Аналитики Bank of America Merrill Lynch Research рассматривают возможные движения валют стран G10 в среднесрочной перспективе.
«Наш анализ показывает, что, сохраняя все остальное постоянным, норвежская крона, шведская крона, австралийский доллар, новозеландский доллар, фунт и йена должны быть более сильными, в то время как доллар США, евро и швейцарский франк должны быть слабее, канадский доллар при этом будет единственной валютой без изменений», - отмечают в BofAML ,
Итог: Сосредоточившись, в частности, на валютах с самыми сильными историческими корреляциями с условиями торговли, наши результаты указывают на усиление австралийского доллара и норвежской кроны против доллара США. Эти результаты, в целом согласуются, когда мы смотрим только на тенденции в 2018 году. Они также согласуются с нашими оценками равновесия и нашими макрооценками», - указывают в BofAML.

Пара EUR / USD выросла, добравшись до максимального уровня за шесть дней на $1,1362.
Это является результатом слабого доллара США. Индекс доллара США снизился на 0,1% до 96,90. Хотя не было никаких явных катализаторов, которые могли бы спровоцировать распродажу доллара США, улучшение настроений, отраженное в результате сильного восстановления на Уолл-стрит, кажется, сказалось на долларе.
Данные, опубликованные Бюро переписи населения США, показали, что розничные продажи в октябре выросли на 0,8% м/м, превысив рыночный прогноз на 0,5%. Ранее в тот же день Евростат объявил, что сальдо торгового баланса в еврозоне (с учетом сезонных колебаний) в сентябре выросло до 13,1 млрд. евро с 11,7 млрд. евро.
В пятницу рынки будут уделять пристальное внимание отчету о инфляции в еврозоне в октябре. Эксперты ожидают, что годовой базовый индекс потребительских цен останется неизменным на уровне 1,1%, что вряд ли может поставить под давлением общую валюту.
Пара может столкнуться с непосредственным сопротивлением на уровне 1.1365 (средняя скользящая 20-DMA), далее 1.1445 (максимум 8 ноября) и 1.1500 (психологический уровень / максимум 7 ноября). С другой стороны, поддержка находится на уровне 1.1300 (психологический уровень / минимум 31 октября), 1.1270 (дневной минимум) и 1.1215 (минимум 12 ноября).

Пара USD / JPY была ограничена в восстановлении на уровне 113,70 на фоне ухудшающейся глобальной макроэкономической картины, которую не изменила серия уверенных данных из Японии, Китая и Еврозоны.
Технически, - отмечает аналитик Валерия Беднарик, главный аналитик FXStreet, - 4-часовой график показывает, что пара проверила умеренно бычью среднюю скользящую 100 SMA.
«Технические индикаторы также восстановились после того, как приблизились к показателям перепроданности, держась ниже своих средних линий, но с растущей повышательной силой, что указывает на то, что пара может продолжить восстановление. Ключевым моментом будет динамика фондового рынка как зеркало настроений. Если фондовый рынок продолжит восстанавливаться, пара может восстановить уровень 114,00, хотя поворот к худшему в настроениях, скорее всего, заставит пару снова столкнуться с зоной поддержки 113,00 / 10 ».

Британский фунт был главной новостью для торговцев валютой в четверг, поскольку он обвалился против основных соперников на фоне дальнейших трудностей для плана британского премьер-министра Терезы Мэй по Brexit.
Фунт упал до минимума сессии на уровне $1,2723 доллара - двухнедельного минимума - по сравнению с $1.2991 в среду вечером в Нью-Йорке. Это последовало за периодом волатильности для фунта после того, как премьер-министр Мэй в среду сказала, что она получила одобрение от своего кабинета по плану, который будет определять выход страны из ЕС, одобренный британскими избирателями на референдуме в июне 2016 года. Фунт показал самое худшее ежедневное падение с октября 2016 года, согласно данным Down Jones.
Евро, тем временем, резко повысился против британской валюты до

Фьючерсы на палладий в четверг выросли, что стало третьей сессий роста подряд и привело к рекордному закрытию на фоне растущего мирового спроса на промышленный металл.
Цены на золото, тем временем, также подросли, отбросив давление со стороны более сильного доллара на фоне снижения американского и европейского фондовых рынков.
По итогам торгов на СОМЕХ декабрьский палладий прибавил 27,20 долл. США, или почти 2,5%, до 1,137,40 долл. за унцию. Закрытие было самым высоким с ноября 1984 года, превысив предыдущую рекордную отметку в 1,122 доллара США от 23 октября.
Январская платина закончила торги на уровне $ 845,30 за унцию, увеличившись на $ 11,50 или на 1,4%.
«Потребности Китая в палладии начинают проявляться», - сказал R. Michael Jones, исполнительный директор Platinum Group Metals Ltd. - «Мы предсказывали это в течение некоторого времени. Посмотрите на золото.»
Цены на палладий значительно сократили свой разрыв с ценами на золото в этом году - до менее 77 долларов за унцию. Ранее в этом году золото торговалось со спредом ближе к 500 долларам больше палладия.
Декабрьское золото прибавило $ 4,90, или 0,4%, до $ 1215 за унцию, что на 13 долларов США выше уровня закрытия вторника на $ 1,201,40.
Декабрьское серебро выросло на 18.3 центам, или 1.3%, до 14.263 $ за унцию

Нефтяные фьючерсы в США выросли в четверг, восстановившись с почти годичного минимума, который они установили в начале этой недели. Цены, однако, не удержались на своих максимумах, поскольку данные правительства США показали, что внутренние запасы нефти выросли восьмую неделю подряд, а добыча достигла еще одного рекорда. Администрация по энергетической информации сообщила о значительном увеличении запасов нефти - на 10,3 млн баррелей и добыче на 11,7 млн баррелей в день за неделю, закончившуюся 9 ноября. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже декабрьская нефть сорта WTI прибавила 21 центов, или 0,4% до $ 56,46 за баррель, откатившись с внутридневного максимума $ 57,26. Нефть выросла в среду, но во вторник закрылась на уровне 55,69 долл. США, что является самым низким уровнем закрытия с 16 ноября 2017 года, согласно данным FactSet.

Фондовый индексы США сократили многодневный спад, завершив торги в четверг ростом, поддерживая новые надежды, что США и Китай могут пойти на компромисс в торговле. Торги открылись со снижением на фоне опасений по Brexit, но новости об ослаблении торговых напряжений между США и Китаем поддержали фондовый рынок. Технологический индекс Nasdaq Composite прервал пятидневную проигрышную сессию, закрывшись с ростом на 1,7%. Индекс S&P500 также завершил свое пятидневное снижение, завершив четверг ростом на 1,1%. Индекс Dow Jones Industrial Average прервал серию из 4 снижений подряд, закрывшись ростом на 200 пунктов или на 0,8%. В экономических новостях розничные продажи за октябрь выросли на 0,8%, превысив прогнозы экономистов. Акции Walmart упали на 2,2% после того, как компания розничной торговли сообщила о доходах в третьем квартале, которые показали рост прибыли, но снижение выручки.

10:00 Германия Ин­декс оп­то­вых цен октябрь n/a 0,2% м/м 0,4% м/м
11:30 Еврозона Выс­тупле­ние гла­вы ЕЦБ Дра­ги
13:00 Еврозона Окон­ча­тель­ный ин­декс пот­ре­битель­ских цен октябрь n/a 2,2% г/г 2,1% г/г
13:00 Еврозона Окон­ча­тель­ный ба­зовый ин­декс пот­ре­битель­ских цен октябрь n/a 1,1% г/г 1,1% г/г
16:00 Германия Выс­тупле­ние гла­вы ЦБ Гер­ма­нии Вей­дма­на
16:30 Канада По­куп­ки инос­тран­ны­ми ин­весто­рами цен­ных бу­маг сентябрь n/a n/a 2,82 млрд. CAD
16:30 Канада Про­из­водс­твен­ные про­дажи сентябрь n/a 0,3% м/м -0,4% м/м
17:15 США Уро­вень заг­ру­жен­ности мощ­ностей октябрь n/a 78,3% 78,1%
17:15 США Про­мыш­ленное про­из­водс­тво октябрь n/a 0,2% м/м 0,3% м/м
17:30 Великобритания Ин­декс ли­диру­ющих ин­ди­като­ров от СВ сентябрь n/a n/a -0,2% м/м
18:30 Австралия Ин­декс ли­диру­ющих ин­ди­като­ров от СВ сентябрь n/a n/a 0,2% м/м

- Могут всегда повышать ставки, когда инфляция начнёт расти;
- Низкий рост зарплат означает, что есть больше слабины на рынке труда;
- Симпатизирует необходимости найти пути открывать рынки, получить свободную торговлю;
- Повторил, что не видит необходимости повышать ставки;
- Мы не видим признаков перегрева;
- Поддерживает решительные действия в отношении торговли с Китаем;
- Торговое противостояние с Китаем сопряжено с издержками и рисками;
- Критика со стороны президента не влияет на решения центрального банка;
- Процентные ставки США довольно близки сейчас к нейтральному уровню.

Европейские рынки снизились в четверг, после отставки в Великобритании министра по Brexit и других отставок, которые вызвали значительную неопределённость в отношении планов страны по выходу из ЕС и будущего правительства.
Наибольшие потери понёс банковский сектор, после него страхование.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,06%, доведя снижение с начала недели до 2%.
CAC 40 -0,70%
DAX 30 -0,52%
FTSE 100 +0,06%; снижение было сдержано резким снижением фунта
Пара EUR/USD выросла на 0,4%, пара GBP/USD снизилась на 1,6%.
Министр по Brexit Рааб покинул кабинет Терезы Мэй, вместе с несколькими другими министрами, сигнализируя о дальнейших сложностях для её лидерства и создают новые сомнения в упорядоченном выходе из Европейского союза. Якоб Риз-Могг, известный член парламента — сторонник Brexit, уже организует голосование по отсутствию доверия премьер-министра.
Новости ударили по банкам, сектор обеспокоен вероятностью «жесткого» Brexit, если сделка не состоится.

- В следующие два года ожидает роста выше потенциального;
- Рост снизится к 1,8-2% в 2021 г.;
- Открыт к возможности, что инвестиции бизнеса могут повысить производительность, потенциал долгосрочного роста;
- Дерегуляция пока внесла вклад в рост экономической активности;
- Количественное смягчение должно быть частью инструментом ФРС на следующий кризис;
- ФРС убрала сообщение об изменении денежной политики из-за того, что ФРС не имеет определённости в отношении направления политики.

В Danske Research комментируют перспективу EUR/CHF и обозначают, что явное снижение ниже уровня 1,10 - возможный триггер для попыток интервенции ШНБ:
«В то время как CHF оказался удивительно устойчивым к итальянским рискам и распродажи акций в последнее время, мы подчёркиваем, что ухудшающаяся перспектива швейцарского франка в условиях по-прежнему в значительной степени отсутствующей инфляции может привести к тестированию рынком инструментов политики ШНБ. Это должно удерживать EUR/CHF в обороне в краткосрочной перспективе. ШНБ, вероятно, по-прежнему не захочет изменять связь с общественностью в свете подавленного инфляционного давления и по-прежнему отдалённого первого повышения ставки ЕЦБ.
Однако, в отсутствии новых политических рисков, это должно позволить EUR/CHF постепенно перейти к 1,20 в перспективе 12 месяцев. Вероятно, потребуется явное падение к 1,10, чтобы ШНБ начал интервенцию в более крупном масштабе.»

- Поддерживает движение к нейтральной процентной ставке;
- ФРС не слишком далека от достижения нейтральной процентной ставки;
- Наблюдает некоторые тупики на кредитном рынке, но в целом финансовые условия здоровые;
- Нейтральная ставка там, где мы хотим, чтобы она была, постепенный подход уместен;
- Условия оправдывают «окончательные шаги» по применению политики нейтральной ставки;
- Необходимо следить за экономическими данными для того, чтобы избежать слишком сильного повышения ставок, или недостаточного;
- Должны осторожно подходить к повышениям ставок;
- ФРС следует применять осторожный подход к денежной политике;
- ФРС сталкивается со значительной неопределённостью в отношении возможного перегрева экономики;
- Неясно, сколько ещё ФРС нужно повышать ставки;
- Сложно понять, перегревается ли экономика;
- ФРС достигла целевого уровня инфляции и, возможно, превзойдёт цель по занятости;
- Все показатели инфляции остаются сдержанными.

- Экономика США в хорошей форме;
- Внимательно следят за ростом зарплат, которые был не таким быстрым, как надеялись;
- Октябрьские данные по занятости были очень сильными.

- Ставит национальный интерес на первое место;
- Не ставит свои личные политические интересы на первое место;
- Служба на высоком посту — тяжелая ответственность;
- Считает, что она на правильном курсе для британцев, уважать референдум;
- Brexit представляет приоритеты для британцев;
- Хочет защитить промышленность Великобритании;
- Если мы не продвинемся в соглашении по Brexit, мы не можем знать, что последует;
- Не судит коллег, которые приходят к другим выводам;
- Понимает, что некоторые недовольны компромиссами по Brexit;
- Сожалею, что коллеги выбрали покинуть правительство;
- Законодателями необходимо посмотреть на соглашение, они учтут составляющие;
- Соглашение по Brexit защищает большое будущее для Британии;
- Это непростая ситуация, это сложные переговоры;
- Соглашение обеспечивает защиту цепи поставок и сотрудничество в сфере безопасности;
- Соглашение с ЕС невозможно без поддержки Ирландии;
- Не назначила нового министра по Brexit;
- Сделает назначения в правительство должным образом;
- Майкл Гов (потенциальный кандидат на должность министра по Brexit) сделал отличную работу в министерстве по охране окружающей среды;
- Решение идти вперёд на базе того, что мы имеем, не было лёгким;
- На вопрос о том, будет ли бороться за лидерство, ответила что сконцентрирована на работе;
- Необходимо обеспечить, что мы можем заключать торговые договоры с остальным миром;
- Мы покинем ЕС 29 марта 2019;
- Не сожалеет о призыве к выборам в прошлом году;
- Не будет второго референдума.

В CIBC Research комментируют реакцию на данные по розничным продажам в США в октябре:
«В эти дни много беспокойства в отношении замедления мирового роста, но не рассказывайте об этом американским покупателям, которые в октябре по-прежнему активно тратити средства в магазинах. Розничные продажи выросли на 0,8%, в соответствии в нашей оценкой, что влияние восстановления от урагана и более высокие цены на бензин увеличат основной показатель выше ожиданий.
Тем не менее, было два пересмотра со снижением в предыдущем месяце, который сейчас показывает -0,1% месячное изменение. Большая часть роста в октябре были в продажах автомобилей (после урагана), и бензина (повышенными из-за более высоких цен), при этом продажи «контрольной группы» (без автомобилей, строительных материалов, услуг питания) выросли на 0,3%, как и в предыдущем месяце (пересмотренном со снижением). Ожидается что потребительские расходы продолжат вносить большой вклад в экономический рост в четвёртом квартале в целом, чем способствовала более хорошая заработная плата и продолжающийся рост числа занятых, но влияние квартал к кварталу снижения налогов пропадает от этим этих цифр, относительного того, что мы видели весной.
Вероятно это не будет фактором движения рынка, так как пересмотры для предыдущего месяца компенсировали некоторый сюрприз в сторону роста, и «контрольная» цифра по существу находится в тренде.»

Британский фунт обвалился на торгах в четверг на фоне нарастающего хаоса в кабинете Терезы Мэй, который за день лишился трех министров, несогласных с планом выхода из ЕС.
Министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей и министр министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара подали в отставку спустя несколько часов после того, как правительство утвердило план выхода Brexit, который Мэй готовила более года.
Фунт подешевел на 1,6% против доллара - рекордно с декабря 2016 года, а в ходе торгов падал до 1,2749 доллара за фунт, остановившись менее чем в 1% от нового минимума за 1,5 года.
Инвесторы начинают опасаться сценария, при котором Мэй будет объявлен вотум недоверия, говорит аналитик ING Крис Тернер.
План Brexit не устраивает никого, рассуждает он: для сторонников выхода из ЕС в нем слишком много уступок. Главные из них - особый режим для Северной Ирландии, который дает возможность спекулировать на территориальной целостности Британии, а также право вето для Брюсселя на вопрос о выходе Лондона и таможенного союза.
Сторонники членства ЕС в свою очередь выступают за повторный референдум или по крайней мере отсрочку, чтобы согласовать лучшую сделку, говорит Тернер.
По его прогнозу, фунт может потерять еще 3-4%, опустившись до нового минимума с 2016 года.
Среди членов Консервативной партии, которую возглавляет Мэй, зреет бунт, они собирают голоса для вынесения вотума недоверия. Для этого, по правилам партии, требуется 15% от ее голосов в парламенте, или 48 человек.

Депутаты Европарламента проведут финальное голосование по проекту соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза в начале следующего года. Об этом сообщил в четверг его спикер Антонио Таяни.
"Парламентарии скажут последнее слово по договоренностям с Велиокбританией, проголосуют в начале следующего года, - сказал он. - Я рассчитываю на работу переговорной группы и вновь благодарю представителя Европарламента на переговорах по Brexit Ги Верхофстадта за его приверженность".
Таяни также добавил, что 25 ноября он вместе с Верхофстадтом "представит на саммите ЕС позицию Европарламента" по прогрессу на пути достижения договоренности между Лондоном и Брюсселем. Предварительное голосование по резолюции о представленном соглашении, по его словам, пройдет на следующей пленарной сессии в ноябре-декабре". "Затем будет финальное голосование", - пояснил спикер.
В среду Брюссель и Лондон объявили о согласовании проекта договора о выходе Великобритании из ЕС, который произойдет в полночь с 29 на 30 марта 2019 года. Это серьезный прорыв в переговорном процессе, однако упорядоченный Brexit все еще не гарантирован - документ должен получить одобрение Европарламента, а также парламентов всех государств Евросоюза, включая Великобританию.

прогноз был 2,9 млн. баррелей; предыдущий уровень запасов 5,8 млн. барр.

Власти Китая впервые с лета наметили ряд возможных уступок требованиям администрации президента США Дональда Трампа в рамках усилий по урегулированию торговых противоречий. Об этом заявили три источника, знакомых с ходом обсуждений. По словам двух из них, обязательства, которые Пекин готов взять на себя, не вполне отвечают требованиям США о проведении масштабных структурных реформ. Отмечается, что в ходе переговоров еще предстоит пройти долгий путь. Один из источников заявил, что переговоры между двумя странами продолжаются в конструктивном русле.
Вместе с тем прозвучало сомнение в том, что на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заключат соглашение по существу вопроса.
Между тем некоторые источники сообщают, что Пекин направил письменный ответ на требования США о масштабных реформах в области внешней торговли. Ожидается, что этот шаг может способствовать активизации переговоров о завершении продолжительной торговой войны между двумя ведущими экономиками мира.
Новые уступки Пекина - в основном переработка ранее сделанных предложений. Например, рассматривается возможность повышения максимальной доли иностранных инвестиций в ряде отраслей.
В октябре рынки встревожили сообщения о том, что предполагаемая встреча двух глав государств в Аргентине может сорваться из-за непримиримости их позиций по торговым вопросам. Переговоры между США и Китаем были приостановлены с середины сентября, когда китайская делегация отменила поездку в Вашингтон, в том числе из-за объявления о предстоящих новых пошлинах.

при прогнозе 35 млрд. куб. фут.; предыдущий уровень запасов 65 млрд. куб. фут.

Bank of America резко пересмотрел свои ожидания по ценам на нефть на ближайший год и признал ошибкой прогноз, который предполагал рост почти до 100 долларов за баррель.
Ситуация на рынке перевернулась из-за существенного увеличения добычи в США в последние два месяца и изменения позиции Вашингтона по антииранским санкциям, говорится в обзоре "Global Energy Weekly: Capitulation of the oil bulls", который BofA представил клиентам в четверг.
По данным американского Минэнерго, добыча в стране подскочила на 600 тысяч баррелей в сутки по сравнению с летом и почти на 2 млн баррелей в день в годовом выражении. По общему объему Штаты стали мировым лидером с показателем 11,6 млн баррелей в сутки. В то же время администрация Дональда Трампа разрешила 8 крупнейшим покупателям иранской нефти продолжать закупки в объеме 1 млн баррелей в день.
Именно это обвалило цены на 23% чуть больше чем за месяц и привело к "сдвигу" прогнозов, подчеркивает банк. "Нефтяные быки капитулировали, и мы в их числе более не ожидаем роста цен до 95 долларов за баррель в следующем году", - говорится в обзоре.
С рынка массово уходят хедж-фонды, которые ставили на нефтяное ралли более двух лет, указывает BofA. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, с 7 августа по 8 ноября спекулянты продали контракты на 143 млн баррелей, закрывая длинные позиции, и еще 60 млн - чтобы поставить на снижение котировок.
Объем ставок на рост нефти сократился в 1,7 раза, а на падение - вырос вчетверо.
Если ОПЕК договорится о сокращении добычи на 0,5-1 млн баррелей в сутки, это поможет вернуть цену Brent к 75 долларам за баррель в первом полугодии, прогнозирует BofA. Рынок будет следить за тем, чтобы картелю удалось остановить рост запасов в мировых хранилищах, удерживая его у среднего уровня за 5 лет.

Число заявок на пособие по безработице, подданых впервые - индикатор увольнений, выросло на 2000 до 216 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000. Скользящая средняя за четыре недели выросла на 1500 и составила 215 250. В середине сентября число заявок достигло 202 000 - минимум за 49 лет. США наблюдается большой дефицит предложения. Поэтому компании не хотят отпускать своих работников. В прошлом месяце безработица осталась на уровне 3,7%, что соответствует самому низкому значению за полвека. Данные по вторичным заявкам выросли на на 46 000 и составило 1 676 000

Розничные продажи и продажи в ресторанах США в октябре выросли на 0,8%м/м до 511,5 млрд. долларов и 4,6%г/г. Прогноз экономистов ожидал увеличения продаж на 0,5%. Рост розничных продаж в октябре позитивный знак в преддверии праздничного сезона. Цифры по розничным продажам за сентябрь и август были пересмотрены в сторону понижения до -0,1% с +0,1% .

Фунт/доллар США остается под давлением и резко упала до двухнедельных минимумов до поддержки около 1.2750. Пара упала с внутридневного максимума на 1.3030 до 1,2820 после сообщений об отставке главного переговорщика Великобритании по Брекзиту Доминика Рааба, его заместителя Брейверман, министра труда и по делам пенсий Эстер Маквей в знак протеста против предложенных Мэй условий для заключения соглашения с Евросоюзом, что увеличило угрозу вотума недоверия в отношении Мэй. Данные по розничным продажам Великобритании были слабее ожиданий. Уровни сопротивления расположились на 1.2825, 1.2875, 1.2900, уровни поддержки лежат на 1.2750, 1.2700, 1.2660.

Евро коснулся максимума на 1.1347 долларов, несмотря на откат, тренд евро остается восходящим и пара может протестировать 1.1350 и выше 1.1385, поддержка лежит на 1.1260. Рост выше 1.1350 укажет на формирование краткосрочного основания в районе 1.1215.

Фунт торгуется под влиянием новостей о Брекзите . Заявления представителей ирландской партии ДЮП - основной коалиционный партнером партии Мэй, что партия будет голосовать против предложенного Мэй проекта соглашения по Брекзиту негативно отразилось на валюте. Фунт оказался ниже 1,3000, устремившись к 1,2900, рост ограничен 1,3070 и 1,3125. Накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй официально заявила, что смогла получить поддержку своих министров, которые поддержали представленный ею проект соглашения по Брекзиту

Отчет по розничным продажам в Британии за октябрь выйдет сегодня в 12.30 мск. По прогнозам ожидается падение на 0.8% м/м после сильных показателей летом. Рост реальных заработков не отразился на повышении доверия потребителей, которое остается на низких уровнях, также рынок жилья в отдельных регионах страны - снижается. По прогнозам, рост общих розничных продаж составит 0.3% м/м.

- Усилия Китая по делевериджу и уменьшению риска в экономике замедляются;
- Меры, кажется, ограничивают активность внутри страны;
- Долгосрочные цели делевериджа остаются;
- Но в текущих условиях Китай, вероятно, будет полагаться на государственные расходы для поддержки экономического роста.

В Bank of America Merrill Lynch Research обсуждают риск распространения в рыночной синхронизации, когда рынки могут двигаться в одном направлении когда базовые цены активов сильно синхронизированы:
«Наши аналитики предполагают, что финансовые рынки становятся менее синхронизированы, под действием внутренних рынков. Несмотря на то, что риски ограничены внутри классов активов и региону, эпидемический кризис не является невозможным, так как рынки по классам активов уже начали видеть коррекцию.
Более высокие ставки и распродажа на рынках может привести к распространению рынка, потрясениям на рынке и возможному замедлению экономики, как показывают исторические эпизоды с повышенной корреляцией по классами активов и региону. Наблюдение за корреляцией для избежания риска распространения и потерей диверсификации важно, особенно в конце делового цикла, когда базовые фундаментальные основания становятся в значительной степени уязвимыми к рискам.»

Канадский доллар в среду мало изменился доллара США, он оставался около минимального уровня с июля, так как распродажа в нефти в некоторой степени ослабла, и на фоне общего снижения доллара США.
Цена на нефть, один из основных экспортных товаров Канады, выросла на надеждах на сокращение добычи после резкого снижения во вторник. Фьючерс на нефть WTI на закрытие вырос на 1% до 56,25 долларов за баррель.
«Цена на нефть стабилизировалась, но есть другие факторы. Реально не та ситуация, когда вы ожидаете хороших показателей канадского доллара», - отмечает валютный аналитик из Scotiabank Эрик Теорет.
Кроме сырьевого экспорта, у Канады есть дефицит платёжного баланса, таким образом, её экономика может пострадать в случае замедления потока мировой торговли или капитала.
Общий осознаваемый риск для канадской финансовой системы немного вырос за последние шесть месяцев, отчасти из-за беспокойства в отношении перспективы мировой экономики, заявил Банк Канады.
Закрытие в среду было на 1,3240 что близко к уровню открытия на 1,3235. В течение дня пара USD/CAD росла до 1,32643 — минимума вторника для канадского доллара, который является наиболее слабым уровнем за четыре месяца.
Доллар США снизился против корзины валют после того, как премьер-министр Великобритании Мэй получила поддержку от кабинета по её соглашению по Brexit, что укрепило фунт и евро.
Данные во вторник показали, что потребительские цены в США выросли в октябре соответствии с ожиданиями аналитиков, что также оказало давление на доллар США. Это укрепило мнение, что инфляция внутри страны растёт умеренным темпом.
Цены облигаций канадского правительства выросли по кривой доходности, параллельно с казначейскими облигациями США.
Двухлетние облигации выросли на 6,5 канадских центов до доходности 2,27%, 10-летние выросли на 24 канадских цента до доходности 2,428%,

- Мало свидетельств, что меры излишне ограничили общее предложение кредита;
- Кредиты с выплатой только процентов снизились до 27% долга, с около 40%;
- Не рассчитывает продление остающихся кредитов с выплатой только процентов как заметный риск;
- Доля крупнейших банков в новых кредитах на дома — минимальная за десятилетие;
- Более жесткие стандарты кредитования застройщиков могут привести к более резкому спаду в строительстве.

Индекс цен на новые дома +1,0% м/м против +0,4% м/м в сентябре;
Индекс цен на новые дома в Пекине +0,8% г/г (+0,2% м/м) против +0,4% г/г в сентябре;
Индекс цен на довые дома в Шанхае -0,4% г/г (+0,1% м/м) против -0,2% г/г (-0,1% м/м) в сентябре.

Фондовый рынок США в среду снизился, S&P 500 снижается пять сессий подряд, финансовые акции были под ударом из-за опасений, что регулирование банковского сектора может стать более жестким при взятии контроля Демократической партией над палатой представителей США.
Акции финансовых компаний снизились после того, как демократ Уотерс, которая, как ожидается, станет председателем комитета по финансовым услугам палаты представителей, ясно дала понять, что она настаивает на более жестких правилах для сектора. Уотерс заявила, что обеспокоена попытками ФРС сократить требования по капиталу и ликвидности для банков и хочет, чтобы центральный банк энергично контролировал крупные банки.
Индекс акций финансового сектора S&P снизился на 1,4%, и это стало самым большим снижением в процентах в S&P 500. Индекс акций банков в S&P 500 снизился на 1,7%.
Акции США частично сократили снижение после того, как премьер-министр Тереза Мэй получила поддержку министров кабинета по проекту соглашения с ЕС, хотя они возобновили снижение в последние полчаса торговли.
Технологические акции также продолжили недавнее снижение, так как акции Apple снизились пятую сессию подряд на росте опасений, что продажи iPhone достигли предела. На минимуме сессии акции Apple снижались более чем на 20% от рекордного максимума.
Индекс акций технологического сектора S&P 500 снизилось на 1,3%.
Рынок начал сессию ростом, так как цены на нефть выросли, и данные показали, что потребительские цены выросли только как и ожидалось в прошлом месяцев, что уменьшилось опасения перегрева инфляции и более быстрого темпа повышения процентных ставок ФРС.
Однако настроение снизились в середине дня, инвесторы отмечали продолжающиеся опасения в отношении замедления роста мировой экономики как причину осторожности.
Dow Jones Industrial Average -0,81%
S&P 500 -0,76%
Nasdaq Composite -0,9%
Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,54 к 1, на Nasdaq 1,93 к 1.
Объём торговли на биржах США был 8,96 млрд. акций, по сравнению с 8,53 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.

Данные без сезонной коррекции:
количество занятых выросло на 25.400 до 12.665.800;
количество безработных снизилось на 7.600 до 680.300;
уровень безработицы снизился на 0,1% до 5,1%;
доля экономически активного населения осталась без изменений 65,6%;
общее количество отработанных рабочих часов выросло на 3,6 млн. (0,2%) до 1.761,8 млн.

Данные с сезонной коррекцией:
количество занятых выросло на 32.800 до 12.671.500;
число работающих полный рабочий день выросло на 42.300 до 8.703.700;
число работающих неполный рабочий день снизилось на 9.500 до 3.967.900;

количество безработных выросло на 4.600 до 672.100;
число ищущих работу на полный рабочий день снизилось на 5.200 до 445.400;
число ищущих работу на неполный рабочий день выросло на 9.800 до 226.700;
уровень безработицы остался 5,0%;
доля экономически активного населения выросла на 0,1% до 65,6%;
общее количество отработанных рабочих часов выросло на 6,1 млн. (0,3%) до 1.764,4 млн.

недоиспользование рабочих ресурсов (месячное изменение)
без коррекции: уровень недозанятости остался на 8,3%; недоиспользование рабочей силы снизилось на 0,1% до 13,4%;
с сезонной коррекцией: уровень недозанятости остался на 8,3%; недоиспользование рабочей силы осталось без изменений на 13,3%.

- Все заседания FOMC сейчас не предопределены;
- Очень удовлетворён состоянием экономики;
- Экономика сейчас в достаточно хорошем состоянии;
- Трудности впереди — должны считать о том, насколько повышать процентные ставки, насколько быстро;
- Будут обращать внимание на входящие экономические данные;
- Цели продлить экономическое расширение, восстановшение;
- Экономика выиграла от торговли, необходимо чтобы она была свободной и честной;
- Хотел бы увидеть более свободную торговлю, больше протекционизма было бы негативным;
- По замедлению экономического роста: экономика США тесно вплетена в мировые цепи поставок;
- Мировой экономический рост очень важен для экономики США;
- Видит небольшое замедление мирового роста, но не страшное замедление роста;
- Если признаки небольшого замедления; наблюдают за этим;
- Рынок акций важен, но основной фактор по реальной экономике;
- Движения на финансовых рынках — один из многих факторов, за которыми следит ФРС;
- США на неустойчивой налогово-бюджетной траектории;
- Отмечает, что долго не является новой проблемой;
- Вопрос — в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- Это не то, что контролирует ФРС.

Цены на нефть в среду восстановились после рекордной последовательности снижения из 12 сессий подряд, снижение было связано с ростом предложения при опасениях в отношении спроса.
Декабрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 1,16 доллара, или на 2,1%, до 56,85 долларов за баррель, после снижения во вторник до 55,69 долларов — минимального уровня закрытия ближайшего контракта с 16 ноября до 2017 г. Снижение во вторник на 7% стало наиболее сильным дневным снижением за три года.
Январский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 1,73 доллара, или на 2,6%, до 67,20 долларов за баррель. Во вторник фьючерс снизился на 6,6% до 65,47 долларов. Во вторник фьючерс снизился на 22% с предыдущего максимума.
Международное энергетическое агенство (IEA) заявило, что добычи нефти от трёх крупнейших производителей сохраняет мировое предложение устойчивым, на около 100,7 млн. баррелей в день в прошлом месяце. Это на 2,6 млн. баррелей выше, чем в тот же период прошлого года.
Некоторые аналитики считают, что рынок нефти испытал слишком драматическое снижение за короткий период, при по-прежнему разворачивающейся картине добычи.
С мая мировой объём добычи вырос на 1,8 млн. баррелей в день. США внесли вклад в рост в 1 млн. баррелей в день, Саудовская Аравия и РФ 620 тыс. баррелей и 445 тыс. баррелей соответственно, по данным IEA.
Ранее на этой неделе, в годовом энергетическом прогнозе IEA заявила, что их основной сценарий до 2040 г. прогнозирует, что на США будет приходиться около 75% и 40% мирового роста добычи нефти и газа, соответственно, в течение следующих шести лет. Рост, как ожидается, будет в основном вызван сланцевой добычей, ожидается, что добыча сланцевой нефти более чем удвоиться, достигнув 9,2 млн. баррелей к середине 2020-х.
Снижение цен дало основания для ОПЕК и её партнёров, включая РФ, сигнализировать в воскресенье, что она может предпринять совместное сокращение добычи. Подобное решение может произойти только через несколько месяцев после того, как группа увеличила объём добычи после более года сдерживания добычи.
Кроме того, президент США Дональд Трамп постоянно выступает за более низкие цены на нефть, и в понедельник написал ещё один твит, призывающий к ещё более низким ценам.
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе от Администрации энергетической информации EIA выйдут в четверг, на день позже из-за выходного в понедельник в США.
Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что доклад покажет рост запасов нефти на 2,3 млн. баррелей на неделе, закончившейся 9 ноября. Это могло бы стать восьмой неделей роста запасов подряд. Они также ожидают снижения запасов бензина на 894 тыс. баррелей и запасов дистиллятов на 2,7 млн. баррелей.
Фьючерсы на природный газ в США выросли в среду, рост продолжается четвёртую сессию подряд до их наиболее высокого уровня за четыре года.
Декабрьский фьючерс на природный газ вырос на 9,9%, уровень закрытия стал наиболее высоким с ноября 2014 г.

Агентство Reuters цитирует официальное лицо из британского правительства:
- Оговорка по прекращению поддержки — по обоюдному согласию;
- Получили серию изменений в тексте;
- Будет арбитражная комиссия по оценки любого прекращения поддержки;
- Премьер-министр ясно выразила, что поддержка — это не та связь, которую мы хотим в долгосрочной перспективе;
- Цель, чтобы финансовые услуги получили эквивалентность;
- Теперь нужно сделать ещё больше работы;
- Цели казначейства остаются нашими целями;
- Кабинет исходит из коллективного соглашения.

Данные Американского института нефти (API)
запасы нефти +8,79 млн. баррелей (ожидалось +3,2 млн.)
запасы бензина +0,188 млн. баррелей
запасы дистиллятов -3,224 млн. баррелей
запасы нефти в терминале в Кушинге +0,726 млн. баррелей

02:00 США Выс­тупле­ние гла­вы ФРС Па­уэл­ла
03:00 Австралия Ин­фля­ци­он­ные ожи­дания от MI октябрь n/a n/a 4,0%
03:30 Австралия Из­ме­нение чис­ла за­нятых октябрь n/a 20,300 5,600
03:30 Австралия Уро­вень без­ра­боти­цы октябрь n/a 5,1% 5,0%
04:30 Австралия Выс­тупле­ние по­мощ­ни­ка гла­вы РБА Де­бел­ля
12:30 Великобритания Роз­ничные про­дажи октябрь n/a 0,1% м/м -0,8% м/м
13:00 Еврозона Саль­до тор­го­вого ба­лан­са сентябрь n/a 16,7 млрд. евро 16,6 млрд.
16:00 Великобритания Выс­тупле­ние чле­на прав­ле­ния Бан­ка Ан­глии Тен­рей­ро
16:30 Канада Из­ме­нение чис­ла за­нятых вне сель­ско­го хо­зяй­ства от ADP октябрь n/a n/a 28,800
16:30 США Ба­зовый ин­декс роз­ничных про­даж октябрь n/a 0,5% м/м -0,1% м/м
16:30 США Роз­ничные про­дажи октябрь n/a 0,6% м/м 0,1% м/м
16:30 США Ин­декс де­ловой ак­тивнос­ти в про­из­водс­тве от ФРБ-Нью-Й­орк ноябрь n/a 19,3 21,1
16:30 США Ин­декс де­ловой ак­тивнос­ти в про­из­водс­тве от ФРБ-Фи­ладель­фия ноябрь n/a 20,7 22,2
16:30 США Ин­декс цен на им­порт октябрь n/a 0,1% м/м 0,3% м/м
16:30 США Чис­ло тре­бова­ний на по­собие по без­ра­боти­це за неделю 4-10 ноября n/a 216,000 214,000
18:00 США Выс­тупле­ние чле­на FOMC Ку­ор­лес
18:00 США Де­ловые за­пасы сентябрь n/a 0,3% м/м 0,5% м/м
18:30 США За­пасы при­род­но­го га­за за неделю 4-10 ноября n/a n/a 65 млрд. куб.фут.
19:00 США За­пасы неф­ти и неф­тепро­дук­тов за неделю 4-10 ноября n/a n/a 5,8 млн. барр.
19:30 США Выс­тупле­ние гла­вы ФРС Па­уэл­ла
21:00 США Выс­тупле­ние чле­на FOMC Бос­тик

- Соглашение — критический шаг к завершению переговоров;
- Сегодня крупный шаг к упорядоченному Brexit;
- Соглашение по Brexit является определяющим шагом к завершению переговоров;
- Соглашение по Brexit приносит юридическую определённость по последствиям Brexit;
- Переходный период может быть продлён на «ограниченный период»;
- Мы нашли решение по избежанию жесткой границы по острову Ирландия;
- Только если к конце перехода, будет он продлён или нет, не будет более хорошего решения, будет активирована поддержка;
- Мы работали с Великобританией на основе их предложения по поддержке;
- Северная Ирландия должна остаться в той же таможенной территории, как и остальная часть Соединённого Королевства, но Северная Ирландия осталась бы придерживаться некоторых правил ЕС для избежания жесткой границы;
- Ясно, что экономика Северной Ирландии сохранит беспрепятственный доступ к остальному Соединённому Королевству;
- Великобритания будет следовать промышленным стандартам ЕС для обеспечения равных условий в таможенном режиме;
- Мы уважаем конституционное единство Соединённого Королевства;
- Поддержка не предназначена для использования;
- Цель заключается в достижении нового соглашения ЕС-Великобритания перед завершением переходного периода;
- Готовы начать переговоры о будущем соглашении по торговле на следующий день после того, как Британия покинет ЕС;
- Будущие отношения будет на основе свободной от пошлин и квот торговле;
- Таможенному соглашению будет необходимо новое соглашение по рыболовству;
- Нужно проделать ещё много работы, дорога по-прежнему длинная и может быть трудно добраться до упорядоченного Brexit;
- Сегодня мы сделали большой шаг вперед по упорядоченному выходу;
- Великобритания останется нашим другом, нашим партнёром, нашим союзником;
- Мы достигли решительного прогресса.

- Британия и ЕС будут иметь доступ к рынкам друг другу основываясь на принципе эквивалентности;
- Великобритания и ЕС хотят основано «амбициозные таможенные механизмы» в будущих отношениях;
- Уникальные условия на острове Ирландия требуют уникального решения;
- ЕС и Великобритания намерены заменить поддержку в Северной Ирландии последующим соглашением, которое устанавливает альтернативные механизмы для обеспечения отсутствия жесткой границы;
- Проект соглашения говорит, что Великобритания обязуется избегать жесткой границы, включая любую физическую инфраструктуры или связанные проверки и контроль в Северной Ирландии;
- Политическая декларация Великобритания-ЕС по отношениям после Brexit говорит, что требует равных условий;
- Политическая декларация Великобритания-ЕС говорит о призыве к нулевым тарифам по всем товарным секторам;
- Политическая декларация Великобритания-ЕС говорит о том, что равные условия должны включать государственную поддержку, конкуренцию, занятость и стандарты защиты окружающей среды, и налогообложение;
- Проект соглашения по Brexit ничего не говорит в этом протоколе о том, что удерживает Великобританию от обеспечения беспрепятственного доступа движения товаров из Северной Ирландии в оставшуюся часть Соединённого Королевства;
- Проект соглашения по Brexit говорит, что протокол поддержки основывается на сохранении всех правил внутреннего рынка союза и таможенного союза;
- Проект соглашения по Brexit говорит, что переходный период может продлиться по взаимному согласию;
- Проект соглашения по Brexit говорит, что Великобритания, ЕС должны использовать все силы для заключения соглашения к 31 декабря 2020 г., которое заменяет протокол поддержки в целом или частично.

Британский фунт в среду вырос против основных валют после колебаний в течение дня, после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она получила одобрение партии по соглашению по выходу из ЕС, создавая платформу для будущих голосований по выходу Великобритании из ЕС. «Это решение в интересах всего
Соединённого Королевства. Коллективное решение кабинета было, что правительство должно поддержать проект соглашения о выходе», - сказала Мэй.
Пара GBP/USD выросла до 1,3050, против 1,2969 в конце вторника.
Проект соглашения будет рассматриваться на саммите ЕС позже в ноябре, заседание может быть уже 25 ноября, как сообщил премьер-министр Ирландии Варадкар.

- Кабинет был тем правительством, которое должно согласиться со сделкой;
- Это поможет двигаться дальше;
- Это в интересах нации;
- Впереди трудные дни;
- Готова объяснить моё соглашение с заявлением парламенту;
- Это в лучших интересах Великобритании.

В CIBC Research комментируют сегодняшние данные по индексу потребительских цен в в октябре:
«Потребительские цены в США выросли в соответствии с ожиданиями в октябре, основной показатель инфляции вырос до 2,5%, что вызвано значительным ростом цен на энергоносители. Однако в будущем, однако, цены на энергоносители развернут этот рост, учитывая ослабление цен на нефть, которое наблюдалось недавно.
Базовые цены выросли на 2,1% г/г, немного ниже ожиданий, при небольшом недостижении ожиданий, связанным с более медленным ростом цен на жильё, чем который наблюдался несколько лет назад. Разворот в ослаблении цен на автомобили с пробегом проявился как ожидалось, вероятно этому помогла замена автомобилей после урагана Флоренс, но это было недостаточно для повышения ценового давления выше ожиданий.
В целом, этот отчёт предполагает, что предпочтительный для ФРС показатель инфляционных ожиданий, базовый индекс цен по расходам на личное потребление, может снизиться ниже 2%, но не настолько, чтобы помешать им повысить ставку на декабрьском заседании. Ожидается небольшая реакция рынка.»

Европейский фондовый рынок в среду снизился, на фоне экономических и политических опасений.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,60%, частично восстановившись после снижения более чем на 1% в течение сессии. Индекс во вторник вырос на 0,7%.
Акции нефтяных компаний помогли получили поддержку при восстановлении цен на нефть, после 12 сессий снижения подряд.
Инвесторы отреагировали на слабые данные по экономическому росту в Германии и противоречивые экономические данные из Китая.

Dax -0,52%
CAC 40 -0,65%
FTSE 100 -0,28%
FTSE MIB -0,78%

- 25% опрошенных говорят, что 150-200 пунктов роста 5-летних канадских процентных ставок в течение 12 месяцев может вызвать негативные эффекты, такие как коррекция цен на жильё или большое увеличение дефолтов домохозяйств.
- Респонденты оценивают невысоким шанс на столь быстрое повышение процентных ставок в течение следующего года.
- По сравнению с весенним опросом, респонденты видят увеличившийся риск, связанный с ухудшением перспективы мировой экономики и уменьшением ликвидности на рынках.
- Потенциал кибератак — наиболее важный риск для канадской финансовой системы, уверенность остаётся высокой.
- Общий риск для канадской финансовой системы немного вырос за последние шесть месяцев, - опрос профессионалов риск-менеджмента Банком Канады.
- Позиция по капиталу канадских банков не будет находиться под угрозой в случае 20% средней коррекции цен на жильё (Банк Канады говорит, что вряд ли будет 20% снижение цен на жильё, как предусмотрено моделью), с наиболее значительным снижением в Торонто и Ванкувере.
- Опрос Банка Канады проводился 24 сентября — 12 октября, участвовал 41 человек.

Цены на нефть растут в среду после сильного снижения на предыдущей сессии, котировкам помогает возможное решение о сокращении добычи ОПЕК и ее союзниками с целью поддержать рынок.
Организация стран-нефтеэкспортеров и ее союзники вне картеля обсуждают решение сократить производство примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году, сообщили источники знакомых с ситуацией.
Фьючерсы на нефть сорта Brent на текущий момент времени выросли на 2,1 процента до 66,78 долларов, фьючерсы на североамериканскую нефть WTI - на 2,4 процента до 56,57.
Исходя из прогноза добычи в странах вне ОПЕК и мирового спроса, а также с учетом неизменной добычи ОПЕК, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в первой половине 2019 года ожидается рост запасов на 2 миллиона баррелей в сутки.
Базирующаяся в Париже организация оставила без изменений прогноз роста мирового спроса на 2018 и 2019 годы на уровне в 1,3 миллиона баррелей в сутки и 1,4 миллиона баррелей в сутки соответственно, но снизила прогноз увеличения спроса со стороны стран, не входящих в ОЭСР.

Европейский союз может опубликовать текст достигнутой с Великобритании договоренности по Brexit в среду вечером, а экстренный саммит для обсуждения соглашения может быть проведен 25 ноября. Об этом заявил в среду по итогам заседания кабмина, посвященного проекту соглашения об условиях Brexit, глава правительства Ирландии Лео Варадкар. Параметры сделки были согласованы в понедельник на техническом уровне европейскими и британскими переговорщиками.
"ЕС может обнародовать текст сегодня вечером, все зависит от британского кабинета", - сообщил Варадкар. Он добавил, что "если правительство Великобритании поддержит проект соглашения, то до конца месяца - предположительно 25 ноября - может состояться экстренный саммит ЕС для утверждения сделки европейской стороной".
Согласно источникам ирландской телекомпании RTE, договоренность предусматривает заключение между ЕС и Великобританией соглашения о временном и частичном сохранении действия таможенных правил и правил общего рынка ЕС на всей территории Соединенного Королевства. При этом на территории Северной Ирландии эти правила будут сохраняться в большем объеме, включая в себя аспекты не только таможенных отношений, но и более тесного взаимодействия в области общего рынка с ЕС.
Такое решение позволит избежать установления таможенной границы между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства, против чего выступает британское правительство и североирландские протестанты-юнионисты. Договоренность также предусматривает возможность продления действия временного сохранения европейских таможенных правил на британской территории.

Совещание членов британского кабинета министров для обсуждения проекта соглашения с Евросоюзом по условиям выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit) началось в среду в официальной резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В здание на Даунинг-стрит, 10 прибыли ключевые члены правительства, отказавшись от каких-либо комментариев для СМИ.
Совещание должно продлиться около трех часов. По его итогам министры могут либо принять согласованный накануне британскими и европейскими переговорщиками проект сделки, либо отвергнуть его. В первом случае текст должен также получить одобрение комитета постоянных представителей ЕС. После этого должна быть назначена дата чрезвычайного саммита ЕС, на котором стороны окончательно примут "бракоразводное соглашение".
При развитии ситуации по второму сценарию Великобритании грозит серьезный внутриполитический кризис, который может довести вплоть до отставки Терезы Мэй, и выхода страны из ЕС по жесткому сценарию, то есть без соглашения вообще.
Однако отставок нельзя исключать и в случае, если сделка будет одобрена. Самые непримиримые евроскептики в кабинете Мэй могут не согласиться с текстом соглашения и, посчитав его слишком мягким, объявить о том, что покидают правительство. Наиболее высоки шансы такого демарша со стороны министра труда и по делам пенсий Эстер Маквей, лидера палаты общин Андреа Лидсом, министра по вопросам международного развития Пенни Мордонт.

Как только пара доллар США/канадский доллар оказалась ниже 1.3250, трейдеры бросились открывать короткие позиции. Слабые показатели по базовой инфляции США усилили давление , так как рынок посчитал это угрозой повышению ставки ФРС в декабре.

Слабые данные по инфляции в США дали новый повод для покупки пары евро/доллар, но общий настрой остается медвежьим. Общий тренд пары остается нисходящим, но пока быки контролируют ситуацию. Пара держится выше 1.1250 и может протестировать 1.1350

Индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 0,3%м/м - максимальный рост за месяц с января 2018 года, данным Министерства труда США. Базовые цены , без учета продуктов питания и энергоносителей, увеличились на 0,2%, как и прогнозировали экономисты. За год цены увеличились на 2,5%, базовый индекс вырос на 2,1%. Хотя ожидания роста были более высокими на фоне сильног рынка труда. Повышение цен на энергоносители поддержали рост инфляции.

Фунт волатилен из-за разнонаправленных новостей по Брекзиту, в ожидании заседания кабинета министров Британии в 17.00 мск. Разногласия между Т. Мэй и представителями североирландской партии ДЮП, могут затормозить принятие в парламенте проекта соглашения по Брекзиту, если будут предусмотрены различные таможенные режимы для Северной Ирландии и остальной части Соединенного Королевства.
Слова политического обозревателя телеканала Sky Кейт МакКэнн в Twitter, что лагерь Мэй продолжает испытывать оптимизм в отношении ДЮП и верит, что партия поддержит проект соглашения, стали причиной резкого роста фунта до 1.2945

Индекс потребительских цен в октябре вырос на 2,4%г/г как и ожидалось. Ранее Банк Англии в ноябре говорил о необходимости повысить процентные ставки два или три раза в ближайшие 3 года, чтобы сдержать рост инфляции. Перспективы монетарной политики зависят способности Великобритания и ЕС достичь соглашения по условиям Brexit, который должен состояться 2019 года. Резкий и беспорядочный выход нарушит планы Банка Англии в отношении ужесточения политики. Опасения в отношении Брекзит провоцируют падение цен на жилье в Лондоне в сентябре третий месяц подряд, ранее столь продолжительный период был отмечен в 2009 году.

Пара фунт/доллар осталась под давлением около новых дневных минимумов на 1.2950. После роста до 1.3050 во вторник, фунт снижался из-за беспокойства по поводу Брекзита и слабых данных по инфляции Британии. Далее в центре внимания заседание правительства Британии и проект сделки по Брекзиту Терезы Мэй. Уровни поддержки пары лежат на 1.2827, 1.2696 и 1.2662 , уровни сопротивления на 1.3047, 1.3176 и 1.3259.

ВВП Японии снизился сильнее, чем ожидалось, в третьем квартале из-за стихийных бедствий и сокращения экспорта, указавшего на то, что протекционистская торговая политика начинает оказывать давление на зарубежный спрос.
Тем не менее правительство Японии вновь сообщило, что умеренное восстановление экономики продолжается, связав снижение ВВП с тайфунами и землетрясением, которые привели к временной приостановке работы заводов и ударили по потреблению.
Однако некоторые аналитики сказали, что разовые факторы не объясняют снижение ВВП, указав на вызывающее тревогу сокращение экспорта на фоне замедления спроса в Китае и усиливающихся торговых противоречий.
Годовое снижение ВВП в июле-сентябре оказалось более сильным, чем сокращение на 1 процент, которого в среднем ждали аналитики, в то время как в предыдущем квартале ВВП Японии вырос на 3 процента, показали официальные данные в среду.
Экспорт снизился на 1,8 процента в третьем квартале - максимально более чем за три года. Капзатраты, которые в апреле-июне выросли на 3,1 процента, в третьем квартале снизились на 0,2 процента, впервые за два года.
Аналитики предупредили, что ожидаемое восстановление экономики в текущем квартале может оказаться не таким существенным, как ожидалось, а в 2019 году рост может приостановиться на фоне усиления воздействия торговых конфликтов.
Частное потребление, на которое приходятся около 60 процентов ВВП, сократилось на 0,1 процента в июле-сентябре на фоне снижения расходов населения на путешествия, жилье и еду вне дома.

Инвесторы в облигации твердо верят в то, что Федеральная резервная система продолжит повышать ставки значительную часть следующего года вопреки обвалу нефти за последний месяц.
Нефть West Texas Intermediate закрылась во вторник падением 12-й день подряд, или самый продолжительный период за всю историю сбора данных. Мнения относительно того, обусловлено ли это снижение спросом или предложением и что оно сигнализирует для американской экономики, расходятся.
Однако инвесторы не считают, что эти колебания имеют ключевое значение для бондов. Доходность 10-летних индикативных казначейских бумаг выросла примерно до 3,16 процента с 3,08 процента 26 октября, а фьючерсы на WTI потеряли за этот период более 10 процентов. Некоторые аналитики видят риск неожиданного роста инфляции в октябре, данные о динамике которой должны быть опубликованы в среду.
"В наши дни мир намного эффективнее использует нефть, поэтому изменения цен на нефть гораздо менее значимы для глобального роста", - сказал Джим Ливисс, курирующий розничные инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью в M&G Investments.
Ливисс ожидает, что рост в США замедлится в следующем году, однако не настолько, чтобы удержать ФРС от ужесточения своей политики.
"Рынок труда и занятость в США находятся в исключительно хорошей форме, - сказал он. - Среди прочего ФРС будет смотреть на тот факт, что рост заработной платы превышает 3 процента. Другие факторы на этом этапе их не остановят".
Трейдеры денежного рынка, похоже, согласны: они закладывают повышение ставки ФРС примерно на 46 базисных пунктов в 2019 году по сравнению с 40 базисными пунктами в какой-то момент в прошлом месяце.

при прогнозе 0,1% м/м; предыдущий уровень индекса 0,1; м/м

Фунт стерлингов вырос в среду после сообщения о том, что Британия и Евросоюз достигли предварительного соглашения о Brexit после продолжавшихся более года переговоров.
Доллар снизился на фоне фиксации прибыли, отойдя от 16-месячного пика. Индекс доллара потерял 0,2 процента до 97,152. В понедельник индекс достиг максимума 16 месяцев в 97,69.
Фунт подорожал после того, как Лондон и Брюссель согласовали предварительный договор об условиях Brexit. Теперь премьер-министру Британии Терезе Мэй предстоит добиться одобрения сделки парламентом, где сторонники радикального развода с ЕС обвиняют ее в уступках блоку. Кабинет проведет заседание в 17.00 МСК для обсуждения предварительного соглашения.

при прогнозе -0,1% кв/кв; предыдущий уровень стат показателя 0,5% кв/кв

Делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в скором времени может посетить США для переговоров по урегулированию торговых споров. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post со ссылкой на несколько источников, отмечая, что сроки поездки пока не согласованы.
Переговоры США и КНР по вопросам торговли были приостановлены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.
"В последнее время атмосфера для того, чтобы стороны провели диалог, существенно улучшилась", - констатировал китайский правительственный источник. Этому благоприятствовал состоявшийся две недели назад телефонный разговор между лидерами двух стран. Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились провести двустороннюю встречу на полях предстоящего саммита Группы двадцати, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
Выступая накануне в Сингапуре, премьер Госсовета КНР Ли Кэцзян выразил надежду на то, что стороны смогут сотрудничать и прийти к взаимоприемлемому компромиссу. "В торговой войне нет победителей", - подчеркнул он.

Великобритания будет вынуждена начать подготовку к реализации сценария выхода из Евросоюза без соглашения по Brexit, если оно не будет достигнуто и подписано до конца ноября. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве. По ее данным, британский премьер-министр Тереза Мэй на заседании кабмина в среду предупредит его членов, что, если они откажутся поддержать ее проект соглашения по Brexit, то правительство с наступлением декабря будет готовиться к сценарию Brexit без сделки. "В течение следующих нескольких недель кабмин должен будет решить, будет ли отсутствие сделки основным сценарием планирования выхода. 1 декабря обсуждается в качестве определяющей даты для этого варианта", - приводит газета слова правительственного источника.
Британский кабмин соберется 14 ноября в 14:00 (17:00 мск) для обсуждения чернового варианта соглашения по условиям Brexit, информировали ранее в правительстве. На заседании его члены рассмотрят проект сделки, достигнутой переговорными группами в Брюсселе, а также, как ожидается, примут решение относительно дальнейших шагов.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны будут одобрить Европарламент и британские законодатели. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Два из трех основных фондовых индексов США, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, снизились по итогам торгов во вторник вслед за обвалом цен на нефть, Nasdaq завершил сессию практически с нулевыми изменениями.
В ходе торгов индикаторы росли, поскольку инвесторы рассчитывали, что новые переговоры США и Китая помогут решить торговые споры двух стран, и изучали квартальную отчетность компаний.
Нефть WTI с поставкой в декабре по итогам торгов 13 ноября рухнула на 7,1%, до 55,69 долларов за баррель - минимума за почти год. Снижение продолжается уже 12 сессий подряд, это рекордный по длительности период падения на нефтяном рынке.
Некоторые инвесторы полагают, что слабость нефтяного рынка - признак вялого роста мировой экономики.
Президент США Дональд Трамп, вероятно, усилил распродажу на нефтяном рынке, выразив неодобрение потенциального сокращения добычи ОПЕК.
Вместе с тем, на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ возобновили обсуждение торговых вопросов. В ходе телефонного разговора в пятницу они не пришли к согласию о вариантах сближения позиций.
Однако, согласно сообщениям в американских СМИ, Лю Хэ вскоре посетит США, чтобы подготовить встречу лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.
Акции Home Depot подешевели на 0,2%, несмотря на то, что ритейлер улучшил годовые прогнозы после того, как выручка, прибыль и рост сопоставимых продаж в III финквартале оказались лучше ожиданий рынка.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии во вторник снизился на 100,69 пункта (0,40%), до 25286,49 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 4,04 пункта (0,15%), до 2722,18 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 0,01 пункта (менее 0,01%) и составил 7200,87 пункта.