины хешрейта.
На прошлой неделе появилось очередное сообщение о том, что власти одной из провинций Китая принимают меры к закрытию майнинговых предприятий на своей территории.

Депутаты Европарламента (ЕП) абсолютным большинством голосов одобрили назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Голосование состоялось во вторник на пленарном заседании в Страсбурге.
За назначение Лагард главой ЕЦБ проголосовали 394 депутата из 649. Ранее ее кандидатуру поддержал комитет ЕП по экономике и монетарным делам. Теперь лидеры стран - членов ЕС на саммите 17-18 октября должны утвердить ее назначение. Саммит ЕС 2 июля выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. На этом посту она должна сменить 1 ноября итальянца Марио Драги.
Сразу после решения саммита Лагард объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка.
Согласно источникам, близким к Елисейскому дворцу, кандидатуру Лагард поддержал президент республики Эмманюэль Макрон. По его мнению, она весьма успешно справилась с обязанностями в Международном валютном фонде, который она возглавила в 2011 году. Она стала затем первой женщиной на посту директора-распорядителя МВФ и была переизбрана на второй срок. Журнал «Форбс» в минувшем году включил француженку в первую тройку самых влиятельных женщин планеты. До назначения в МВФ она несколько лет возглавляла французское министерство экономики и финансов. По мнению экономических аналитиков, это главное правительственное ведомство не имело столь компетентного руководителя с тех времен, когда его главой в конце 1990-х был Доминик Стросс-Кан.
Французские эксперты прогнозируют, что с ее приходом к руководству ЕЦБ Париж получит новые возможности влиять на европейскую валютную политику.

ФРБ Нью-Йорка объявил о проведении первого за десятилетие репо овернайт после не характерного для середины месяца скачка процентных ставок на денежном рынке США, которое наблюдается второй день подряд.
Объем операций в целях удержания ставки федерального финансирования в пределах целевого диапазона составит 75 миллиардов долларов, говорится в сообщении ФРБ. Список залоговых инструментов включает казначейские бумаги, облигации федеральных агентств и ипотечные бонды.
В рамках репо овернайт ФРБ предоставляет средства первичным дилерам под казначейские бумаги или другое обеспечение. Такие операции были "обычным явлением до увеличения баланса ФРС в 2009 году", говорится в обзоре Wrightson ICAP. Процентная ставка по кредитам овернайт, обеспеченным казначейскими бумагами, которая обычно находится в пределах целевого диапазона ставки федерального финансирования Федеральной резервной системы, в понедельник достигала внутридневного максимума в 8%, а во вторник взметнулась до 8,75%, свидетельствуют данные о ценах ICAP. Целевой диапазон ставок ФРС, который, как ожидается, центробанк снизит на четверть процентного пункта в среду, составляет 2-2,25%.
Скачки ставки репо обычно случаются только в конце квартала, иногда в конце месяца. Всплеск в середине месяца связан с рядом событий, которые привели к дисбалансу между резервами ликвидности в банковской системе и объемом ценных бумаг на балансе дилеров, - уплатой налогов компаниями, расчетами по состоявшимся на прошлой неделе аукционам казначейских бумаг и распродажей бондов на прошлой неделе, в ходе которой инвесторы продали ценные бумаги обратно дилерам.

Цены на нефть резко снизились во вторник после того, как высокопоставленный саудовский источник сообщил, что нефтедобыча королевства может быть полностью восстановлена в течение нескольких недель - быстрее, чем ожидалось, - после атак в выходные, вдвое сокративших производство.
Добыча может быть полностью восстановлена за две-три недели, и королевство близко к восстановлению производства 70% из 5,7 миллиона баррелей в сутки, потерянных в результате атак на нефтяные объекты, сообщил саудовский источник, проинформированный о ситуации.
Фьючерсы на Brent снизились на 5,1% до 64,55 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI потеряли 4,7% до 59 долл. за баррель.

при прогнозе 66; предыдущий уровень индекса 66

Евро /доллар около недельных максимумов на 1.1030, благодаря слабому настрою доллару США, несмотря на хорошие данные по промышленному производству в США. Но восстановление пары временное, поскольку экономический рост продолжает замедляться, а Германия может столкнуться с технической рецессией в 3-м квартале.

Доллар США/швейцарский франк обновила многонедельные максимумы в районе 0.9855. Пара отошла на 75 пунктов от недельного минимума, который был достигнут на сообщениях о новых атаках дронами двух предприятий государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Рост доллара США и склонность к риску давят на доллар, что помогло паре вырасти. В центре внимания заседание ФРС США.

Пара доллар США/канадский доллар снизилась на фоне резкого роста цен на нефть. Но рост цен на нефть остановился, и доллар США вырос по всему спектру рынка. После самого резкого дневного роста цен на нефть WTI накануне, сегодня вошла в фазу консолидации около отметки 62 долларов за баррель. Судя по всему, заявления короля Саудовской Аравии о том, что страна планирует восстановить объем добычи нефти после атаки дронов, ослабили беспокойство по поводу сокращения предложения на рынке нефти. Индекс доллара США вырос на 0.8% в понедельник, и закрепился ниже 98.50, что оказывает паре дополнительную поддержку.

Золото вошло в зеленую зону и осталось выше 1500 долларов. Золото укрепилось из-за слабого спроса на доллар США и снижения доходности трежерис. Технические индикаторы на дневных и часовых графиках не дают четкой динамики драгметалла в краткосрочной перспективе, так что следует дождаться уверенного пробоя в том или ином направлении, прежде чем делать ставки на его рост или снижение. Прорыв поддержки около 1490 подтвердит медвежий настрой. Рост драгметалла столкнется с сопротивлением около максимумов 1512 долларов, а далее быки нацелятся на область 1522.

Индекс доллара отошел от вчерашних минимумов на 97.80 , но остановился в районе 98.60. Индекс доллара США может вырасти к максимумам прошлой недели в районе 99.10, пока индекс остается выше 97.12, восходящий тренд сохранится.

Биткойн соответствует шаблону, уже замеченному в 2017 году. Эфириум продолжает расти и сталкивается со значительными уровнями сопротивления. Подготовка к возможному сезону роста альткоинов продолжается фантастическим бычьим развитием, которое демонстрирует Ethereum. Вчера он с легкостью пробил 50-периодную экспоненциальную скользящую среднюю и направился к уровню 200 долларов. В отличие от него, Биткойн продолжает оставаться ниже основных скользящих средних и дает ощущение, что текущей ситуации потребуется толчок, чтобы выйти из него. Рынок ожидает разрешения этого узкого места, убежденного, что без участия Биткойна будет сложно закрепить успехи альткойнов. В настоящее время пара BTC / USD торгуется на 10 169 долларов. График не является благоприятным в краткосрочной перспективе, так как скользящая средняя все еще движется около 8000 долларов, и потребуется несколько дней для бычьего тренда. Выше текущей цены первый уровень сопротивления находится на уровне 10 300 долл. США, затем второй на уровне 10 650 долл. США и третий уровень на уровне 11 300 долл. США. Ниже текущей цены первый уровень поддержки находится на уровне 9 650 долл. США, затем 9 150 долл. США и 8 800 долл. США.

Евро остается выше 1,10. Далее в центре внимания промышленное производство в США. Во вторник тон относительно европейской валюты остается неизменным, а евро/доллар торгуется в диапазоне 1.1010 после данных ZEW. Пара сохраняет прохладное восстановление после резкого падения ниже уровня 1.1000 на фоне твердого тона доллара и растущих геополитических волнений на Ближнем Востоке. Сегодня евро оставался безразличным, несмотря на то, что опрос ZEW Германии и Еврлзоны наконец-то вышел на позитивную территорию. На самом деле, экономические настроения Германии «улучшились» до -22,5 за текущий месяц, в то время как компонент текущих условий пропустил оценки и упал до -19,9. Экономические настроения в Еврозоне также превысили ожидания на уровне -22,4, хотя они все еще хорошо закрепились на отрицательной территории. В США в центре внимания будет промышленное производство, за которым последуют отчет по загрузке производственных мощностей, индекс жилья NAHB и потоки TIC.
Торговый интерес к единой валюте возобновился на этой неделе, заставив евро/доллар повторно протестировать район 1.10 и чуть ниже в понедельник. Фактически, евро потерял позиции после того, как ЕЦБ объявил о покупке облигаций на сумму 20 млрд евро в месяц в рамках вновь запущенной программы количественного смягчения (QE). Тем не менее, периодическое восстановление на месте рассматривается как корректирующее только всегда на фоне непрекращающегося замедления в регионе, более слабого для более длинных денежных условий со стороны ЕЦБ и вероятности того, что экономика Германии может впасть в техническую рецессию в третьем квартале. В дополнение к этому мрачному сценарию, потенциальные пошлины США на импорт автомобилей из ЕС остаются на повестке дня, в то время как сохраняющаяся неопределенность вокруг Brexit усиливает мрачные перспективы.

Представители Банка Японии считают, что дальнейшее снижение ставки в ближайшие месяцы, это не будет иметь негативных последствий, поскольку такой сценарий уже заложен в цены рынка. Банк Японии уверен в том, что коммерческие банки смогут справиться с отрицательной ставкой, как и финансовая система Японии в целом.

Доллар/йена нацелена на 108.99 и 109.32. Пара продолжит консолидацию около 108.43. Уровни поддержки находятся на 107.24, 105.74 и 104.38, далее на 104.10 расположен минимум января. Пробой 104.10 нацелит пару на минимум 2016 года на 99.00.

Аналитики Danske Bank отмечают, что после удара по нефтяным объектам Саудовской Аравии цена на нефть колеблется около 66-68 долларов за баррель. После того, как Трамп написал в Твиттере, что США «не торопятся» действовать: «У нас много вариантов, но сейчас я не смотрю на них». «Мы хотим точно определить, кто это сделал», - сказал он, добавив, что «это была атака на Саудовскую Аравию», а не на США. Среди прочих соображений, Трамп, похоже, ставит очень высокий приоритет в поддержании здоровой экономики США. Военный конфликт между США и Ираном явился бы явной угрозой этому».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани в конце месяца из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии в выходные дни. Абэ повторил свое намерение поговорить с Рухани в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН США в Нью-Йорке. Абэ добавил, что после сессии ГА ООН он отправится в Бельгию и встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Вышеупомянутые новости ограничивают рынок, так как ближневосточные риски продолжают оказывать давление на более широкие настроения рынка. Доллар/йена консолидирует недавний рост на уровне 108, несмотря на новый рост интереса к безопасным активам.

Пара фунт/доллар остается под давлением и торгуется вблизи 1.2420. Для начала восходящего тренда следует оказаться выше 1.2507. Сильное сопротивление располагается на 1.2625 и 1.2675. Напротив, в случае падения ниже восходящей линии поддержки на 1.2400 пара может снизиться к 1.2300 и 1.2270.

Валюты стран - нефтяных экспортёров сохраняют укрепление, в то время как доллар находит широкую поддержку после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, угроза военных действий в регионе сохраняет цены на нефть на повышенном уровне.
Кроме сильных движений цены на нефть, торговля по валютам и облигациям была относительно спокойной, так как инвесторы пытались оценить степень политического риска, как полагает директор по валютной торговле из Societe Generale Сузуки.
Атаки на нефтяные сооружения Саудовской Аравии привели к росту цен в понедельник примерно на 15%, а скачок цены по Brent стал наиболее сильным за 30 лет. Во вторник цена немного откатилась.
Хуситы в Йемене (которые являются союзниками Ирана) взяли ответственность за атаку, что вызвало опасения ответных акций на Ближнем Востоке.
Президент США Трамп в понедельник написал, что он считает, что за атаками стоит Иран, но также что он не хочет войны. Иран отверг обвинения со стороны США.
Против евро норвежская крона укрепилась на 1%, а рубль достиг наиболее высокого уровня за семь недель. Реакция по основным валютам была сдержанной. Иена и франк быстро откатились после укрепления после резкого движения вверх в начале понедельника на вызванных спросом на «безопасные активы» покупках.
Пара USD/JPY выросла до 108,18, что только немного ниже максимума прошлой недели на 108,26, максимального уровня с 1 августа.
Сильное сопротивление можно ожидать на 108,43 — 50% коррекции к снижению доллара с апреля по август.
Евро находится на 1,1011, после снижения на 0,6% в понедельник. Франк снизился к доллару на 0,3% до 0,9917.
«Способ, которым валюты реагируют на напряжение на Ближнем Востоке, не является прямолинейным. В то время как иена имеет тенденцию расти на геополитических опасениях, доллар покупается когда случается что-то серьёзное», - отмечает аналитик из Daiwa Securities Ишизуки.
Индекс доллара DXY в понедельник вырос на 0,5%, и в начале вторника он остаётся около уровня закрытия в понедельник.
Другим фактором поддержки доллара является некоторый уход от ставок против доллара перед заседанием ФРС по денежной политике, которое начнётся в среду. Трейдеры широко ожидают, что ФРС снизит на этой неделе ставку по федеральным фондам на 0,25%.
«Рынок закладывает в цены два дополнительных снижения ставки к следующему году, но ФРС вряд ли сделает такой прогноз, таким образом мы можем увидеть дальнейший рост доллара», - полагает Ишизуки.

Комментарий главного экономиста Westpac Билла Эванса к протоколу заседания РБА в сентябре:
- протокол довольно ясно даёт основание для ещё одного снижения ставки в 2019 г.
- ключевая тема снижения ставки — что «австралийская экономика может поддерживать более низкие уровни безработицы и недозанятости» возвращается к теме, наш основной вариант - что нет причин ждать до ноября для следующего шага — по-прежнему кажется разумным;
- протокол предупреждает, что «изменения в международной и внутренней экономике, включая рынок труда», будут оцениваться, чтобы увидеть, необходимо ли дальнейшее смягчение денежной политики.

В Westpac продолжают прогнозировать снижение ставки на 25 базисных пунктов в октябре этого и феврале следующего года.

- Япония рассматривает реализацию резервов в координации с Международным энергетическим агентством и другими странами, если будет необходимо;
- Министерство экономики, торговли и промышленности оценивает потенциальное влияние на стабильность поставок нефти в Японию.

Нефтяные резервы Японии достаточны для 230 дней потребления;
Япония импортировала из Саудовской Аравии в среднем 1,11 млн. баррелей в день в январе-июле (это эквивалентно около 36% объёма импорта нефти Японией).

В Barclays Research комментируют их ожидания по заседанию FOMC в среду:
«Мы ожидаем, что FOMC снизит ставку денежной политики на 25 базисных пунктов в сентябре, сократив целевой диапазон ставки до 1,75-2,00%. Мы ожидаем только небольших изменений относительно июльского заявления, комитет повторит, что основной сценарий перспективы по-прежнему предполагает устойчивое расшинеие и инфляцию около симметричной цели 2%, но отметит, что решение сделать ещё одну коррекцию политики «в свете .. изменений в мире .. и сдержанного инфляционного давления».
Мы также ожидаем подобного сообщения о перспективе изменения денежной политики, сохраняющего обещание комитета «действовать как будет необходимо», в объяснении будущих изменений в траектории процентной ставки по федеральным фондам. При том, что показатели активности и инфляции в целом соответствуют ожиданиям с июня, и при только немного менее поддерживающих фундаментальных показателях, в целом мы ожидаем только незначительных изменений в медианном прогнозе членов FOMC по инфляции, безработице, и ВВП в 2019 и 2020 гг.
Мы ожидаем, что прогноз членов FOMC не покажет дополнительных снижение ставки денежной политики в 2020 г. (помимо двух сокращений, которых мы ожидаем в сентябре), при том, что четыре или пять участников покажут одно дополнительное снижение в этом или следующем году, и ставки денежной политики вернутся к уровню только немного ниже медианного нейтрального (2,5%) в 2021 г.»

- совет директоров РБА рассмотрит дальнейшее смягчение денежной политики, если будет необходимо для поддержки целей по экономическому росту, инфляции;
- разумно ожидать продолжительного периода низких процентных ставок в мире и в стране, когда рассматривают денежную политику;
- члены детально обсуждали, как финансовые условия заграницей влияют на Австралию;
- последние данные предполагают, что остаются незадействованные ресурсы на рынке труда;
- австралийская экономика может поддерживать более низкие уровни безработицы и недозанятости;
- связи с розничной торговлей предполагает, что налоговые льготы пока не увеличили расходы в заметном объёме;
- дальнейшие признаки разворота в установившемся рынка жилья, но оборот всё ещё низок;
- ожидают ослабления в краткосрочной перспективе в инвестициях в строительство высокой плотности, может «посеять семена» роста цен в какой-то момент;
- дальнейшее постепенное повышение роста зарплат приветствовалось бы;
- перспектива роста потребления — ключевая неопределённость;
- ожидают что постепенное увеличение располагаемого дохода домохозяйств, более высокие цены на дома поддержат рост потребления;
- дальнейшее смягчение денежной политики «широко ожидается» во всём мире;
- эскалация торгового спора США-Китай усилила риски в сторону снижения для мирового экономического роста.