Аналитика Дилингового Центра FX Euroclub

Скачать и протестировать

19/01/2018 23:55
Данные CFTC о распределении фьючерсных позиций

По данным CFTC спекулятивные позиции на закрытие 16 января изменились следующим образом:
Евро: чистая длинная позиция 139 тыс. против чистой длинной позиции 145 тыс. ранее
Иена: чистая короткая позиция 119 тыс. против чистой короткой позиции 126 тыс.
Фунт: чистая длинная позиция 26 тыс. против длинной позиции 26 тыс.
Австралийский доллар: чистая длинная позиция 10 тыс. против чистой короткой позиции 5 тыс.
Канадский доллар: чистая длинная позиция 18 тыс. против чистой длинной позиции 17 тыс.
Франк: чистая короткая позиция 21 тыс. против чистой короткой позиции 22 тыс.
Новозеландский доллар: чистая короткая позиция 8 тыс. против чистой короткой позиции 11 тыс.

19/01/2018 23:16
Европейский фондовый рынок в пятницу вырос

Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, рост в промышленных и технологических акциях помог рынку выросли третью неделю подряд.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,54%, достигнув наиболее высокого уровня закрытия с начала августа 2015 г. За неделю индекс вырос на 0,6%.
Пара EUR/USD немного снизилась во сравнению с закрытием четверга.
Фактором давления для рынка была политика: решение по увеличению лимита государственного долга на закрытие европейского рынка не было принято. Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который сохраняет финансирование до 16 февраля. Однако это не получило достаточной поддержки в сенате.
Текущий закон по временном финансировании завершает действие в субботу. Однако акции в США не слишком сильно отреагировали на перспективу приостановки работы правительства. Dow Jones Industrial Average на момент закрытия европейского рынка снижался на 0,2%, S&P 500 рос на 0,1%.
Члены германской социал-демократической партии в воскресенье должны проголосовать по вопросу более обстоятельных переговоров с христианскими демократами по возможности образования коалиционного правительства. Канцлер Германии Меркель пока не образовала правящей коалиции после выборов в сентябре.
Индекс акций технологического сектора Stoxx Europe 600 Technology вырос на 0,76%. За неделю индекс вырос на 3,2%.
Экономические новости:
Объём розничных продаж в Великобритании в декабре резко снизился, на 1,5% - что вдвое выше ожидавшегося в среднем экономистами снижения. За 2017 г. в целом объём продаж вырос на 1,9% - это наименьший размер годового роста с 2013 г.

FTSE +0,39%; -0,7% за неделю
CAC +0,58%; +0,1% за неделю
DAX +1,15%; +1,4% за неделю
IBEX +0,45%; 0,0% за неделю
MIB +0,5%; +1,3% за неделю

19/01/2018 22:19
Высказывания Уильямса (ФРС)

- Экономика США движется от препятствий к факторам ускорения;
- Сокращения налогов явно обеспечат ускорение роста;
- Изменение также наблюдается в мировом окружении;
- Видится конвергенция в мировой экономике, более позитивно;
- Ожидает снижения уровня безработицы в США до 3,7% в этом году;
- Финансовые условия, уверенность — третий фактор поддержки экономического роста в США;
- Низкая инфляция — хорошая новость, ожидает что инфляция вернётся к 2% в следующие 2 года;
- Ожидает роста ВВП в этом году 2,25-2,5%;
- ФРС необходимо возвращать денежную политику к нормальной;
- ФРС не опережает и не отстаёт от кривой, хорошо позиционируется для сохранения неустойчивой траектории экономики;
- Следующий председатель ФРС Пауэлл говорит о преемственности, проводит политику председателя Иеллен далее;
- Это время перемен в ФРС, учреждении, которое не любит перемены.

19/01/2018 21:12
США: данные по числу активных буровых на неделе от Baker Hughes

число буровых на нефть 747 против 752 на прошлой неделе;
число буровых на газ 189 против 187 на прошлой неделе;
общее число буровых 936 против 939 на прошлой неделе.

19/01/2018 21:11
EUR/USD движется против краткосрочного импульса, - BTMU

В BTMU Research комментируют перспективы EUR/USD и USD/JPY на предстоящую неделю, и имеют медвежий подход по двум парам в краткосрочной перспективе с целью движения 1,1900 по EUR/USD:
“Мы всегда опасаемся идти против импульса в очень коротком таймфрейме, но мы определённо верим, что есть основания для коррекции EUR/USD немного жие после заметного повышения с начала года. Мы полностью поддерживаем это движение в среднесрочной перспективе, но видим пространство для коррекции.
Ограничение сверху для USD/JPY кажется довольно сильным из-за рыночных ожиданий сокращения покупки Банком Японии японских государственных облигаций. Если ожидания рынка по нормализации доходности вырастут далее после заседаний Банка Японии и ЕЦБ, USD/JPY, вероятно, будет ограничена сезонной репатриацией доходов и экспортными потоками. Укрепление доллара США не ожидается на данном этапе.”

19/01/2018 20:55
Правительство Германии появления 500.000 новых рабочих мест в 2018 г.
19/01/2018 20:55
Правительство Германии повысило прогноз роста ВВП в 2018 г. до 2,3%
19/01/2018 19:28
США: оценка роста ВВП США в 4 кв. от ФРБ Нью-Йорка Nowcast: 3,94% против 3,88% ранее
19/01/2018 19:07
США: Палата представителей одобрила финансирование правительства США, Сенат сопротивляется

Законопроект о финансировании правительства США, который должен помешать приостановке его работы, в четверг столкнулся с препятствиями в Сенате, хоть за несколько часов до этого и получил одобрение Палаты представителей.
Без вливания денег федеральные ведомства США будут вынуждены приостановить работу начиная с выходных, когда истечет срок нынешнего финансирования.
Контролируемая республиканцами Палата представителей одобрила финансирование до 16 февраля. В поддержку законопроекта выступили 230 человек, против - 197. После этого документ был отправлен на рассмотрение в Сенат, при этом президент США Дональд Трамп усиленно настаивает на его принятии до крайнего срока.
Тем не менее ряд демократов и республиканцев в Сенате, которые по тем или иным причинам не одобряют законопроект, поставили его принятие под вопрос.
Вскоре после одобрения законопроекта Палатой представителей в Сенате начались ожесточенные споры, которые, вероятно, продолжатся и в пятницу. Конфликт породил предположения о том, что либо правительство будет вынуждено приостановить работу, либо Конгресс одобрит законопроект об очень краткосрочном финансировании - вероятно, не более чем на несколько дней - чтобы дать законодателям больше времени на обсуждение.

19/01/2018 18:53
Биткоин: Комиссия по ценным бумагам и биржам США закрыла дверь для крипто-фондов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США дала понять, что не намерена одобрять регистрацию ETF (Exchange Traded Fund, биржевые фонды) на биткойн и другие криптовалюты, поставив под сомнение возможность соответствия подобных продуктов правилам, предусмотренным для защиты обычных инвесторов. В письме, которое SEC направила отраслевым группам Уолл-стрит, стремящимся к запуску основанных на криптовалютах ETF и взаимных фондов, поднимается вопрос о том, каким образом, проблемы волатильности и ликвидности биткойна будут согласовываться с необходимостью расчета фондами справедливой стоимости их портфелей на конец каждой торговой сессии.
Проблемой также может стать легкий вывод инвесторами средств из подобных инвестиционных структур, отмечают в SEC.
"До тех пор, пока эти вопросы не будут решены удовлетворительным образом, мы не считаем целесообразной регистрацию фондов, планирующих инвестировать преимущественно в криптовалюты и связанные с ними продукты", - заявила Далия Бласс, отвечающая в SEC за управление инвестициями.
Ряд инвесткомпаний ранее заявили о желании запустить ETF на биткойн на фоне растущего интереса к рынку криптовалют, однако SEC всегда скептически относилась к этой идее.
Регулятор также высказывал сомнения в отношении размещений в криптовалютах - ICO (Initial Coin Offering), считая, что многие из этих сделок аналогичны по структуре продаже ценных бумаг и должны подчиняться правилам защиты инвесторов.
В прошлом году SEC отклонило заявку братьев Винклевосс, основателей биржи криптовалют Gemini Trust, о создании двух ETF на биткойн, заявив, что глобальный рынок криптовалют недостаточно прозрачен.
Некоторые эксперты надеялись, что SEC смягчит свою позицию после запуска фьючерсов на биткойн двумя ведущими биржевыми операторами в конце прошлого года.
Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) дала разрешение CBOE и CME начать торговлю фьючерсами на биткойн 1 декабря 2017 года.
В своем письме к отраслевым группам Уолл-стрит SEC предостерегла их от попыток найти лазейки, которые позволили бы им запустить фонды, основанные на биткойне или фьючерсах на биткойн. SEC "будет оценивать подобные действия отрицательно и рассмотрит принятие мер", необходимых для защиты обычных инвесторов, отмечается в письме

19/01/2018 18:31
США: Доходность 10-летних Treasuries поднялась до максимума с 2014 года

Доходность десятилетних американских гособлигаций в ходе торгов в пятницу поднялась до максимума с сентября 2014 года - 2,642% по сравнению с 2,6256% накануне.
По оценкам JPMorgan Asset Management, доходность 10-летних US Treasuries будет увеличиваться на протяжении всего 2018 года, но не превысит 3%.
"Мы не удивлены такой динамикой, поскольку мы ожидаем, что Федрезерв в этом году поднимет ставки три или четыре раза, а это больше, чем сейчас учтено в ценах на рынке, даже с учетом недавней распродажи", - заявил глава отдела процентных ставок JPMorgan Asset Management Дэвид Тан.
Кроме того, министерство финансов США, вероятно, будет наращивать выпуск гособлигаций, чтобы финансировать увеличивающийся дефицит госбюджета.
Доходность 2-летних госбумаг США росла с сентября и на прошлой неделе превысила 2% впервые с 2008 года. Для более длинных Treasuries повышение доходности было более плавным, что аналитики объясняют слабостью инфляции в США.
"Повышение доходности просто отражает укрепление экономики. Ключевой фактор - базовая инфляция, для дальнейшего повышения доходности она должна быть более значительной", - заявил Financial Times управляющий портфеля международных облигаций в Newton Investment Management Джон Дэй.

19/01/2018 18:02
США, Ун-т Мичигана: январь, Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет 2,5%
19/01/2018 18:02
США, Ун-т Мичигана: январь, Индекс ожиданий 84,8
19/01/2018 18:02
США, Ун-т Мичигана: январь, Индекс текущих условий 109,2
19/01/2018 18:01
США, Ун-т Мичигана: январь, Индекс потребительских настроений 94,4
19/01/2018 17:59
Опрос Reuters: Средний прогноз по инфляции Еврозоны в 2018 году составит 1,5%
19/01/2018 17:57
Опрос Reuters: 90% опрошенных считают, что к концу года программа QE ЕЦБ завершится к концу года
19/01/2018 17:48
Продажи в промышленном секторе Канады в ноябре достигли нового максимума

Продажи в промышленном секторе Канады в ноябре достигли нового максимума, благодаря восстановлению автомобильного сектора и росту цен на энергоносители. Поставки в производственной сфере в ноябре выросли на 3,4% м/м и достигли рекордного максимума в 55,47 млрд. канадских долларов, сообщило Национальное бюро статистики Канады.
Экономисты ожидали роста поставок на 2%. В последний раз рост показателя превысил 3,4% в июле 2009 года. В натуральном выражении, продажи в промышленности выросли в ноябре на 2,5%, до 47,91 млрд. канадских долларов, максимум после кризиса и рецессии 2008-2009-х годов.

19/01/2018 16:33
Канада: Покупки иностранцами канадских ценных бумаг 19,564 млрд. евро
19/01/2018 16:33
Канада: Индекс новых заказов -1,8%
19/01/2018 16:32
Канада: Индекс товарно-материальных запасов 0,9%
19/01/2018 16:31
Канада: Индекс промышленных поставок +3,4%
19/01/2018 16:31
Канада: продажи канадцами иностранных ценных бумаг 4,586 млрд. кан. долларов
19/01/2018 16:28
Пара доллар США/Канадский доллар быстро восстановилась

Доллар США/Канадский доллар быстро восстановилась после снижения в ходе европейской сессии к отметке 1.2400. Рост доходности трежерис и, несмотря на опасения по поводу того, что работа правительства США может быть приостановлена, стало одним из ключевых факторов поднялась от минимумов. Нефть марки WTI торгуется с понижением примерно на 1% снизил спрос на сырьевые активы, такие, как канадский доллар способствовал уверенному росту пары за последние несколько часов.

19/01/2018 16:20
Пара доллар/йена снизилась на 0,3%

Пара доллар/йена снизилась на 0,3 процента до отметки 110,68 из-за опасений, что законопроект о финансировании правительства нуждается в одобрении со стороны Сената, чтобы избежать закрытия правительства США, достигнув минимума 110,19 в среду, что является минимумом с 15 сентября. Инвесторы будут продолжать отслеживать рыночные настроения, опережая индекс потребительских настроений США в Мичигане для дальнейшего роста. Немедленное сопротивление расположено на уровне 111,78, 112,16, уровни поддержки наблюдается на уровне 110.19 и 110.00.

19/01/2018 15:35
Доллар США снова под давлением против основных валют

Дллар США снова под давлением против основных валют. Пара евро/доллар остается около 1.2280, вблизи 1.2322. На доллар давят опасения, что правительство США приостановит свою работу, нисходящий настрой по доллару - продолжает тренд начала декабря. Профицит счета текущих операций Еврозоны за ноябрь зафиксировал рекордный профицит в 32,5 млрд. евро, выше ожидания рынков. США сегодня опубликуют предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета за январь , по прогнозам 97,0 с 95,9.
Евро растет и сможет коснуться максимумов, если доллар продолжит снижение. Пробой отметки 1.2350 может обусловить достижение 1.2460 на следующей неделе, прорыв 1.2230 ослабит бычий настрой и нацелит пару на уровни поддержки 1.2200 и 1.2165 .

19/01/2018 14:54
Розничные продажи в Великобритании в декабре резко снизились

Розничные продажи в Великобритании в декабре резко снизились, поскольку основные покупки пришлись на "черную пятницу" в ноябре. Ограниченной покупательной способности после голосования за выход из ЕС в 2016 году - проблема для экономики ориентированной на внутренний рынок.
За месяц розничные продажи сократились на 1,5%, при прогнозе -0,8%. Сокращение в декабре было самым сильным с июня 2016 года и самым резким в декабре за семь лет. В ноябре продажи выросли на 1,0%м/м, так британцы заранее покупали товары к Рождеству. В декабре по сравнению с таким же периодом 2016 года розничные продажи выросли на 1,4% при прогнозе роста на 2,5%. В 4 квартале 2017 года розничные продажи не смогли позитивно повлиять на рост ВВП.

19/01/2018 13:39
Розничные продажи в Великобритании в декабре резко снизились

Розничные продажи в Великобритании в декабре резко снизились, поскольку основные покупки пришлись на "черную пятницу" в ноябре. Ограниченной покупательной способности после голосования за выход из ЕС в 2016 году - проблема для экономики ориентированной на внутренний рынок.
За месяц розничные продажи сократились на 1,5%, при прогнозе -0,8%. Сокращение в декабре было самым сильным с июня 2016 года и самым резким в декабре за семь лет. В ноябре продажи выросли на 1,0%м/м, так британцы заранее покупали товары к Рождеству. В декабре по сравнению с таким же периодом 2016 года розничные продажи выросли на 1,4% при прогнозе роста на 2,5%. В 4 квартале 2017 года розничные продажи не смогли позитивно повлиять на рост ВВП.

19/01/2018 12:58
Розничные продажи в Британии в декабре упали в декабре

Данные Кабинета национальной статистики по розничной торговле в Великобритании показали, что потребительских расходов в Великобритании в декабре были ниже прогнозов. Объемы розничной торговли в Великобритании снизились на 1,5% в декабре м/м, в то время за год розничные выросли на 1,4%. Рынки прогнозировали снижение на 0,6%м/м; а годовой рост должен был составить 3.0%. Розничные продажи, и без учета волатильных цен на топливо были -1,6% м / м и 1,3% г/г. Пара фунт/доллар упала до 1,3907 с 1,3933 до публикации отчетов.

19/01/2018 12:31
Великобритания: декабрь, Индекс розничных продаж без учета продаж бензина -1,6%м/м +1,3%г/г
19/01/2018 12:30
Великобритания: декабрь, Индекс розничных продаж -1,5%м/м +1,4%г/г
19/01/2018 12:21
Пара евро/доллар продолжила рост

Пара евро/доллар продолжила рост в начале европейской сессии и обновила сессионные максимумы в области 1.2275. Пара растет вторую сессию подряд , прибавив более 100 пунктов от недельных минимумов. Основным фактором поддержки пары служит снижение доллара США. Роста доходности 10-летних трежерис до максимумов с 2014 года было недостаточно, чтобы удержать доллар от падения на фоне опасений по поводу приостановки работы правительства. Сегодня в центре внимания игроков будет предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета и выступления представителей ФРС. Уровни сопротивления находятся на 1.2300 и 1.2320, уровни поддержки располагаются на 1.2250, 1.2225, 1.2200 и 1.2165 .

19/01/2018 12:01
Еврозона: ноябрь, Сальдо текущего платежного баланса 32,5 млрд. евро
19/01/2018 11:45
Швейцария: Индекс цен производителей и цен на импорт 1,8%г/г
19/01/2018 11:18
Швейцария: Индекс цен производителей и цен на импорт 1,8%г/г
19/01/2018 11:18
Швейцария: Индекс цен производителей и цен на импорт 0,2%м/м с 0,6%
19/01/2018 11:06
Индекс доллара снова снижается

Индекс доллара снова снижается к 3-летним минимумам, отмеченным на этой неделе. Рост после публикации отчета Бежевая книга в среду завершился из-за на опасений приостановки работы правительства США. Недавний рост доходности трежерис не смог остановить снижение доллара. Давление на доллар оказали оптимистичные комментарии представителей мировых ЦБ. Индекс доллара достиг области перепроданности.

19/01/2018 10:40
Фунт покинул дневные максимумы на отметке 1.3925 долларов

Фунт покинул дневные максимумы на отметке 1.3925 долларов, но остается выше отметки 1.39. Импульс пары фунт/доллар ослаб перед публикацией данных по розничным продажам Британии. По прогнозам продажи снизятся на 0,6% м/м в декабре, а базовые показатели могут снизиться на 0,8%. Если данные окажутся выше прогнозов - это надавит на фунт, однако снижение будет ограничено на фоне опасений по поводу приостановки работы правительства США.

19/01/2018 10:02
Germany: PPI 0.2%m/m
19/01/2018 10:02
Германия: Индекс цен производителей 0,2%м/м с 0,1%м/м
19/01/2018 06:56
EUR / CHF — ожидаем роста до 1,20 - BofAML

В Bank of America Merrill Lynch обсуждают перспективы EUR / CHF и поддерживает медвежий взгляд по швейцарскому франку.
«В течение большей части 2017 года мы были последовательно более медвежьи по франку, чем рынок. Начиная с 2018 года, мы поддерживаем этот медвежий взгляд и считаем, что сочетание синхронизированного глобального макро-восстановления и продолжение ослабления монетарного стимулирования со стороны основных центральных банков усилит статус франка в качестве валюты финансирования G10.
Работа ШНБ еще не завершена, и мы по-прежнему считаем, что ШНБ хочет видеть, чтобы пара EUR / CHF торговалась стабильно выше 1,20, прежде чем вносить какие-либо изменения в свою позицию », - утверждает BofAML.

19/01/2018 05:50
Технические оценки от UOB

EUR / USD: Бычий: Повышение риска промежуточной вершины.
Евро достиг «нового» максимума 1.2322 в среду, но последующее быстрое падение и слабое дневное закрытие стали большим сюрпризом. Динамика цены говорит о возрастающем риске промежуточной вершины (минимум 1.2166 находится недалеко от текущего уровня «стоп-лосс» на 1.2150). Если вы не вернетесь выше 1.2270 в течение этих 1-2 дней, прорыв ниже 1.2150 не будет удивителен и указывает на то, что промежуточная вершина находится на уровне 1.2322.
GBP / USD: Бычий: Следующая цель 1.4000 вряд ли попадет в картину так скоро.
Легкость, с которой фунт оторвался от цели 1.3835, стала неожиданностью. Однако последующее быстрое снижение с максимума 1.3942 предполагает, что ралли бежит впереди себя, а следующая цель на 1.4000 вряд ли скоро появится на в поле зрения. Фунт с большей вероятностью возьмет паузу в течение нескольких дней, но бычий этап, который начался в понедельник, остается в силе до тех пор, пока не будет взят уровень 1.3700.
USD / JPY: переход от медвежьего к нейтральному: в диапазоне 110.20 / 112.20.
Быстрое и резкое ралли с минимума 110,18 в среду стало неожиданностью. Доллар США превысил уровень «стоп-лосса» на 111.35 нашего медвежьего прогноза и бычья фаза, начатая на прошлой неделе, завершилась. Несмотря на сильный рост, текущее движение рассматривается как часть нейтральной фазы консолидации / коррекции, а не начало бычьего разворота. Динамика среды может привести к более высокой волатильности, и ожидается, что доллар будет торговаться боком, вероятно, в широком диапазоне 110,20 / 112,20.

19/01/2018 05:12
О евро и фунте - ING

В ING оценивают перспективы пары EUR / USD и отмечает, что основное внимание на встрече ЕЦБ на следующей неделе - это то, сможет ли президент Марио Драги укротить ястребов и сместить ожидания рынка от раннего и внезапного завершения программы QE ЕЦБ в сентябре.
«Мы ожидаем консолидацию пары EUR / USD перед заседанием ЕЦБ на следующей неделе, с небольшим преимуществом вернуться в область 1.2100 в краткосрочной перспективе», - добавляют в ING. По паре GBP / USD в ING отметили, что фунт оказался почти близок к их цели 1,40 на 1 кв. 2018 г. в основном на фоне слабости доллара. «Фунт в значительной степени удерживает курс против евро, но фунт ушел до 1,50 на наших прогнозах по EUR / USD, - утверждает ING.

19/01/2018 04:37
Китай: Официальный курс юаня на сегодня составляет 6.4169 юаня за доллар США против 6.4408
19/01/2018 03:52
Золото скорректировалось вниз в четверг

Цены на золото упали в четверг, показав наибольшее однодневное снижение более чем за месяц.
Трейдеры стали осторожны после роста металла до многомесячных максимумов, несмотря на общий рост доходности казначейских облигаций и подъем на фондовом рынке США до рекордного уровня.
«Рост доходности облигаций и рекорды на фондовом рынке обычно не идут с ростом цен на золото», - сказал Адриан Эш из BullionVault. - «Поэтому золото возвращается к своим более нормальным моделям поведения против других активов».
По итогам торгов на СОМЕХ февральское золото упало на 12 долл. США, или 0,9%, до 1,327,20 долл. за унцию. По данным FactSet, это было самое большое одневное снижение с 7 декабря.
«Золото должно откорректироваться после ралли на $ 100», ст ех пор, как Федеральная резервная система подняла ключевую процентную ставку США в середине декабря, сказал Марк О'Бирн, директор по исследованиям GoldCore. - «Приблизительно 8% прироста за месяц - это довольно быстрый шаг за короткий промежуток времени, и обычно можно ожидать коррекции».
Он также отметил, что «резкое падение биткойна и криптовалют приводит к увеличению спроса на физическое золото, и существует сильный спрос со стороны Китая перед китайским новым годом».
Он осторожен по золоту в краткосрочной перспективе, но «очень позитивен в среднесрочной перспективе и ожидает золото выше 1500 долларов в 2018 году». Мартовское серебро потеряло на 1,2% до $ 16,954 за унцию.
Мартовский палладий потерял 1,5% до 1 093,30 долларов США. Апрельская платина потеряла 0,4%, достигнув $ 1,007,20.

19/01/2018 03:02
Япония: Фондовый индекс Nikkei 225 на открытии растет на 0,31% до 23839,89пкт
19/01/2018 02:32
Нефть почти не изменилась в четверг

Цены на нефть слабо изменились в четверг, снизившись на несколько центов, так как еженедельная добыча нефти в США оставалась близкой к рекордной, что компенсировало поддержку девятого подряд снижения внутренних запасов нефти в США.
Фьючерсы на природный газ также снизились с самых высоких уровней с мая, поскольку недельное снижение запасов оказалось значительно ниже пятилетнего среднего.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже февральская нефть WTI потеряла 2 цента до 63,95 доллара за баррель. Нефть торговался снизилась до 63,52 доллара до данных по запасам. Цены снизились на 0,5% за неделю после закрытия в пятницу по цене 64,30 доллара за баррель, что было самым высоким с начала декабря 2014 года.
Недавнее снижение цен на нефть «было технической коррекцией, поскольку рынок, возможно, вырос выше слишком быстро», - сказал Джон Макалузо, аналитик Tyche Capital Advisors.
Нефть марки Brent за март снизилась на 7 центов, или 0,1%, до 69,31 доллара за баррель на Лондонской бирже ICE Futures.
Как сообщили в четверг в Управлении энергетической информации США, объем запасов нефти снизился на 6,9 млн. барр.,за неделю, закончившуюся 12 января. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали падение на 425 000 баррелей, в то время как Американский институт нефти в среду сообщил о снижении на 5,1 млн. баррелей.
«Большие снижения запасов нефти продолжаются, благодаря сильной нефтепереработке и устойчивому экспорту», - сказал Мэтт Смит из ClipperData.
Февральский бензин вырос на 1,4% до 1,884 доллара за галлон. Февральск ий топочный мазут снизился на 0,4% до 2,062 доллара за галлон.

19/01/2018 01:24
Итоги фондовых торгов

Фондовые рынки в США торговались в четверг со снижением, так как инвесторы сосредоточились на угрозе частичного закрытия правительства, а также на свежих итогах по квартальным доходам.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 103 пункта, или на 0,4%, до 26 012. Индекс на короткое время достиг свежего внутридневного максимума вблизи открытия на отметке 26 153,42, прежде чем снизиться на 168 пунктов до 25 947,32. Акции Boeing Co. Были в лидерах снижения в четверг.
Между тем, индекс S&P500 снизился примерно на 5 пунктов, или на 0,2%, на 2797, на фоне снижения секторов энергетики, промышленности и потребительского сектора.
Индекс Nasdaq вырос на2 пункта, или менее 0,1% до 7 300.
Все три основных индекса закрылись рекордных уровнях в среду, что вызвано оптимизмом в отношении экономики и корпоративных результатов.

19/01/2018 00:11
Снижения евро будут выкупаться, - CACIB

В Credit Agricole CIB FX Strategy Research обсуждают перспективу EIR/USD и отмечают, что доллар США сюрприз рынки восстановлением во второй половине дня.
«Может быть пространство для дальнейшего восстановления доллара США, если конгресс достигнет соглашения по расходам на этой неделе, что является нашим основным сценарием. Это, хотя наш догосрочный медвежий взгляд на доллар США остаётся в силе, в краткосрочной перспективе, вероятно, в повышенной степени уязвим к «выжиму из коротких позиций».
По евро, в CACIB считают, что связанный с сокращением позиций риск снижения евро нельзя исключать, но любое снижение ниже текущих уровней должно оказаться коррекционным, а не изменением тренда. Тем самым, в более широкой картине снижения евро могут по-прежнему выкупаться.

19/01/2018 00:01
Календарь событий на 19 января, пятница


10:00 Германия Индекс цен производителей декабрь n/a 0,2% м/м 0,1% м/м
11:15 Швейцария Индекс цен производителей декабрь n/a 0,4% м/м 0,6% м/м
12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса ноябрь n/a 31,3 млрд. евро 30,8 млрд.
12:30 Великобритания розничные продажи декабрь n/a -0,8% м/м 1,1% м/м
16:30 Канада Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг ноябрь n/a n/a 20,81 млрд. CAD
16:30 Канада Производственные продажи ноябрь n/a n/a -0,4% м/м
18:00 США Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета январь n/a 97,2 95,9
18:00 США Предварительные инфляционные ожидания от Мичиганского университета январь n/a n/a 2,7%
20:15 США Выступление члена FOMC Карлеса

18/01/2018 23:07
Курс доллара США в четверг снижается

Доллар США немного снижается к корзине основных валют, медленное снижение продолжается с начала дня после ралли в предыдущую сессию, когда выход «Бежевой книги» ФРС показал, что инфляция, по мнению ФРС, растёт.
Индекс доллара ICE снизился на 0,3% до 90,52 с 90,83 в конце среды.
Более широкий индекс доллара от WSJ снижается также на 0,3%.
Пара EUR/USD выросла до 1,2239 с 1,2184 в конце среды, или на 0,4%.
Пара GBP/USD выросла до 1,3889 с 1,3829 в конце среды, также на 0,4%,
Пара USD/JPY снижается на 0,20 с 111,28 до 110,99.
С точки зрения фундаментальные новостей, причин для ослабления доллара в четверг не было видно. Снижение может рассматриваться как откат после ралли в среду. В «Бежевой книге» ФРС говорилось, что центральный банк по-прежнему движется к трём повышениям ставки в этом году, так как темп экономического роста остаётся «от небольшого до умеренного». В ней также отмечается, что в большинстве регионом начинает наблюдаться малое количество свободных ресурсов на рынке труда — фактор, который может привести к росту зарплат и инфляции. Более высокая инфляция может привести к ускорению темпа повышений процентной ставки ФРС в 2018, что было бы поддерживающим доллар фактором.
Ранее на этой неделе евро достиг максимального уровня против доллара за три года, и несколько официальных лиц ЕЦБ выразили опасение, что сильный евро оказывать давление в сторону снижения инфляции. Эвальд Новотны сказал в среду, что сила евро «не полезна». Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио сказал, что денежная политика «может остаться очень стимулирующей на долгое время».
Реакция на экономические новости была приглушённой.
Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе в США снизилось на 41.000 до 220.0000, это является новым минимумом.
Число закладок домов в США в декабре снизилось на 8,2% до темпа 1,19 млн., число разрешений на строительство в декабре было во флэте, на 1,30 млн.
Промышленный индекс ФРБ Филадельфии снизился в январе до минимума за пять месяцев на 22,2.

18/01/2018 22:37
Директор-распорядитель МВФ Лагард: Текущий уровень профицита внешней торговли Германии не оправдан
18/01/2018 21:17
Европейский фондовый рынок незначительно вырос

Европейский фондовый рынок в четверг немного вырос, за счёт роста циклических акций при появлении информации от компаний и изменений рейтингов от брокеров.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,2%.
Сильнее остальных вырос технологический сектор, на 1%. Также сильнее остальных выросли акции финансовых компаний и компаний основных материалов, инвесторы более склонялись к акциям, более зависимым от экономического роста. Устойчивый экономический рост выше тренда и прогноз по прибыли компаний поддерживает циклические акции.

DAX +0,6%
CAC -0,1%
FTSE -0,4%
Ibex -0,6%
FTSE MIB +0,49%
PSI 20 +0,82%

Доходность 10-летних суверенных облигаций:
Германия 0,57%, +1,0 базисных пунктов
Франция 0,846%, +0,8 б.п.
Великобритания 1,33%, +2,2 б.п.
Испания 1,49%, -1,3 б.п.
Италия 1,984%, -1,6 б.п.
Португалия 2,016%, -1,8 б.п.

18/01/2018 20:45
США: оценка роста ВВП США в 4 кв. по модели ФРБ Атланты GDPNow: 3,4% против 3,3% ранее

Модель GDPNow прогнозирует рост реального ВВП (с сезонной коррекцией годовым темпом) в чётвёртом квартале 2017 г. 3,4% на 18 января, что выше 3,3% на 12 января. Прогноз роста реальных расходов потребителей вырос с 3,8% до 4,0% после выхода данных по промышленному производству от ФРС.
Следующая оценка выйдет 25 января.

18/01/2018 19:52
Спикер палаты представителей Райан уверен, что примут законопроект о краткосрочном финансировании
18/01/2018 19:15
ОПЕК в декабре увеличила добычу и предсказала резкий рост поставок из США

Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в декабре, сообщил картель в ежемесячном докладе в четверг. В среднем 18 входящих в организацию государств качали ежедневно 32,416 млн баррелей - на 42 тысячи больше, чем в ноябре. Из 11 государств ОПЕК, подписавших соглашение об ограничении добычи, полностью выполнили свои обязательства лишь 7. Главным нарушителем остался Ирак, который изначально требовал для себя исключений, ссылаясь на потребность в валюте для восстановления экономики и борьбы с "Исламским государством".
В декабре Ирак увеличил производство до 4,405 млн баррелей в сутки при квоте в 4,351 млн.
Снова нарастил добычу и Иран - 3,829 млн баррелей против лимита в 3,797 млн.
Основной прирост добычи - 74 тысячи баррелей в сутки - обеспечили Алжир и Ангола, которые, впрочем, остались в рамках отведенных им квот. Рост поставок из Африки компенсировал обвальное падение нефтяной промышленности Венесуэлы, которая сообщила в секретариат ОПЕК о сокращении добычи на 216 тысяч баррелей в день, или 11% за месяц.
В целом нефтяной рынок живет в режиме дефицита поставок, оценивает картель: спрос на нефть был больше ее предложения на 0,3 млн баррелей в сутки во втором квартале, 1,2 млн - в третьем и 0,9 млн - в четвертом.
В следующем году потребность в нефти будет больше, чем предполагалось изначально, следует из доклада, однако и добыча, благодаря высоким ценам увеличится сильнее.
Прогноз по спросу ОПЕК повысила на 40 тысяч баррелей в сутки: рассчитывая на рост мирового ВВП на 3,7%, картель прогнозирует, что миру потребуется 1,53 млн баррелей дополнительных ежедневных поставок. Прогноз по добыче вырос в 4 раза сильнее - на 160 тысяч баррелей в день для стран вне организации.
Главным возмутителем спокойствия останутся США, где благодаря сланцевому буму добыча увеличится на 1,15 млн баррелей в день. Объем дополнительных поставок из Штатов почти вдвое превысит уровень 2017 года (0,62 млн баррелей в день) и покроет три четверти нового спроса в мире.
На 0,25 млн баррелей в день увеличит добычу Канада, на 0,19 млн - Бразилия, на 0,09 млн - Казахстан, который в прошлом году запустил крупнейшее в стране месторождение Кашаган, а в следующем планирует расширение производства Тенгизском месторождении, где 75% принадлежит американским Chevron и ExxonMobil.
Россия, как считает ОПЕК, снизит добычу на 90 тысяч баррелей в сутки в 2018 году.

18/01/2018 19:03
США: Запасы нефти в терминалах Кушинга -4,19 млн. баррелей до 42,394 млн. баррелей
18/01/2018 19:02
США: Загруженность нефтепереработки 93% против 95,3% неделю назад
18/01/2018 19:00
США: Запасы нефти и нефтепродуктовза неделю с 7 по 13 января -6,9 млн. барр.

прогноз был -1,4 млн. барр.; предыдущий уровень запасов -4,9 млн. барр.

18/01/2018 18:51
Китай: Экономику ускорили государственными вливаниями на сумму 2,8 трлн долларов

Власти Китая продолжают накачивать экономику кредитами в попытке удержать ее от просадки и перевыполнить план Компартии. По итогам прошлого года китайский ВВП ускорил рост впервые за 7 лет, сообщило в четверг Главное статистическое управление КНР: экономика прибавила 6,9% против 6,7% годом ранее.
Промышленность выросла на 6,6%, розничные продажи - на 10,2%. Темпы роста инвестиций, впрочем, замедлились - с 8,1% до 7,2%.
Если в 1990х китайское "экономическое чудо" обеспечивал рост численности населения и его переток из деревни в промышленные города, то теперь его поддерживает прежде всего хроническое увеличение долга, указывает аналитик Mercator Institute for China Studies Виктор Ши.
В прошлом году каждый месяц долговое финансирование экономики увеличивалось на сумму от 1,1 до 3,7 трлн юаней.
Общий объём вливаний за год достиг 18,71 трлн юаней, или 2,8 трлн долларов, что, например, эквивалентно почти двум российским ВВП: по данным TradeEconomics, показатель суммарного социального финансирования, отражающий кредитную эмиссию в КНР, за год вырос на 12%, до 174,65 трлн юаней (24,5 трлн долларов).
Проблема в том, что КПД китайского "долгового мотора" уже отрицательный, говорит Ши. По данным МВФ, соотношение долга к ВВП за 10 лет выросло вдвое - с 146% до 300%.
Экономика растет вдвое медленнее, чем долговая нагрузка; более того, экономический рост не покрывает даже расходы на обслуживание процентных платежей по накопленным долгам, подсчитал Ши: с июня 2016-го по июнь 2017-го этот разрыв составил 8 трлн юаней, или 1,2 трлн долларов.
Фактически Китай живет как большая финансовая пирамида, делает вывод эксперт: выплаты по старым кредитам происходят за счет привлечения новых. В 2016 году таком режиме функционировала каждая четвертая китайская компания, имеющая листинг на бирже.
В результате в бомбу замедленного действия превращается китайская банковская система, которая поддерживает на плаву нежизнеспособный бизнес, наращивая при этом объем плохих долгов на балансе.
По данным МВФ, дефицит капитала в банковской системе в случае кризиса составит 290 млрд долларов - больше, чем, например, ВВП Финляндии (237 млрд долларов).
Китайские власти осознают проблему: Си Цзиньпин говорил о необходимости отказа от политики "бесконечного кредитования" еще пять лет назад, в начале своего первого срока. Но массовое банкротство компаний грозит не только замедлением экономического роста, но и массовыми банкротствами прежде всего малых и средних госкомпаний. Фактически Компартия находится между молотом и наковальней.
Поддерживать прежние темпы больше нельзя - рост ВВП должен замедлиться до 3%, вопрос только в том, какой будет эта посадка - "мягкой" или "жесткой".

18/01/2018 18:30
США: Запасы природного газа за неделю с 7 по 13 января -183 млрд. куб. фут

прогноз был -201 млрд. куб. футов; предыдущий уровень запасов -359 млрд. куб. фут

18/01/2018 18:21
Биткоин: Южная Корея может запретить криптовалютные биржи

Руководство Южной Кореи присоединилось к числу критиков криптовалют, сообщив, что подумывает закрыть криптовалютные биржи. Южная Корея заняла жесткую позицию в отношении виртуальных валют, в то время как и другие страны, например Германия и США, стремятся усилить регулирование для борьбы с отмыванием денег и прочими преступлениями.
“Правительство обдумывает закрытие как всех местных криптовалютных бирж, так и только тех, которые нарушают закон”, - сказал в четверг глава Комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Южной Кореи во время выступления в парламенте.
Еще один чиновник - глава Банка Кореи Ли Чжу Ёль сказал на пресс-конференции, что криптовалюта не является легальной валютой и “её не используют в качестве таковой в настоящее время”.
Регуляторы во всём мире по-прежнему дискутируют о том, как справиться с рисками, которые несут криптовалюты, такие как биткоин, который вырос в цене в прошлом году более чем на 1.700 процентов.
Стоимость криптовалют резко снизилась после того, как Южная Корея объявила на прошлой неделе о планах запретить торговлю криптовалютами.

18/01/2018 17:32
Число закладок новых домов в декабре сократилось

Число закладок новых домов в декабре сократилось на 8,2% м/м до 1,19 млн. домов в год. Число разрешений на строительство в декабре снизилось на 0,1%, до 1,30 млн в год. Экономисты ждали числа закладок новых домов на 1,5% и сокращение числа разрешений на строительство на 0,8%. Данные по закладкам волатильны от месяца к месяцу. За 2017 год число закладок выросло на 2,4% г/г, а число разрешений увеличились на 4,7%. Число закладок домов на одну семью в декабре сократилось на 11,8%м/м, число закладок многоквартирных домов поднялось на 1,4%. Число разрешений на строительство домов на одну семью выросло на 1,8% по сравнению с ноябрем, тогда как число разрешения для многоквартирных домов упало на 3,9%. Строительная активность ниже пика до мирового финансового кризиса 2008 года. Ужесточение правил землепользования привели, растущая стоимость участков под строительство стали причиной дефицита на рынке жилья, провоцируя рост цен на дома. ма.

18/01/2018 16:35
США: Разрешения на строительство -0,1% до 1 302 000
18/01/2018 16:34
США: Закладки новых домов -8,2% до 1 192 000
18/01/2018 16:33
США, ФРБ Филадельфии: январь, Индекс поставок 30,3 с 23,9
18/01/2018 16:33
США, ФРБ Филадельфии: январь, Индекс новых заказов 10,1 с 28,2
18/01/2018 16:32
США, ФРБ Филадельфии: январь, Индекс занятости 16,8 с 19,7
18/01/2018 16:32
США, ФРБ Филадельфии: январь, Индекс отпускных цен 25,1 с 12,6
18/01/2018 16:32
США, ФРБ Филадельфии: январь, Индекс закупочных цен 32,9 с 27,8
18/01/2018 16:31
США, ФРБ Филадельфии: январь, Индекс деловой активности 22,2 с 27,9
18/01/2018 16:31
США: Количество повторных заявок по безработице +76 000 до 1 952 000
18/01/2018 16:30
США: Количество заявок по безработице -41 000 до 220 000
18/01/2018 16:29
Фунт обновил максимумы

Фунт обновил максимумы. Пара ушла от максимумов 2016 года, встретив поддержку от 1.3800. Снижение доллара помогло паре вырасти на 85 пунктов. Доходность трежерис продолжает расти, доллар США не смог продолжить рост после отскока от минимумов, но рост пары угаснет ниже отметки 1.3900

18/01/2018 15:13
ОПЕК: Мировой спрос на нефть вырос на 1,53 млн. баррелей в день
18/01/2018 15:11
ОПЕК: Прогноз роста предложения на 2018 год 1,15 млн бар/день против 990 000
18/01/2018 14:53
Цены на золото обновили недельные минимумы

Цены на золото обновили недельные минимумы, но затем восстановились к 1330 долларов из-за ослабления доллара. Индекс доллара США не смог продолжить рост после отскока от 3-летних минимумов. Рост доходности трежерис объясняется ожиданиями хотя бы тремя повышениями ставки, что сдерживает рост металла.
Отчет «Бежевая книга» ФРС содержала ряд доказательств, подтверждающих силу экономики США способна выдержать и многоразовое повышение ставок в 2018 году. Это спровоцировало рост доходности трежерис. Уровни сопротивления находятся на 1332 , 1340 и 1345. Уровни поддержки лежат на 1324 и 1312.

18/01/2018 14:15
Пара доллар/йена остается в нисходящем тренде

Пока маловероятен разворот тренда пары доллар/йена с нисходящего на восходящий, так как сильное сопротивление находится на отметке 114.38. Ближайшее сопротивление находится на отметке 111.73 и 112.05.

18/01/2018 13:42
Цены на нефть снижаются

Цены на нефть снижаются после того, как данные показали увеличение наращивания добычи сланцевой нефи, что мешает эффективности мер ОПЕК по ребалансировки рынка нефти. Нефть марки Brent торговался с понижением на 21 цент до 69.20 долларов, а нефть WTI была около 63.89 долларов.
Добыча сланцевой нефти может вырасти на 1,8 млн. барр. в сутки в течение следующего года. В январе добыча сланцевой нефти может вырасти до 6.438 млн барр. в сутки, то есть прибавить 24 000 барр. в сутки с декабря. ОПЕК опасается, что ускорение темпов ужесточения монетарной политики центральных банков (особенно ФРС) тормозит рост цен на нефть. Снижение цен может быть ограничено угрозами террористической организации Niger Delta Avengers угрожает новыми атаками на нефтяные месторождения в Нигерии