В CIBC Research предпочитают короткую позицию по EUR/CAD в следующем году через 3-месячный пут EUR/CAD, 1,51 страйк:
"Хорошие новости, кажется, учтены в ценах EUR в значительной степени. Действительно, в учётом дополнительных стимулов со стороны ЕЦБ, вместе с несбалансированным перекосом в позиционировании, EUR должен оставаться в умеренно защитной позиции в предстоящие месяцы.
С другой стороны сделки, CAD должен выиграть в краткосрочной перспективе от повышенных доходностей на ближнем конце кривой доходности в среде, которая в некоторой степени благоприятствует кэрри-трейд."

В MUFG Research комментируют потенциальное влияние позитивного настроения на рынке она относительные показатели валют G10:
"NOK, CAD (связанные с нефтью) и GBP (Brexit) - три показавшие наихудшие показатели с начала года валюты G10, но учитывая наш бычий взгляд по нефти и учитывая вероятность торгового соглашения EC-Великобритания в предстоящие дни, мы видим пространство для этих отстающих наверстать упущенное.
Швейцарский франк является второй по показателям валютой, и если этот уровень склонности к риску сохранится, вероятно, он будет отставать далее.
Корреляция EUR/USD с другими валютами G10 в последние недели ослабла, что предполагает возможность некоторого навёрстывания для EUR. Специфика COVID для еврозоны и возможное сокращение роста в еврозоне в четвёртом квартале может также сыграть свою роль."

Золото (XAU/USD) прорвалось ниже предыдущего уровня поддержки $1.850 за тройскую унцию.
Это привело к дальнейшему ухудшению технической перспективе. Жоржет Боэле, аналитик по драгоценным металлам, из ABN Amro, отмечает, что долгосрочный восходящий тренд закончится, если цена не удержит уровень $1.800:
"200-дневная средняя находится только немного выше психологически важного уровня 1800 долларов за тройскую унцию. Мы ожидаем тестирования этой 200-дневной средней. Если цены пробьются ниже, и также закроются ниже, мы считаем, что долгосрочный восходящий тренд закончился.
Мы осторожны, так как многие инвесторы покупали золото и они стали более нервозными. Они начинают опасаться, что мы видели пик. В таком случае может пройти много времени, перед тем, как мы снова увидим уровень $2.000.
Пока уровень $1.800 за тройскую унцию не преодолён, тренд остаётся позитивным."

Евросоюзу необходимо принять позицию Великобритании по вопросам рыболовства, чтобы добиться прогресса на торговых переговорах с королевством. Об этом заявил в среду, отвечая по видеосвязи на вопросы парламентариев, премьер-министр страны Борис Джонсон.
«Наша позиция по рыболовству не изменилась. Мы сможем добиться прогресса лишь в том случае, если ЕС признает реальное положение вещей и наше право контролировать доступ к нашим водам. На данном этапе крайне важно это подчеркнуть», - сказал глава правительства.
Вопрос о правилах рыболовства после завершения переходного периода после Brexit остается одним из наиболее сложных на торговых переговорах между Лондоном и Брюсселем. Лондон настаивает на том, чтобы ежегодно согласовывать со странами ЕС квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании и существенно увеличить квоты для британской рыболовецкой отрасли. Брюссель при этом пытается добиться сохранения практически тех же условий, что и до выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ближайшие дни будут решающими на переговорах, а ЕС хорошо подготовлен к сценарию, при котором сделка с Великобританией достигнута не будет.

при прогнозе +0.1 млн.; предыдущий уровень запасов +0.8 млн.

Великобритания столкнется с сильнейшим сокращением ВВП за последние 300 лет из-за пандемии. Как объявил в среду, выступая в британском парламенте, глава Минфина страны Риши Сунак, по итогам 2020 года ВВП королевства сократится на 11,3%, но в 2021 году ожидается его рост на уровне 5,5%, а в 2022 - на 6,6%.
«Ожидается, что возвращение экономики к докризисным показателям произойдет до начала IV-го квартала 2022 года. При этом экономический ущерб будет долгосрочным. Последствия, с которыми мы столкнемся, означают, что к 2025 году наш ВВП будет примерно на 3% меньше, чем предполагалось в мартовском проекте бюджета», - сказал Сунак.

Евро коснулся максимума на 1.1929 на фоне сохраняющегося оптимистичного настроя рынков, а затем упал к 1.1881, поскольку пессимистичные новости на тему Брекзита оказали поддержку безопасному доллару. Нейтрально-бычьи краткосрочные графики открывают возможность евро/доллар достижения максимума этого года. Технические индикаторы остаются в зеленой зоне, но им не хватает четко заданной направленности.

Министр финансов Великобритании Риш Сунак объявил в среду, что они повысят заработную плату более 1 миллиону врачей, медсестер и других медицинских работников, но добавил, что повышение заработной платы в остальной части государственного сектора будет приостановлено в следующем году.
«Я не могу оправдать значительного повсеместного повышения заработной платы работников государственного сектора. Самые низкооплачиваемые работники государственного сектора получат повышение зарплаты как минимум на 250 фунтов стерлингов. Мы принимаем рекомендацию о повышении прожиточного минимума в стране на 2,2%. Мы также повысим минимальную заработную плату для молодых работников. Общие ведомственные расходы в следующем году составят 540 миллиардов фунтов стерлингов. Ежедневные расходы ведомств вырастут на 3,8% в реальном выражении в следующем году»,- сказал Сунак.
Британский фондовый индекс FTSE 100 остается на отрицательной территории после этих комментариев и в последний раз потерял 0,56% за день до 6396 пунктов.

Доллар США снова падал во вторник, оптимизм инвесторов сохранился. Экономисты MUFG Bank считают, что склонность к риску может сохраниться, и, следовательно, эксперты ожидают, что курс швейцарского франка будет снижаться, в то время как норвежская крона, канадский доллар, фунт и евро могут наверстать упущенное в ближайшие дни по разным причинам.
Норвежская крона, канадский доллар, (связанные с нефтью) и фунты (Brexit) являются тремя худшими валютами G10 с начала года, но с учетом нашего оптимистичного прогноза цен на нефть и вероятности заключения торговой сделки между Великобританией и ЕС в ближайшем будущем у них есть шанс наверстать упущенное.
Швейцарский франк является второй наиболее доходной валютой, и, если такой уровень склонности к риску сохранится, он, вероятно, продолжит падение.
Корреляция EUR / USD со всеми другими валютами Большой Десятки в последние недели ослабла, что указывает на возможность наверстывания упущенного с точки зрения евро. Специфика COVID-19 для Еврозоны и возможное сокращение роста Еврозоны в 4 квартале могут сыграть свою роль и помешать укреплению валюты.

Ноябрь был впечатляющим, но ралли идет полным ходом к концу месяца, несмотря на то, что индекс Доу-Джонса впервые в своей истории во вторник превысил 30 000 пунктов.
Завтра праздник Дня Благодарения, что означает , что сегодня мы получаем трехдневный пакет данных, а также протокол заседания FOMC, так что это будет оживленная сессия. Во-вторых, остальная часть недели - это в основном списание для США, что должно сделать конец недели прохладным для остальных из нас.
Ожидается, что второе чтение ВВП США за третий квартал не изменится, но из всех выпусков, возможно, это наименее важный показатель, учитывая, насколько он уже устарел. Потребуется некоторый пересмотр - и, возможно, положительный, - чтобы заинтересовать инвесторов.
Заявки на пособие по безработице могут стать очень влиятельными после того, как на прошлой неделе ситуация изменилась. Это повышение было первым почти за два месяца, когда началось восстановление. Учитывая быстрое распространение Covid в разных штатах и

В среду ожидается, что большая часть данных по США потрясет пару GBP / USD, в то время как Brexit препятствует росту фунта.
Договорится ли ЕС и Великобритания о будущих отношениях? Инвесторы знают, что 95% вопросов уже согласованы, но оставшиеся 5% - рыболовство и управление - остаются камнем преткновения. Дополнительные заголовки будут влиять на фунт. После ралли во вторник рынки в боковом тренде в ожидании выхода большого количества данных по США. Валовой внутренний продукт в третьем квартале, вероятно, останется на уровне 33,1%, в то время как октябрьские заказы на товары длительного пользования будут демонстрировать более медленный рост инвестиций. Частые еженедельные заявки на пособие по безработице также наблюдаются после того, как они разочаровали на прошлой неделе. Ожидаются и другие данные, такие как продажи новых домов и личные расходы за октябрь. Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании сокращается, в то время как США остаются в ужасной ситуации, с еще один новый рекорд госпитализаций - более 88000.
В течение последних нескольких дней фунт / доллар торгуется по схеме восходящего треугольника. Поддержка восходящего тренда работает с начала ноября, но недавнее отклонение чуть ниже 1,34 создает потолок для этой модели. Недавний пик 1,3397 является критическим сопротивлением. За ним следуют уровни 1,3420 и 1,3510, действовавшие в августе. Поддержка ожидается на уровне 1,3310, который в этом месяце дважды ограничивала фунт, за ним следуют 1,326 и 1,3245.

Евро/доллар набирает обороты и в среду достигает новых месячных максимумов на 1.1925. Превышение этой области по устойчивой модели должно снова привлечь внимание к летнему максимуму в 1.1965. Если смотреть в более широком сценарии, то дополнительный рост пары евро/доллар, вероятно, будет выше критической 200-дневной SMA, которая сегодня находится на уровне 1,1392.

Снижение пары доллар/юань продолжается, несмотря на боковую торговлю на прошлой неделе, при этом валютная пара все еще нацелена на минимумы 2016 и 2017 годов на уровне 6,4437.
Пара доллар/юань падает к минимумам 2016 и 2017 годов на уровне 6,4437, ниже находятся максимум мая 2018 года на уровне 6,4323, а также максимумы февраля и начала мая 2018 года на уровне 6,3835 - 6,3774. Незначительное сопротивление проходит между минимумом октября и максимумом 12 ноября на 6,6274 и 6,6349, а также на максимуме 9 ноября 6,6495. Дальнейшее сопротивление находится на минимуме 9 октября 6,6787.
Пока валютная пара остается ниже следующего более высокого ноябрьского пикового максимума 6,7746, сохраняется среднесрочный «медвежий» прогноз.

В среду вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил, что следующее поколение фонда восстановления Европейского союза играет ключевую роль в снижении рисков деноминации. «Фонд ЕС должен быть реализован быстро», - добавил де Гиндос.
Комментируя назначение Джанет Йеллен следующим министром финансов США, де Гиндос сказал, что это хорошие новости для США и мировой экономики.
Пара евро/доллар в значительной степени проигнорировала эти комментарии и в последний раз увеличивалась на 0,1% за день до 1,1898.

Золото росло в начале европейской сессии и в последний раз торговалось около верхней границы дневного диапазона, чуть ниже уровня 1815 долларов.
Драгоценному металлу удалось найти достойную поддержку около отметки 1800 долларов, как раз перед технически значимой 200-дневной SMA, и на данный момент, похоже, он остановил свою недавнюю нисходящую траекторию. Устойчивая предвзятость в отношении продаж доллара США оказала некоторую поддержку сырьевым товарам, номинированным в долларах, и вызвала некоторое закрытие коротких позиций в краткосрочных условиях перепроданности.
Инвесторы также, похоже, были склонны смягчить свои «медвежьи» ставки в преддверии публикации макроэкономических данных в США в среду и последних протоколов заседания FOMC. Тем не менее, потенциал роста, скорее всего, останется ограниченным на фоне оптимизма по поводу прогресса в разработке средств защиты от COVID-19, который подрывает спрос на традиционные активы-убежища, включая золото.
Это делает разумным дождаться некоторых сильных последующих покупок, прежде чем подтверждать, что золото нашло краткосрочное дно и позиционирует себя для любого дальнейшего движения вверх.
Участники рынка теперь с нетерпением ждут шквального потока макроэкономических данных по США для некоторых краткосрочных торговых возможностей. В опубликованном в среду экономическом отчете США представлены предварительные (вторая оценка) отчета по ВВП, заказы на товары длительного пользования, количество первичных еженедельных заявок на пособие по безработице и окончательный индекс настроений потребителей Мичигана за ноябрь.
Однако основное внимание будет уделено последним протоколам заседания FOMC, которые будут тщательно изучены на предмет возможности дальнейшего смягчения политики ФРС в декабре. Перспективы политики ФРС будут играть ключевую роль в определении следующего этапа направленного движения для золота.

2020 год ознаменовался беспрецедентным прекращением экономической активности, сочетанием изменением денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики и голосованием за президентство в США. В 2021 году экономисты UBS рекомендуют инвесторам диверсифицироваться для следующего этапа, искать доходность и позиции для более слабого доллара.
Фондовые рынки продолжат расти в 2021 году, но думаем, что некоторые из отстающих в 2020 году «наверстают упущенное». 2021 год будет цикличным, небольшим и глобальным, поскольку сектора и рынки, наиболее сильно пострадавшие от блокировки, начнут возрождаться. Фондовые рынки США, особенно с большой капитализацией, на определенном этапе в следующем году начнут отставать от других рынков. Постпандемическое восстановление корпоративных доходов будет более сильным на рынках Еврозоны и Великобритании, подверженных влиянию цикличности, в то время как оценки более благоприятны на развивающихся рынках.
Процентные ставки по доходности денежных средств и облигаций останутся на очень низком уровне в обозримом будущем. Это затрудняет поиск дохода, и инвесторам нужно будет подумать о том, чтобы стать более активными или найти альтернативные способы получения дохода. Мы думаем, что инвесторы все еще могут найти положительную реальную доходность в суверенных облигациях развивающихся стран, номинированных в долларах США, азиатских высокодоходных облигациях и облигациях в «зоне пересечения» между инвестиционным уровнем и высокой доходностью во всем мире.
Пришло время позиционировать себя для более слабого доллара из-за повышенного двойного дефицита США, восстановления мировой экономики и ослабления процентного преимущества доллара США по сравнению с остальным миром. Очевиден среднесрочный и долгосрочный потенциал роста евро, британского фунта, швейцарского франка и австралийского доллара по отношению к доллару США. Инвесторам следует диверсифицироваться между валютами Большой 10 или отдельными валютами развивающихся рынков и золотом.

Валютные стратеги UOB Group отметили, что в краткосрочной перспективе пара доллар/франк, скорее всего, будет колебаться в пределах 6.5400-6.6200. Вчера доллар торговался в более узком и более высоком диапазоне, чем ожидалось (6.5692 / 6.5972). Это движение рассматривается как продолжающаяся фаза консолидации, и доллар, вероятно, продолжит боковую торговлю. Ожидаемый диапазон на сегодня; 6.5550 - 6.5890.
Сильный уровень сопротивления лежит на 6.6000 все еще не поврежден, быстрая потеря импульса предполагает, что слабая фаза доллара США исчерпала себя. Отсюда считается, что доллар США перешел в фазу консолидации и, как ожидается, будет торговаться между 6.5400 и 6.6200 в течение определенного периода времени.

Евро растет к 1.1920 - максимум диапазона, сильная поддержка лежит на 1.1783. Пара держится ниже максимума ноября на 1.1920 и 1.1926 и продолжит пользоваться спросом пока выше 6-месячной линии поддержки на 1.1695. Уровень 1.1926 сильное сопротивление перед максимумом августа на 1.2014.

«Мы считаем, что, вероятно, будет сложно поддерживать положительный рост в четвертом квартале», - заявил в среду глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ив Мерш в интервью Financial Times (FT).
«Хотя, самый высокий шанс роста у Германии», - добавил он.
«Последствия этой пандемии, вероятно, будут иметь более продолжительное влияние, чем предполагалось, когда мы принимали последние решения о изменении монетарной политики летом, очевидным вариантом изменения политики у является продление сроков программы. Пока процентная ставка ниже темпов роста, я думаю, что вопросы устойчивости могут не стоять на первом плане».
Пара евро/доллар упала с двухнедельных максимумов 1,1910, в настоящее время торгуется на 1,1900.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предостерегла от дополнительного денежно-кредитного стимулирования, сославшись на то, что это создаст серьезные риски для финансовой стабильности, выступая на мероприятии, на котором обсуждались последствия «более низких процентных ставок» во всем мире.
«Теперь многие центральные банки возвращаются в лабораторию, пересматривая свои системы, чтобы определить инновационные стратегии и инструменты, которые поддержат выход из этого кризиса и за его пределами. В то время как новые основы и инструменты могут ускорить восстановление, дополнительные денежно-кредитные стимулы могут создать серьезные риски для финансовой стабильности. Более легкие финансовые условия могут стимулировать чрезмерный риск. Центральным банкам, проводя денежно-кредитную политику необходимо будет уравновесить краткосрочный рост инфляции и производства с ростом макрофинансовых факторов уязвимости. Фискальная политика должна сыграть значительную роль в восстановлении после пандемии»,- сказала она.

Правительство Великобритании выделит 4,3 млрд фунтов (5,7 млрд долларов) на борьбу с массовой безработицей, риск которой возрос как следствие экономического кризиса, вызванного пандемией. Об этом информировало агентство PA со ссылкой на обзор предстоящих расходов правительства на оказание госуслуг, который министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак должен представить в среду в парламенте.
По его информации, 2,9 млрд фунтов (3,9 млрд долларов) из этой суммы пойдут на реализацию трехлетней программы Restart ("Перезапуск"), призванной помочь более 1 млн безработных людей вернуться на трудовой рынок. Она будет рассчитана в первую очередь на тех людей, которые сидят без работы более года, с упором на представителей более возрастной группы населения, находящихся в особенно уязвимом положении. Еще 1,4 млрд фунтов (1,9 млрд долларов) будут направлены на дополнительное финансирование правительственного агентства, помогающего людям устроиться на работу.
Выступая в Палате общин в преддверии представления плана бюджетных расходов, Сунак заявил, что его «основной приоритет - защитить рабочие места и источники заработка по всей Великобритании». «Этот обзор расходов гарантирует, что сотни тысяч рабочих мест будут поддержаны и защищены в острой фазе текущего кризиса и за ее пределами при помощи многомиллиардного пакета инвестиций. Они гарантируют, что никто не останется в этой стране без надежды или возможностей», - добавил он.
Как пишет в этой связи газета Times, не менее 750 тыс. человек потеряли в Великобритании в этом году работу, а число тех, кто является безработным более шести месяцев, вырос на 72 тыс. В начале ноября Банк Англии в своем прогнозе снизил оценку уровня безработицы в стране на 2021 год с 8 до 7,7%. Однако это все равно значительно больше, чем 4,8% в настоящий момент, что и так является самым большим показателем с 2013 года.
В этой связи телерадиовещательная корпорация BBC напомнила, что Национальная статистическая служба Соединенного Королевства (ONS) еще в июле прогнозировала, что показатель чистого заимствования государственного сектора при таких тратах на сектор госуслуг достигнет по итогам нынешнего финансового года, завершающегося в апреле 2021 года, 372 млрд фунтов (500 млрд долларов). Это оценка была сделана еще до начала второго карантина, который был введен 5 ноября, продлится до 2 декабря и привел к закрытию непродовольственных магазинов, баров, ресторанов, гостиниц, музеев, кинотеатров.
Газета Daily Telegraph называет еще более внушительную сумму, в которую правительству обошлась пандемия - 400 млрд фунтов (535 млрд долларов) на конец года. В этой связи финансовые аналитики задумываются над тем, за счет чего правительство будет покрывать столь огромный размер произведенных госзаимствований, которые уже привели к самому большому дефициту бюджета с момента Второй мировой войны. Один из вариантов - повышение налогов для населения. Однако, как пишет Daily Telegraph, об этом вряд ли будет объявлено в среду.

Протокол заседания по кредитно-денежной политике Комитета по открытым рынкам(FOMC) ФРС состоявшегося 4-5 ноября будет опубликован сегодня в 19:00 по Гринвичу.
На пресс-конференции после этого заседания глава ФРС Пауэлл предположил, что ФРС может изменить состав, продолжительность и размер своих покупок активов.
Еще раз отметил риски ухудшения ситуации в экономике.
Учитывая серьезное ухудшение ситуации с COVID-19 в США даже сразу после этого заседания (а вакцины еще далеко, по крайней мере, для крупномасштабного распространения), рынок ищет подсказки относительно того, насколько вероятно увеличение стимулирования через программу покупки активов ФРС в декабре.

Правительство Китая планирует сократить налоговую нагрузку на бизнес в этом году на 2,5 трлн юаней (около 373,1 млрд долларов) для поддержания экономического роста на фоне пандемии. Об этом в ходе прошедшего в формате видеоконференции круглого стола «1+6» с главами крупнейших международных экономических и финансовых организаций заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
«Мы увеличим темпы сокращения налоговой нагрузки. Согласно нашим планам, в этом году налоговая нагрузка на предприятия будет сокращена на 2,5 трлн юаней, среди которых 1,6 трлн юаней (около 238,8 млрд долларов) приходятся на социальные взносы», - приводятся его слова в публикации МИД КНР.
«Также увеличим дефицит бюджета, выпустим специальную серию государственных облигаций для привлечения средств на борьбу с пандемией общим объемом 2 трлн юаней (около 298,5 млрд долларов)», - подчеркнул глава правительства.
Он отметил, что правительство Китая планирует предоставить реальному сектору дополнительную ликвидность, а также примет дополнительные меры для повышения занятости и будет придерживаться сдержанной монетарной политики.
В видеоконференции приняли участие президент Всемирного банка, директор-распорядитель Международного валютного фонда, генеральный директор Всемирной торговой организации, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития, председатель Совета по финансовой стабильности и генеральный директор Международной организации труда.

Спасительные активы, такие как золото, могут продолжить привлекать покупателей в краткосрочной перспективе, поскольку значительное количество еврооблигаций инвестиционного класса начнут новый год с отрицательной доходностью.

Bank of America оценивает их число в 42%, отмечает Йерун Блокланд, управляющий портфелем мультиактивных фондов Robeco.

Мировые запасы облигаций с отрицательной доходностью недавно достигли нового рекордного уровня, превышающего 17,5 трлн долларов.

Хотя вакцины против коронавируса могут стать доступными в ближайшие три-шесть месяцев, крупные центральные банки вряд ли в ближайшее время остановят смягчение денежно-кредитной политики. Таким образом, запас облигаций с отрицательной доходностью, вероятно продолжит расти.

Биржа ссылается на постановления Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Новые маржинальные сделки больше не будут приниматься с 22:00 по Гринвичу 25 ноября 2020 г.
Любые открытые лимитные ордера на маржу также будут отменены.
Coinbase полностью прекратит всю маржинальную торговлю после истечения срока действия существующих позиций в следующем месяце.

Биткойн и доллар США во вторник выросли на 4,18%. Отыграв падение на 0,10% с понедельника, биткойн закончил день на уровне 19131,0 доллара.
Смешанное начало дня привело к тому, что Биткойн упал до внутридневного минимума середины утра 18130,0 долларов, прежде чем совершить новое движение.
Удерживаясь от первого основного уровня поддержки на уровне 18009 долларов, Биткойн вырос до дневного максимума 19400,0 долларов.
Биткойн пробил первый основной уровень сопротивления на уровне 18730 долларов и второй основной уровень сопротивления на уровне 19087 долларов.
Медвежий конец дня привел к тому, что Биткойн вернулся к уровням ниже 19200 долларов.
Краткосрочный бычий тренд остался неизменным, поддержанный последним движением до уровней 19000 долларов. Что касается медведей, Биткойну необходимо будет пройти через 62% FIB до $9883, чтобы сформировать краткосрочный медвежий тренд.

Остальная часть пакета криптовалют:
Для остальных основных торговых инструментов вторник был смешанным.
XRP и Crypto.com Coin от Ripple выросли на 12,39% и 14,37% соответственно, чтобы войти в число лидеров.
Binance Coin (+ 9,38%), Bitcoin Cash SV (+ 6,30%) и ADA Cardano (+ 8,20%) также нашли сильную поддержку.
Chainlink (+ 2,57%) и Litecoin (+ 0,24%) следуют за лидерами, в то время как Ethereum (-0,63%) и Polkadot (-6,82%) противодействуют тенденции дня.
На текущей неделе общая рыночная капитализация криптовалюты упала до минимума понедельника в размере 515,94 млрд долларов, а затем выросла до максимума вторника в 593,32 млрд долларов. На момент написания общая рыночная капитализация составляла 566,69 млрд долларов.
Доминирование биткойнов выросло до максимума понедельника 64,75%, а затем упало до минимума вторника 60,80%. На момент написания доминирование биткойнов составляло 62,49%.

Сегодня утром:
На момент написания биткойн упал на 0,28% до 19078,0 долларов. Смешанное начало дня привело к тому, что Биткойн вырос до утреннего максимума 19198 долларов, а затем упал до минимума 19046,0 долларов.
Биткойн на раннем этапе оставил непроверенными основные уровни поддержки и сопротивления.
На других торговых площадках начало дня было неоднозначным.
Ethereum (-0,38%) и XRP Ripple (-4,93%) рано присоединились к биткойну в минусе.
Однако для остальных основных инструменов это был оптимистичный старт.
На момент написания статьи Binance Coin и Crypto.com Coin выросли на 1,43% и 1,48% соответственно, войдя в число лидеров.

Биткойн-день впереди:
Биткойну необходимо было бы избежать падения через опорный уровень на уровне 18887 долларов, чтобы задействовать первый основной уровень сопротивления на уровне 19644 доллара.
Для того, чтобы биткойн вырвался из пика вторника в 19400 долларов США, потребуется поддержка со стороны более широкого рынка.
Если не будет продолжительного крипто-ралли, первый серьезный уровень сопротивления, вероятно, ограничит любой потенциал роста котировок.
В случае еще одного прорыва криптовалюты Биткойн может протестировать сопротивление на уровне 20000 долларов перед любым откатом. Второй важный уровень сопротивления находится на отметке 20157 долларов.
Неспособность избежать падения через поворотную точку 18887 долларов приведет к появлению первого основного уровня поддержки на уровне 18374 долларов.
За исключением очередной расширенной распродажи криптовалюты, Биткойн должен держаться подальше от уровней ниже 18000 долларов. Второй основной уровень поддержки составляет 17617 долларов.

Трейдеры также приветствуют решение Байдена назначить бывшего председателя ФРС Джанет Йеллен министром финансов.

Избранный президент Джо Байден, как сообщается, выберет Йеллен в качестве следующего министра финансов
Фьючерсы на S&P500 набирают обороты, поскольку трейдеры приветствуют решение Байдена назначить Джанет Йеллен министром финансов США. Хотя официального объявления пока не было, первоначальный отчет Wall Street Journal уже был подтвержден другими источниками.

Бывший председатель ФРС известна своими голубиными взглядами, поэтому трейдеры делают ставку на то, что процентные ставки останутся низкими в ближайшие годы. Кроме того, рынки ожидают, что власти США, наконец, предоставят следующий раунд стимулов для поддержки экономики.

Хотя вчерашние отчеты PMI в производственном секторе и в сфере услуг оказались лучше ожиданий аналитиков, экономика явно нуждается в дополнительной поддержке для продолжения восстановления. Рынки считают, что Йеллен будет активно добиваться такой поддержки в первый же день своей новой должности, что является оптимистичным для акций.

Переходный процесс начинается:
Глава Администрации общих служб инициировал переходный процесс, который предоставит необходимую информацию и ресурсы команде Джо Байдена.

Официальное начало переходного процесса устранило оставшиеся опасения по поводу потенциальной политической нестабильности.

Президент США Дональд Трамп продолжит свои юридические баталии, чтобы оспорить результаты выборов, но рынки не сомневаются в том, что переходный процесс будет плавным, что хорошо для котировок акций.

Нефть тестирует августовские максимумы:
Нефть марки WTI продолжает движение вверх и в настоящее время пытается закрепиться выше августовских максимумов на уровне 43,75 доллара. Причины для оптимизма включают положительные новости о вакцинах, Йеллен в качестве следующего министра финансов и начало процесса перехода от Трампа к Байдену.

Кроме того, операции Saudi Aramco подверглись нападению со стороны йеменских хуситов. Хотя атака нанесла незначительный ущерб, новый рост напряженности в регионе является оптимистичным для роста цен на нефть.

Акции энергетических компаний продемонстрировали уверенный рост на вчерашней торговой сессии и, похоже, готовы продолжить восхождение. На данный момент трейдеры с нетерпением игнорируют краткосрочные проблемы и сосредотачиваются на потенциальном восстановлении спроса на нефть в 2021 году.

Кредитование нового жилья в Новой Зеландии в октябре выросло на 6,3% м/м до 7,78 млрд. новозеландских долларов, - это новый максимум.

Аналитики WPAC прогнозируют снижение цены на золото.
«Такой прогноз исходит из того, что золото оказалось в полосе неудач на фоне лучших экономических данных и повышенного риска на рынке в свете положительных новостей о вакцине COVID-19».

К концу 2021 года золото будет торговаться в среднем ниже 1760 долларов за унцию.
Цена упадет до 1633 долларов к концу 2022 года.
Ожидается разворот в 2023 году.
К середине 2023 года цена начнет расти и вырастет до 1848 долларов к сентябрю 2024 года.

В связи с тем, что гонка коронавируса (COVID-19) демонстрирует положительные признаки в последнее время, аналитики Банка Америки ожидают дальнейшего восстановления условий на рынке нефти.

Кроме того, американский банк ожидает, что к лету 2021 года в Северном полушарии цена на нефть марки Brent достигнет уровня около 60 долларов за баррель, благодаря поддержке со стороны ослабления ограничений на поездки с целью повышения спроса в мировой экономике.

Тем не менее, нефть марки WTI снизилась с максимума с начала марта, поднявшись до 44,85 доллара за баррель. Энергоэффективность продемонстрировала самый сильный рост за последние две недели на фоне оптимизма рынка по поводу перехода избранного президента США Джо Байдена на пост национального лидера.

«Зимой 2020 года на фоне окончания переходного периода в связи с Brexit, может сочетаться сильное наводнение, пандемия коронавируса, новые возникающие инфекционные заболевания плюс скоординированные забастовки», - предупреждается в брифинге кабинета министров.

Это сталкивает государственных служащих с возможными последствиями последнего этапа Брексита. Брифинг подробно описывает «разумные сценарии наихудшего случая» в 20 различных сферах национальной жизни, от нефти и здравоохранения до путешествий и охраны правопорядка.

Ранее ответственные за кредитно-денежную политику чиновники Банка озвучивали бычий прогноз на третий квартал.

Но теперь аналитики банка гораздо более сдержаны, ссылаясь на перспективу более высоких долгосрочных процентных ставок.

«Это приостановит рост золота до тех пор, пока ожидания по инфляции не начнут расти быстрее, чем растут процентные ставки».

Прогноз цен на жёлтый метал в среднесрочной перспективе:
1775 долларов США за унцию в этом году.
И 2063 доллара США в 2021 году.

Помощник главы РБНЗ Хоксби выступает в рамках пресс-конференции РБНЗ.

рассмотрим макропруденциальный инструментарий

задолженность по доходам может стать вариантом

Мы намереваемся работать с правительством над долгосрочными целями по доступности жилья

это уже учитывает цены на жилье при принятии решений по денежно-кредитной политике

нас не беспокоит независимость центрального банка

Пресс-конференция управляющего Резервным банком Новой Зеландии Орра состоялась после публикации отчета по финансовой стабильности банка.

02:50 Япония Ин­декс цен на кор­по­ратив­ные ус­лу­ги октябрь -0.6% 1.3%
03:30 Австралия За­вер­шонные строй­ки 3 кв. -1.8% -0.7%
05:00 Новая Зеландия Выс­тупле­ние гла­вы РБНЗ Ор­ра
08:00 Япония Ба­зовый ИПЦ от Бан­ка Япо­нии -0.1%
12:00 Швейцария Ин­декс эко­номи­чес­ких ожи­даний от ZEW 2.3
12:00 Еврозона От­чёт фи­нан­со­вой ста­биль­нос­ти
16:30 США ВВП 3 кв. 33.1% 33.1%
16:30 США Пер­вичные за­яв­ки на по­собие по без­ра­боти­це октябрь 733 тыс. 742 тыс.
16:30 США Ба­зовые За­казы на то­вары дли­тель­но­го поль­зо­вания октябрь 0.3% 0.9%
16:30 США За­казы на то­вары дли­тель­но­го поль­зо­вания октябрь 1.0% 1.9%
16:30 США Ба­ланс тор­говли то­вара­ми октябрь -80.0 млрд. -79.4 млрд.
16:30 США Це­новой ин­декс ВВП октябрь 3.6% 3.6%
16:30 США То­вар­ные за­пасы на скла­дах оп­то­вой тор­говли октябрь 0.4%
17:00 Бельгия Ин­декс де­лово­го кли­мата от NBB октябрь -8.5
18:00 США Ин­декс пот­ре­битель­ско­го до­верия Ми­чиган­ско­го уни­вер­си­тета октябрь 76.9 77.0
18:00 США Ба­зовый ин­декс цен на ус­лу­ги октябрь 0.0% 0.2%
18:00 США Про­дажи жилья на пер­вичном рын­ке октябрь 972 тыс. 959 тыс.
18:00 США Лич­ны­ен до­ходы октябрь 0.1% 0.9%
18:00 США Лич­ные рас­хо­ды октябрь 0.5% 1.4%
18:00 США Ожи­дания по ин­фля­ции от Ми­чиган­ско­го уни­вер­си­тета октябрь 2.8%
18:30 США За­пасы сы­рой неф­ти ноябрь 0.8 млн.
20:00 США За­пасы при­род­но­го га­за ноябрь 31 млрд.
22:00 США Про­токо­лы за­седа­ния FOMC

- Сохраняются существенные риски в сторону снижения для экономики;
- Экономика Новой Зеландии была относительно устойчивой;
- Финансовая система не была протестирована так жестко, как могла бы;
- Низкие ставки гарантируют, что NZD останется конкурентоспособным;
- Кредитование рынка жилья представляет долгосрочные риски для стабильности;
- Уровень безработицы на сегодняшний день ниже, чем ожидалось.

Европейский фондовый рынок во вторник вырос, так как потенциальное смягчение блокировок во Франции вместе с оптимизмом в отношении распространения вакцины от коронавируса уже в начале следующего года усилило надежды на быстрое экономическое восстановление.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,8% до наиболее высокого уровня с конца февраля. Он был поддержан сильным ростом акций нефтегазового сектора, которые двигаются к лучшему месяцу в истории, так как цены на нефть выросли до наиболее высокого уровня с конца марта. За месяц цена на нефть выросла на более 20%, так как рынки стали более оптимистичными на фоне новостей о вакцинах.
С начала месяца индекс STOXX 600 вырос на 14,5%, и он движется к самому сильному месяцу роста в истории.
Тем не менее, бизнес в Европе испытывал трудности на протяжении месяца, так как новые меры блокировки, принятые из-за второй волны COVID, заставили многие фирмы временно закрыть магазины.
Германский индекс вырос на 1,3%, оператор биржи Deutsche Boerse представил планы расширения индекса "голубых фишек" до 40 с текущих 30 компаний с более жесткими критериями.
Данные показали, что экономика Германии в третьем квартале выросла на рекордные 8,5%.
Французский CAC 40 вырос на 1,2% после того, как в понедельник правительство сообщило, о наиболее низком дневном уровне заражений COVID-19 с 28 сентября. Инвесторы ожидали, что при выступлении президент Франции Макрон объявил о смягчении ограничений.
Итальянский FTSE MIB показал наиболее высокий рост, после сообщения, что страна получит 16 млн. доз вакцины против COVID-19 разработки AstraZeneca в первые месяцы 2021 г., соглашение об этом было достигнуто на уровне ЕС.
Британский индекс вырос на 1,6% после того, как Англия сообщила о возможном введении новой системы, позволяющей использование тестирования для сокращения карантинных требований для прибывающих пассажиров.
Новости о вакцинах привели к более сильному, по сравнению с широким рынком, росту индекса акций сектора туризма и отдыха - он вырос на 2,7%.

DAX, +1,3%; +0,33% с начала года
CAC, +1,2%; -7,0% с начала года
FTSE 100, +1,6%; -14,7% с начала года
Ibex, +2,0%; -14,7% с начала года
FTSE MIB, +2,0%; -5,8% с начала года

В Credit Suisse комментируют техническую перспективу для AUD/USD и сохраняют бычью склонность в краткосрочной перспективе:
"Хотя дальнейшее нахождение в диапазоне можно допустить, при всё ещё имеющем место бычьем "клине" и дневном импульсе MACD по-прежнему указывающем на повышение, мы сохраняем наш бычий прогноз с ожидаем прорыва выше 0,7345 в своё время. Сопротивление видится далее на 0,7382, выше которого можно ожидать движения обратно к максимум сентября 0,7414. Преодоление этого уровня может укрепить среднесрочный восходящий тренд и привести к дальнейшему ускорению импульса роста, с сопротивлением, далее видимом на 0,7450.
Поддержка перемещается к 0,7297, перед 13-дневной экспоненциальной средней на 0,7268/66, которая, в идеале, удержится ещё раз. Однако, ниже открылась бы дальнейшее ослабление в пределах диапазона для возвращения назад к 0,7256/55, и затем к 0,7222, который в идеале будет базой для рынка, если он будет достигнут".

В Bank of America Global Research комментируют перспективу для GBP в свете последних событий по торговому соглашению после Brexit:
"Brexit появлялся и уходил из внимания рынка в прошлом месяце, так как выборы в США и вакцины от COVID оказались в центре внимания. На момент написания, соглашение не было достигнуто, несмотря на то, что правительство Великобритании заявило, что решение видно. Ещё предстоит увидеть, является ли это политическим поворотом подлинного оптимизма, но мы подчеркнули бы, что эти настроения не разделялись ЕС. Тем не менее, это не остановило ненасытный (ошибочный, по нашему мнению) аппетит рынка к покупке GBP на любой новости: отсутствие новостей - это плохая новость, что касается фунта.
Мы считаем, что рынок в целом настроен на соглашение по Brexit. По количественно оценке этого мнения рынок закладывает в цены примерно 80% вероятности, что соглашение будет достигнуто. Это остаётся нашим базовым сценарием, хотя мы считаем, что рынок лишком самоуспокоен в отношении риска отсутствия соглашения. Наши сценарии следующие: базовый сценарий соглашения: GBP/USD: $1,35; EUR/GBP: 0,88; отсутствие соглашения: GBP/USD: $1,10; EUR/GBP: 0,95".

- Доходность на вторичном рынке до аукциона была 0,657%
- Максимальная доходность на аукционе 0,653%
- Отношение спроса к предложению 2,37 (шестимесячная средняя 2,44)
- Первичные дилеры выкупили 19,48% объёма размещения (шестимесячная средняя 20,9%), прямые покупатели 15,1% (шестимесячная средняя 15,4%), непрямые покупатели 65,4% (шестимесячная средняя 63,7%)

- на вопрос о шансах на соглашение сказал, что никогда не был успешен в прогнозах;
- сказал, что команда переговорщиков работает круглосуточно;
- у нас есть чёткие ограничивающие линии, и мы не будем их пересекать;
- я считаю, что мы все хотим соглашения.

- данные не были столь сильны, как были, но пока держатся;
- по-прежнему считает, что мы получим рост выше тренда в четвёртом квартале и в следующем году;
- считает. что рецессия в США будет в основном привязана к марту-апрелю;
- не видит однозначной связи траектории пандемии и траектории экономики;
- истекающие экстренные программы могут быть пересмотрены при необходимости, всё равно некоторые их критиковали;
- сейчас у нас отличная политика;
- не видит необходимости изменять сейчас покупки облигаций;
- вдохновлён недавними новостями о вакцинах, мне кажется, что это свет в конце туннеля.

- ФРС приняла подход, который будет корректироваться естественным образом, если экономика будет в более хорошем состоянии, чем ожидалось;
- Стимулирующая денежная политика помогает экономике преодолеть шторм;
- Денежная политика поможет экономике вернуться в полной занятости как можно ранее;
- Налогово-бюджетная политика играет важную роль в строительстве моста между сегодняшним днём и моментом, когда вакцина станет доступна;
- Политика ФРС очень стимулирующая;
- ФРС необходимо иметь гибкий подход к (денежной) политике;
- Положительно относится к разработке вакцин;
- Налогово-бюджетная политика - наиболее сильный инструмент в следующие шесть месяцев;
- Ожидает существенного улучшения условий кредитования;
- Хотя экстренные механизмы проделали большую работу в поддержке финансовых рынков, мы наблюдали существенное улучшение;
- Мы можем возобновить программы кредитования, если мы будем видеть существенную необходимость в будущем;
- Преобладающие покупки активов сейчас обеспечивают устойчивую поддержку для экономики;
- Основываясь на том, как мы видим развитие экономики, мы можем адаптировать и оптимизировать программы;
- Основное внимание было к тому, что бы наша политика лучшим образом обеспечивала поддержку сильного экономического восстановления и 2% инфляции;
- По мере того, как мы продвигаемся вперёд и получаем больше ясности по перспективе экономике, ФРС будет уточнять программы выкупа активов.

В Societe Generale комментируют перспективу для EUR/USD на предстоящий год:
"Относительная ранца в реальных процентных ставках стала менее негативной для EUR/USD в 2019, но ФРС ускорила это развитие драматическими изменениями (денежной) политики в этом году.
Это должно перевести EUR/USD в диапазон 1,20-1,30 в течение 2021, и в конечном счёте к диапазону 1,25-1,35, отцентрованному там, где мы видим справедливую стоимость - хотя справедливая стоимость для EUR/USD будет основываться на том, что доллар теряет позиции по отношению к большему количеству валют, чем просто к евро, и, возможно, придётся прождать большее широкого ралли в валютах развивающихся рынков, чего мы пока не видим."

Аналитик Мати Гринспен считает, что сегодняшняя обстановка на криптовалютном рынке качественно отличается от той ситуации, которая наблюдалась три года назад.
В 2017 году взлет цены BTC до 20 000 долларов стал результатом захода спекулянтов в криптосферу. Сейчас же рынок контролируется корпорациями и крупными инвесторами, заинтересованными в его стабильности.
В качестве примера Мати Гринспен назвал тот факт, что компания Fidelity недавно создала подразделение, позволяющее клиентам инвестировать в цифровые активы. Затем стало известно, что финансовый гигант PayPal запустил сервис по обмену фиатных денег на биткоин.
Заход крупных игроков на криптовалютный рынок ведет к тому, что волатильность будет ослабевать, и эта сфера станет более привлекательной, приводит слова аналитика телеканал CNBC. Гринспен ожидает дальнейшего обновления максимумов биткоина уже в этом году.
Аналогичной точки зрения придерживается гендиректор Ledger Паскаль Готье. По его мнению, нынешнее восхождение BTC будет более длительным по сравнению с ралли трехлетней давности. Он подчеркнул: Биткоин достиг признания и зрелости, что делает его единственной монетой, которая останется здесь. 2021 год будет захватывающим, появятся новые продукты и сервисы в индустрии.

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась на 2,07% и достигла 1 тыс. 799,8 доллара за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки. Последний раз стоимость золота находилась ниже уровня 1,8 тыс. за тройскую унцию 17 июля.

Цена на нефть WTI продолжает рост к ключевой отметке 44.00 долларов на фоне надежд на восстановление экономики и на рост спроса на сырье, связанные с вероятностью скорого внедрения вакцин против коронавируса. Еще одним фактором поддержки служат слухи по поводу отсрочки сворачивания договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи. Окончательное решение будет принято 30 ноября – 1 декабря. Далее в центре внимания игроков будут данные по запасам нефти от Американского института нефти API.

Пара австралийский доллар/ доллар США отступила примерно на 30 пунктов от максимумов дневных колебаний, хотя ей все же удалось удержаться с приличным внутридневным ростом в районе 0,7340.
Пара поймала агрессивные заявки во вторник и подскочила до самого высокого уровня со 2 сентября на фоне появления новых продаж вокруг доллара США. Увеличение ставок на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики со стороны ФРС в декабре продолжало оказывать некоторое давление на доллар.
Несмотря на негативные факторы, доллару США удалось найти некоторую поддержку на более низких уровнях на фоне умеренного повышения доходности казначейских облигаций США. Скромный отскок доллара, казалось, был единственным фактором, который вызвал некоторую фиксацию прибыли по паре AUD / USD, хотя откат не имел сильного продолжения и кажется ограниченным.

«Новости об эффективности вакцин проливают свет в конце туннеля, - заявила во вторник член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель.- Можно ожидать, что в течение некоторого времени будет преобладать значительная неопределенность в отношении будущих перспектив доходов. В таком случае необходима фискальная экспансия. Принимая несколько более медленное возвращение инфляции к цели и уделяя больше внимания продолжительности политической поддержки, центральные банки могут эффективно снизить потенциальные риски для финансовой стабильности».

Европейский центральный банк должен быть готов установить свой собственный целевой показатель инфляции «ниже, но близкий к 2%» действительно симметричным, заявил во вторник политик ЕЦБ Олли Рен.
«ЕЦБ уже имеет двойной мандат, он также должен стремиться к полной занятости, сбалансированному росту и устойчивому развитию. Следующее поколение финансирования ЕС должно быть запущено без промедления»,- сказал Рен.
Пара EUR / USD не проявила немедленной реакции на эти комментарии и в последний раз увеличивалась на 0,22% за день до 1,1867.

Евро восстанавливает некоторую динамику роста во вторник после очередного отклонения от района 1,19 в начале недели. Если покупателям удастся продвинуться дальше и преодолеть барьер 1,19, то следующее заметное препятствие будет на месячных максимумах около 1,1920 перед летним максимумам 1,1965. Еще один визит к максимуму 2020 года за 1,20, эта цифра не является благоприятной, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Дополнительный рост пары евро/доллар, вероятно, будет выше критической 200-дневной SMA, которая сегодня находится на уровне 1,1386.

«Быстрое и обильное предоставление ликвидности центральными банками и международными организациями предотвратило отрицательную обратную связь между экономической и финансовой активностью», - заявил во вторник управляющий Банка Японии (BOJ) Харухико Курода. Однако Курода далее признал, что «сохраняется значительная неопределенность.
«Координация фискальной и денежно-кредитной политики на этот раз была более быстрой и всеобъемлющей, чем во время мирового финансового кризиса. Отсрочка полного внедрения стандартов Базель III, поощрение банков к использованию капитала, резервы ликвидности способствовали обеспечению бесперебойного функционирования финансового посредничества. Должное внимание следует уделять возможному смещению проблем, с которыми сталкиваются фирмы, домохозяйства от ликвидности к платежеспособности могут повлиять на будущую финансовую систему. Цифровизация и кибербезопасность становятся все более важными с распространением COVID-19, такие инициативы могут стать движущей силой для повышения потенциального роста. Надо тщательно изучить структурные изменения в финансовой системе, учитывая растущее значение небанковских организаций в финансовом посредничестве»,- сказал Курода.
Пара доллар/йена в основном проигнорировала эти комментарии и в последний раз потеряла 0,06% за день до 104,48.

Пара USD / CAD закрыла первый день недели на отрицательной территории и продолжила свое снижение во вторник под давлением растущих цен на нефть и общей слабости доллара США.  На момент написания пара, которая достигла самого низкого уровня почти за две недели на 1.3010, торговалась на 1.3032, теряя 0,35% за день.
Нефтяное ралли продолжается на фоне оптимистичных прогнозов спроса. Возродившийся оптимизм относительно устойчивого восстановления мирового спроса на энергию на фоне положительных новостей о вакцинах от коронавируса продолжает обеспечивать рост цен на сырую нефть.  Баррель West Texas Intermediate прибавил более 1% в понедельник и в настоящее время торгуется на самом высоком уровне почти за три месяца на уровне 43,52 доллара, что на 1,6% выше за день.
Пара USD / CAD закрыла первый день недели на отрицательной территории и продолжила свое снижение во вторник под давлением растущих цен на нефть и общей слабости доллара США.  На момент написания пара, которая достигла самого низкого уровня почти за две недели на 1.3010, торговалась на 1.3032, теряя 0,35% за день. Нефтяное ралли продолжается на фоне оптимистичных прогнозов спроса. Возродившийся оптимизм относительно устойчивого восстановления мирового спроса на энергию на фоне положительных новостей о вакцинах от коронавируса продолжает обеспечивать рост цен на сырую нефть.  Баррель West Texas Intermediate прибавил более 1% в понедельник и в настоящее время торгуется на самом высоком уровне почти за три месяца на уровне 43,52 доллара, что на 1,6% выше за день.

Биткойн преодолел критическое сопротивление в 19000 долларов впервые почти за три года. На момент написания Биткойн торгуется по цене 18 980 долларов

Курс фунт/доллар возобновил рост на фоне оптимистичных новостей с рынка вакцин и США. Рост фунта в понедельник не смог достичь уровня 1,34. AstraZeneca и Оксфордский университет опубликовали многообещающие результаты испытаний Фазы 3 вакцины против коронавируса. Хотя разные цифры эффективности в зависимости от дозировки вызвали некоторую путаницу, сейчас рынки настроены более оптимистично и ждут окончательных цифр. Схема иммунизации Оксфордского университета, является третьей из трех вакцин, и разрешение на экстренную вакцинацию, вероятно, появится в Великобритании уже на следующей неделе.
Избранный президент США Джо Байден сможет начать входить в должность после того, как уходящий президент Дональд Трамп согласился с результатами выборов. Его решение снимает политическую напряженность и позволит лучше контролировать пандемию и экономику. Джанет Йеллен, бывший председатель Федеральной резервной системы, вероятно, станет следующим министром финансов США. Ее возможное назначение также было поддержано рынками, поскольку она поддержала бы бюджетные стимулы, но не поставила бы под угрозу свободную торговлю.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об окончании общенациональной блокировки в декабре, но локальная многоуровневая система, вероятно, будет более строгой, чем предыдущая. Более того, до сих пор неясно, будет ли Лондон, одна из мировых финансовых столиц, находиться под жесткими ограничениями. Кривая заболеваемости в Великобритании падает, но смертность остается высокой.
Переговоры по Brexit завершены примерно на« 95% », но отсутствие прорыва по наиболее спорным вопросам становится тревожным, поскольку часы отсчитывают время до конца года, когда истекает переходный период.
Сопротивление находится на максимуме понедельника 1,3397 далее 1,3420 и 1,3510 сыграли роль в сдерживании фунта. Поддержка находится на 1,3310, а затем на 1,3265.

Улучшившийся тон евро поднял пару евро/доллар до новых дневных максимумов в районе 1,1890. Евро смог вернуть часть потерь последних двух дней и восстановить потенциал роста во вторник.
Возобновившаяся слабость доллара США поддерживает возобновление восходящего импульса на фоне общего улучшения комплекса рисков. Растущие надежды на эффективную вакцину и перспектива «V- образного» восстановления продолжают оказывать поддержку этой паре и остальным рискованным валютам. Деловой климат в Германии по опросу IFO, в ноябре превысил прогнозные отметки на уровне 90,7, но был немного ниже октябрьского значения. Ранее на сессии данные по ВВП Германии показали, что в период с июля по сентябрь экономика выросла на 8,5%кв/кв, что лучше ожиданий.

Доллар/юань в ближайшие недели будет колебаться между 6.5400 и 6.6200.Ранее доллар США резко вырос до ночного максимума 6,5868 с минимума 6.5455. Быстрый рост кажется преувеличенным, и дальнейшее укрепление доллара сегодня маловероятно. Пара будет торговаться между 6.5540 и 6.5900.
Если доллар США не переместится и не останется ниже 6.5500 в течение этих 1-2 дней, перспектива движения к 6.5200 быстро уменьшится. Сильный уровень сопротивления на 6.6000 сохранен нетронутым, быстрая потеря импульса предполагает, что слабая фаза доллара США исчерпала себя. Отсюда считается, что доллар США перешел в фазу консолидации и, как ожидается, будет торговаться между 6.5400 и 6.6200 в течение определенного периода времени.

Валютные стратегии UOB Group считают, что в краткосрочной перспективе фунт попытается преодолеть отметку 1,3400. Накануне фунт упал до ночного минимума 1,3265, прежде чем снова резко подняться. Волатильность привела к неоднозначным прогнозам, хотя ослабление базового тона предполагает, что фунт может опуститься ниже и протестировать уровень 1,3260. Следующая поддержка на 1,3230 вряд ли появится. Сопротивление находится на 1,3360, а затем на 1,3400. Пока 1,3200 остается неизменным (без изменения уровня «сильной поддержки»), у фунта есть шанс, хотя и не высокий, подняться выше 1,3400. Однако краткосрочные условия перекупленности могут сначала привести к консолидации на пару дней. Заглядывая в будущее, следующий уровень сопротивления выше 1,3400 будет на максимуме с начала года 1,3481.

Пара USD / JPY оставалась под давлением на протяжении азиатской сессии и в последний раз торговалась с небольшими потерями, чуть ниже середины 104,00.
Пара показала умеренный откат от области 104,65, или недельные максимумы, достигнутые ранее в этот четверг, и частично ослабили сильное внутридневное позитивное движение предыдущего дня в размере почти 100 пунктов.  Нисходящий спад был вызван исключительно более мягким тоном вокруг доллара США, хотя преобладающий оптимистичный настрой рынка помог ограничить более глубокие потери для пары USD / JPY.
Пока инвесторы реагировпли на оптимистичные данные по индексу деловой активности США за ноябрь в понедельник, слухи о том, что ФРС может ослабить денежно-кредитную политику в декабре, оказали новое понижательное давление на доллар.  Кроме того, опасения по поводу экономических последствий продолжающегося роста числа новых случаев коронавируса еще больше способствовали ослаблению тона доллара.

Пара EUR / USD сохранит торговый диапазон 1,1760–1,1920.Вчера евро поднялся до максимума 1,1905, упал до 1,1799, после чего вырос до 1,1840. Внезапное усиление в пределах вчерашнего широкого диапазона 1,1799 - 1,1905 удивило рынки.
У евро все еще есть шанс подняться выше 1,1920, но быстрое снижение импульса предполагает, что евро еще не готов двигаться выше 1,1920. Отсюда евро может некоторое время торговаться в боковом направлении, и только выход из диапазона 1,1760 - 1,1920 укажет на начало более устойчивого направленного движения

Цена на нефть сорта WTI обновляет многодневный максимум, отмеченный ранее в Азии, при этом поднялась до $ 43,65, что на 1,67% за день, в преддверии открытия европейской сессии вторника.
Недавний оптимизм в отношении нефти основан на близости избранного президента США Джо Байдена к Белому дому, когда Дональд Трамп, хотя и нерешительно, признает свое поражение.
Также в пользу нефтяных быков могут быть надежды на то, что с коронавирусом (COVID-19) начнут бороться раньше, когда гонка вакцин усилится. Недавно AstraZeneca объявила о 90% -ной эффективности лечения смертельного вируса небольшими дозами.
Более того, неспособность доллара США сохранить восходящую динамику предыдущего дня также поддерживает цены на сырье.
В дальнейшем еженедельные данные о запасах нефти от Американского института нефти (API) могут дать ориентир для топливного рынка, в то время как катализаторы риска остаются ключевыми факторами. Хотя данные API недавно свидетельствовали об увеличении запасов, любое неожиданное открытие может укрепить цены на нефть WTI.
Пик августа и минимум февраля около 43,85 доллара и 43,95 доллара, предлагают немедленное сопротивление целевому ориентиру по энергетике на уровне 44,00 доллара. Тем не менее, любой дальнейший рост столкнется с сильным сопротивлением около 48,75 доллара.

Чувствительные к риску валюты во вторник выросли, как уменьшились опасения, связанные с политикой в США: президент Трамп позволил руководителю Администрации общих службы проводить процесс перехода к новому правительству, несмотря на планы продолжить борьбу. Другим фактором было ожидаемый выбор кандидатом в президент Байденом бывшего председателя ФРС Иеллен на должность секретаря казначейства.
Демократы - союзники Байдена по компании сообщили, что Иеллен, как ожидается, будет номинирована на должность секретаря казначейства. Ранее она призывала увеличить государственные расходы для выхода экономики из вызванной коронавирусом рецессии.
"Одно можно сказать наверняка - вряд ли будет столько разногласий между ФРС и казначейством.
Эти механизмы кредитования ФРС для финансирования муниципалитетов, рынка корпоративных облигаций и малого бизнеса быстро вернутся обратно после даты завершения 31 декабря", - отмечает экономист из MUFG Union Bank в Нью-Йорке Крис Рупки.
На прошлой неделе секретарь казначейства Стивен Мнучин допустил завершение некоторых программа кредитования ФРС в конце этого года, что открыло противостояние с ФРС, которая завила, что эти экстренные механизмы важны для поддержки экономики.
Австралийский доллар вырос на 0,4% до 0,7313. Также на около 0,4% выросли валюты развивающихся рынков, таких как мексиканский песо и южноафриканский ранд.
Новозеландский доллар вырос на 0,9% до максимума за два года на 0,6985 перед откатом до 0,6967, также после того, как правительство страны запросило совета от Резервного банка Новой Зеландии о том, как можно помочь стабилизировать цены на недвижимость, что побудило инвесторов сократить ожидания дальнейшего смягчения денежной политики.
Доллар укрепился против "безопасной" иены, хотя евро вырос к доллару после того, как индексы деловой активности в производстве и сфере услуг в США от IHS Markit превысили наиболее оптимистичные ожидания.
Хотя данные по индексу деловой активности в США обычно не являются сильным фактором для рынка, значения резко расходятся с менее впечатляющими цифрами в Европе, которые вышли немного ранее, что помогло доллару укрепиться против евро.
"Безопасная" иена торгуется на 104,51 после снижения на 0,76% вечером. Евро в понедельник снизился до 1,1844.
Это помогло повысить индекс доллара до 92,463, что выше минимума понедельника на 92,013, который стал наиболее низким уровнем с 1 сентября.
"Очевидная сила данные из США была благоприятна для доллара", - отмечает директор по валютной торговле из Societe Generale Сузуки. Однако Сузуки добавляет, что, несмотря на рост в последнее время, нисходящий тренд доллара, вероятно, продолжится, из-за огромных дефицитов бюджета и внешней торговли США.
Привлекательность доллара как "безопасной" валюты уменьшилась после сообщения о возможной 90% эффективности вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.
Британский фунт сохранял устойчивость около 12-недельного максимума против доллара и шестимесячного максимума против евро, поддерживаемый ожиданиями достижения соглашения по торговле после Brexit между ЕС и Великобританией.

- Заграничные экономики, как ожидается, ускорятся, но тем, вероятно, останется умеренным;
- Экономика Японии растёт, так как рост экспорта, объёма выпуска отражает восстановление заграницей;
- Экономика Японии, как ожидается, улучшится как тренд, но тем будет умеренным из-за опасений в отношении COVID-19;
- Банк Японии готов предпринять дополнительные шаги смягчения политики без колебаний;
- Риски для цен в Японии смещены в сторону снижения из-за высокой неопределённости в отношении влияния коронавируса;
- Если давление на прибыли банков со стороны COVID-19 будет продолжаться, есть риск того, что это может нарушить финансовое посредничество;
- огромное налогово-бюджетное стимулирование для борьбы с тяжёлым экономическим шоком от COVID-19 не противоречит усилиям Японии по проведению налогово-бюджетной реформы;
- обеспечение доверия рынка к государственному долгу, финансирование являются ключевыми для сохранения эффективности денежной политики.

В Morgan Stanley ожидают ослабления доллара США, особенно против "сырьевых" валют.
Ожидают:
EUR/USD к 1,25, когда начнётся распространение вакцины или вакцин от COVID-19.
GBP/USD к 1,36, так как вопрос Brexit будет решён, но затем снижения.
USD/JPY снижается в 2021 г. но укрепляется к концу следующего года, так как будут укрепляться ожидания повышения процентной ставки ФРС.
AUD/USD к 0,77
NZD/USD к 0,74
USD/CAD к 1,23

- действия денежной политики уменьшили стоимость заимствований;
- программа покупки облигаций означает, что курс австралийского доллара ниже, чем был бы в противном случае;
- программа необходима, так как доходность 10-летних облигаций Австралии была выше, чем в других стран;
- должны быть внимательны и не убирать стимулы со стороны денежной политики слишком рано;
- долг австралийского правительства управляемый;
- долг федерального правительства и штатов "абсолютно устойчивый";
- повторил, что совет не ожидает повышения процентной ставки по крайней мере 3 года;
- заметно более низкий уровень безработицы необходим для того, чтобы повысить зарплаты, инфляцию;
- банки имеют сильные балансы для поддержки экономически в восстановлении;
- ожидает, что средняя ипотечная процентная ставка, уплачиваемая домохозяйствами, далее снизится;
- новости о вакцине должны усилить уверенность;
- вероятно, пройдёт некоторое время, пока вакцина не будет широко доступна и распространена;
- низкие процентные ставки поддерживают высокие цены активов;
- низкий риск высокого индекса потребительских цен или слишком низкого уровня безработицы на горизонте;
- не уверен, что отрицательные процентные ставки работали бы;
- необходимо, чтобы уровень безработицы был немного ниже, чем сейчас.

По данным Financial Times, переговорщики по Brexit со сторон ЕС и Великобритании рассматривают промежуточные планы для выхода из тупика в отношении торговых переговоров. Вариант предполагает возможность, что части соглашения могут быть пересмотрены через несколько лет после того, как оно вступит в силу.
Обе стороны стремятся заключить соглашение до крайнего срока 31 декабря. Последняя остановка в переговорах произошла из-за положительного теста на COVID у члена команды представителя от EC Барнье. Переговоры возобновятся в Лондоне в пятницу, если это будет зависеть от результатов тестов на COVID, говорится в сообщении.
Также сообщается, что премьер-министр Великобритании Джонсон готов встретиться с президентом Европейской комиссии фон дер Лайен для обсуждения прогресса.

Фондовый рынок США в понедельник вырос после колебаний в течение сессии, так как надежды на вакцину от COVID-19 привели к росту чувствительных к состоянию экономики секторов, так как энергетический и промышленный, но откат акций большой капитализации сократил рост S&P 500 и Nasdaq.
Циклические сектора возглавили рост. Сектор энергетических компаний вырос на 7,09%, промышленный и финансовый сектора выросли более 1%, так как данные показали рост активности в бизнесе наиболее быстрым темпом за более чем пять лет.
Акции энергетического сектора получили поддержку со стороны роста цен на нефть, которые выросли в ожидании того, что вакцины помогут восстановлению спроса.
Снижение было ослаблено в технологическом секторе и связанных с сектором компаний, таких как Apple и Netflix, которые рассматривались как "безопасные ставки" после вызванного коронавирусом краха ранее в этом году.
В конце сессии рынок получил поддержку от появления сообщения о том, что кандидат в президенты США Джо Байден планирует номинировать бывшего председателя ФРС Джанет Иеллен на пост секретаря казначейства.
Dow Jones Industrial Average +1,12%
S&P 500 +0,56%
Nasdaq Composite +0,22%
Свидетельства высокой эффективности экспериментальных вакцин от COVID-19 привели к росту S&P 500 до рекордного максимума, а индекс "голубых фишек" Dow приблизился к преодолению круглого уровня 30.000. Компания AstraZeneca стала последним из крупных фармацевтических компаний, сообщивших о том, что испытываемая вакцина может быть эффективность около 90%.
Объём торговли, как ожидается, ближе ко Дню благодарения в четверг будет меньше.
На настроение негативно влияли новые блокировки для ограничения роста заражений коронавирусом. Невада в воскресенье ужесточила ограничения для казино, ресторанов, в тоже время введя более широкие требования для маскам в следующие три недели.
Надежды на денежное стимулирование были уменьшены на прошлой неделе после того, как секретарь казначейства Мнучин потребовал от ФРС вернуть неиспользованные средства программ экстренного кредитования.
Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин в понедельник сказал, что домохозяйства могут испытывать трудности в следующие несколько месяцев, если не будет дополнительной государственной помощи до того, как вакцина не станет широко доступной.
Отношение выросших выпусков снизившимся на NYSE было 2,93 к 1, на Nasdaq 1,95 к 1.
Объём торговли на биржах США был 12,10 млрд. акций, по сравнению с 10,87 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.

Австралийское бюро статистики представило предварительные данные по внешней торговле в октябре.
Экспорт товаров +6% м/м, -3% г/г
Импорт +8% м/м, -10% г/г
Профицит сальдо внешней торговли товарами 4840 млрд. AUD
Экспорт железной руды достиг рекордного объёма 10,945 млрд. AUD
Железная руда составила 36% всего экспорта
5 основных направлений экспорта:
Китай +873 млн. AUD (7%)
Южная Корея +593 млн. AUD (35%)
Великобритания +367 млн. AUD (26%)
Япония +324 млн. AUD (+11%)
США +52 млн. AUD (5%)

Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, так как инвесторы оценивали признаки прогрессе в разработке вакцины от COVID против угрозы экономического ущерба от расширяющихся ограничений для бизнеса для сдерживания распространения заражения.
Фактором поддержки для рынков было сообщение AstraZeneca о том, что её вакцина от COVID-19, которая разрабатывается вместе с Оксфордским университетом, может быть эффективна примерно на 90%. Акции AstraZeneca снизились на 3,8% так как эта заявленная эффективность ниже ранее объявленной Pfizer 95% и Moderna 94,5%.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,2%, после снижения на 0,6% в начале сессии.
"Есть существенная вероятность продолжения мер блокировки, так как вторая волна (коронавируса) пока не под контролем.
Это означает, что какая-то форма блокировки в декабре продолжит негативно влиять на выпуск в экономике перед тем, как ситуация действительно станет лучше", - отмечает Берт Колин, экономист по еврозоне из ING.
С минимумов марта индекс вырос примерно на 40%, чему помогли меры стимулирования, однако рост был ограничен данными, указывающими на замедление восстановления после вызванной пандемией рецессии.
Индексы деловой активности в еврозоне в ноябре резко снизились. из-за введения новых ограничений в разных странах Европы, что заставило многие компании сферы услуг остановить работу.
Производственная активность, однако, осталась светлым пятном, так как производственный сектор продолжил работу при блокировках.
"Рынок, кажется, смотрит дальше текущего ожидаемого падения (экономического) роста и концентрирует внимание на синхронном экономическом восстановлении в следующем году", - отмечают аналитики из Berenberg.
Британские акции были поддержаны надеждами на более быстрое экономическое восстановление, так как британское правительство заявило, что работает вместе с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией по смягчению ограничений при COVID-19 на Рождество. Это помогло вырасти более ориентированному на внутренний рынок индексу компаний средней капитализации вырасти на 0,4%.

До этого индекс рос 11 недель подряд.
В ANZотмечают очень жесткую блокировку в Южной Австралии (позже она была ослаблена в свете появления новой информации).
Также в ANZ добавляют, что новые ограничения в двух наиболее населённых штатах - Новом Южном Уэльсе и Виктории были далее ослаблены, и, таким образом, падение уверенности потребителей, вероятно, будет краткосрочным.

- Было бы удивительным, если ФРС повысит ставки до 2023 г., даже если восстановление сильнее, чем ожидается;
- ФРС не должна пытаться точно настроить превышение инфляции;
- ФРС должна получить повышение базовой инфляции до 2,5%;
- Экономике США необходимо больше налогово-бюджетной поддержки, мы должны сделать много;
- Если состояние экономики далее ухудшится, ФРС должна быть готова сделать больше;
- Не кажется, что вспышка вируса сильно влияет на динамику экономики.

05:30 Австралия Выс­тупле­ние зам гла­вы РБА Де­белле
10:00 Германия ВВП 3 кв. 8.2% 8.2%
12:00 Германия Ин­декс де­лово­го кли­мата от IFO ноябрь 90.5 92.7
14:00 Великобритания Ре­али­зован­ные про­дажи от CBI ноябрь -32 -23
14:30 Великобритания Выс­тупле­ние чле­на MPC Хас­кель
17:00 США Ин­декс цен на жильё сентябрь 1.5%
17:00 США Ин­декс цен на жильё от S&P/CS Composite-20 сентябрь 5.2%
18:00 США Ин­декс пот­ре­битель­ской уве­рен­ности от CB ноябрь 98.3 100.9
18:00 США Ин­декс де­ловой ак­тивнос­ти в про­из­водс­твен­ном сек­то­ре ФРБ Рич­монда ноябрь 29
20:45 Канада Выс­ту­пление зам.управляющего Бан­ка Ка­на­ды Вил­кинс
23:00 Новая Зеландия От­чёт фи­нан­со­вой ста­биль­нос­ти РБНЗ

- Центральный банк не будет иметь хороших данных по экономике до весны;
- По-прежнему ожидает, что многие сектора восстановятся;
- С вакциной у нас должно быть довольно хорошее положение;
- Оптимистичен, но нам предстоит долгий путь;
- Пандемия поставила "очень много вопросов" о будущем коммерческой недвижимости;
- Не ожидает инфляции на 2% до 2022 г., может быть до 2023 г.
- Не ожидает повышения ставки ФРС до конца 2023 г., может быть до 2024 г.

В TD Research советуют валютным инвесторам рассмотреть продажу GBP/USD:
"В то время как кривая заражения COVID в Европе, кажется, прошла пик, мобильность в Европе сокращается быстрее, чем в любом другом регионе мира в последнее время. Это, вероятно, снова переместит евро на периферию. На этой неделе мы теряем оптимизм по Brexit, продавая GBP/USD как наша рекомендация "сделки недели".

Общий индекс деловой активности в еврозоне в ноябре снизился до 45,1 с 50,0 в октябре, отмечает экономист ABN Amro Алин Шулинг:
"Общий индекс деловой активности, среднее из индекс деловой активности в сфере услуг и показателя объёма выпуска в индексе деловой активности в производстве, взвешенные согласно из долям в ВВП (около 66% и около 15% соответственно). Снижение общего индекса деловой активности в основном вызвано резки снижением индекса деловой активности в сфере услуг (до 41,3 с 49,6), что отражает новые меры блокировке с сфере услуг, введённые во всех крупных странах еврозоны.
В целом, доклад по индексу деловой активности соответствует глубокому снижению ВВП еврозоны в четвёртом квартале, умеренный рост в производстве будет перекрыт резким сокращением в сфере услуг. Это соответствует нашему базовому сценарию рецессии с двойным доном в экономике еврозоны в текущем квартале и первом квартале следующего года.
Заглядывая вперёд, наше убеждение - резкое восстановление экономического роста в течение 2021 г. - укрепилось в последние недели. Когда будет достигнут иммунитет ключевых работников и уязвимых (групп), мы ожидаем существенного снятия ограничений во втором квартале и - особенно - в третьем квартале".