В MUFG Research комментируют перспективу для GBP/USD перед парламентскими выборами в Великобритании 12 декабря. У MUFG короткая позиция по GBP/USD с целью движения к 1,2600:
"Вероятность, что GBP снизится в преддверие выборов, сейчас снизилась, хотя определённо не исчезла. Для GBP/USD по-прежнему трудно прорваться выше 1,3000, пока не станет больше ясности. Опросы общественного мнения должны резко сместиться, чтобы вызвать более волатильный фунт. В целом этого ещё не произошло, хотя мы отмечаем, что показатель опросов избирателей показывает закрытие разрыва.
Риски в стороны снижения для GBP увеличатся, если разрыв будет сокращаться по большему числу опросов, что увеличило бы политическую неопределённость. Это больше откроет GBP слабости, исходящий от экономики Великобритании. Ключевая поддержка для GBP/USD находится на 1,2800, и далее на 1,2700, 200-дневной средней."

запасы нефти +5,954 млн. баррелей (ожидалось +1,5 млн.)
запасы нефти в терминале в Кушинге -1,351 млн. барр.
запасы бензина +3,354 млн. барр.
запасы дистиллятов -2,19 млн. барр.

Канадский доллар снизился во вторник до шестинедельного минимума против доллара США после того, как оценка выступления зам.управляющего Банка Канады Каролин Уилкинс поддержала точку зрения, что центральный банк приближается к снижению процентной ставки.
Уилкинс заявила, что финансовая система Канады в относительно хорошей форме для того, чтобы выдержать любой потенциальный шторм, вызванный ослаблением мировой экономике и торговой войной между США и Китаем.
Оценка рынком OIS вероятности снижения процентной ставки Банка Канады уже в марте выросла до 64% с менее чем 60% до выступления Уилкинс.
В октябре тон высказываний Банка Канады стал более мягким, он снизил экономические прогнозы и выразил опасения в отношении неопределённости в мировой торговле.
Пара USD/CAD выросла на 0,4% до 1,3270. В течение дня канадский доллар достигал наиболее низкого уровня с 11 октября на 1,3272.
Другими факторами снижения канадского доллара могли быть первая за десятилетие забастовка работников крупнейшей канадской железной дороги, что нарушает поставки сырьевых товаров, экономические данные внутри страны, показавшие месячное снижение продаж в производстве и снижение цен на дома, и снижение цен на нефть.
Продажи в промышленности Канаде снизились в сентябре на 0,2%, из-за частичного прекращения работы объектов нефтепереработки, которые проходит обслуживание.
Индекс цен на дома в Канаде от Teranet-National Bank снизился в октябре на 0,1%.
Фьючерс на нефть WTI в США снизился на закрытие на 3,2% до 55,21 доллара за баррель.
Цены облигаций правительства Канады выросли по кривой доходности. Доходность двухлетних облигаций снизилась до 1,517%, доходность 10-летних облигаций снизилась до 1,451%.
Разница в доходности двухлетних облигаций Канады и США увеличилась до 2,9 базисных пункта до 8,1 в пользу облигаций США.
Доклад по инфляции в Канаде в октябре выходит в среду. Управляющий Банка Канады Стивен Полоз должен выступить в четверг по теме изменений экономики.

02:30 Австралия Ин­декс опе­режа­ющих ин­ди­като­ров от Melbourne Institute октябрь -0,1% м/м
02:50 Япония Саль­до тор­го­вого ба­лан­са октябрь 0,26 трлн. иен -0,10 трлн. иен
10:00 Германия Ин­декс цен про­из­во­дите­лей октябрь 0,0% м/м 0,1% м/м
12:00 Еврозона Вы­ход от­чё­та ЕЦБ о фи­нан­со­вой ста­биль­нос­ти
16:30 Канада Ин­декс пот­ре­битель­ских цен октябрь -0,4% м/м
16:30 Канада Об­щий ин­декс пот­ре­битель­ских цен октябрь 1,9% г/г
16:30 Канада Ме­ди­ан­ный ин­декс пот­ре­битель­ских цен октябрь 2,2% г/г
16:30 Канада Сок­ра­щён­ный ин­декс пот­ре­битель­ских цен октябрь 2,1% г/г
16:30 Канада Ба­зовый ин­декс пот­ре­битель­ских цен октябрь 0,0% м/м
18:30 США Из­ме­нение за­пасов неф­ти 11-17 ноября 2,2 млн. барр.
22:00 США Вы­ход про­токо­ла за­седа­ния FOMC

Фьючерсы на нефть во вторник снизились, это вторая сессия снижения подряд, достигнут наиболее низкий уровень закрытия в этом месяце. По WTI цена снизилась ниже 50-дневной средней.
Факторами снижения были ожидания четвёртой подряд недели роста запасов нефти в США и сообщение агентства Reuters, что РФ вряд ли будет отстаивать более значительное снижение добычи на встрече ОПЕК+ в декабре.
Декабрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 1,84 доллара, или на 3,2%, до 55,21 долларов за баррель. Экспирация по контакту с закрытием в среду. Цена снизилась ниже 50-дневной средней, находящейся на 55,59 долларов за баррель.
Январский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 1,53 доллара, или на 2,5%, до 60,91 доллара за баррель, после снижения на 1,4% в понедельник.
По обеим маркам закрытие по ближайшему контракту было на наиболее низком уровне с 31 октября.
Двухдневная встреча ОПЕК+ в Вене начнётся 5 декабря.
Сообщения СМИ предполагают, что Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, стремится к более значительному сокращению добычи стран ОПЕК+ для стабилизации слабых цен перед IPO Saudi Aramco. Цель саудовских официальных лиц - оценка 1,6-1,7 трлн. долларов.
Сейчас действует соглашение ОПЕК+ по общему снижению добычи на 1,2 млн. баррелей, срок его действия заканчивается в марте.
Кроме этого, сомнения в спросе на IPO Aramco также были интерпретированы как признак слабости рынка нефти, который находится под давлением опасений замедления мирового экономического роста и опасений избытка предложения на рынке.
Официальные данные Администрации энергетической информации США по изменению запасов нефти в США выходят в среду.
Аналитики по опросу S&P Global Platts прогнозируют рост запасов нефти на неделе, закончившейся 15 ноября, на 1,6 млн. баррелей. Также ожидается рост запасов бензина на 750 тыс. баррелей, и снижение запасов дистиллятов на 1,4 млн. баррелей.

Фьючерсы на золото во вторник выросли, восстановившись после снижения в течение сессии, так как снижение доходности казначейских облигаций США помогло повысить цены вторую сессию подряд.
По-прежнему находится мало причин для сильного движения цены, так как сдержанный оптимизм в отношении частичного соглашения по торговле США-Китай ослабил интерес к золоту, а выход протокола заседания FOMC в октябре в среду скорее склоняет к выжидательной позиции.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник была около 1,7791%, что ниже 1,808% в понедельник. Индекс доллара DXY мало изменился с понедельника, а фондовые индексы США не показали явного направления.
Декабрьский фьючерс на золото на Comex на закрытие вырос на 2,40 долларов, или на 0,2%, до 1474,30 долларов за тройскую унцию, после роста на 0,2% в понедельник.
Декабрьский фьючерс на серебро вырос на 11,8 цента, или на 0,7%, до 17,118 долларов за тройскую унцию, после роста на 0,3% в понедельник.
Протокол октябрьского заседания FOMC в среду выйдет после закрытия по фьючерсам на золото.
Председатель ФРС Джером Пауэлл сигнализировал, что политика ФРС не будет меняться по крайней мере до конца года. Золото имеет тенденцию выигрывать от более мягкой денежной политики.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс во вторник заявил, что экономика явно сталкивается с несколькими трудностями, в основном из-за границы, но три снижения процентной ставки с июля должны помочь сохранить экономический рост.

Вышедшие во вторник данные показали, что поставки промышленности в сентябре снизились на 0,2%, что выше ожиданий. Аналитик из National Bank of Canada Кайл Адамс отмечает, что сегодняшние данные предполагают отрицательный вклад в рост в сентябре со стороны производственного сектора:
"После существенного восстановления в августе, продажи в производстве показали небольшое снижение в сентябре (-0,2%), но сумели превзойти ожидания более сильного отката. Основным источником месячного снижения была категория продуктов из нефти и угля, где продажи снижались четвёртый месяц подряд на фоне более низких объёмов их-за временного технического обслуживания на объектах переработки.
Категория транспорта также ослабла в этом месяце, так как продажи автомобильных компонентов и товаров/компонентов аэрокосмической области снизились на 4,3% и 3,7% соответственно. На выпуск компонентов для автомобилей повлияла забастовка UAW и он вряд ли отскочит в следующем докладе, так как забастовка закончилась только в конце октября.
Если посмотреть на данные в количественном выражении, и поставки (-0,7%) и запасы (-1,2%) показали ухудшение в сентябре. Это должно привести к отрицательному вкладу в (экономический) рост в сентябре со стороны производственного сектора. Глядя на квартальную перспективу, после роста годовым темпом 6,4% во втором квартале, реальные поставки на пути к снижению на 3,9% в третьем квартале года. Замедление роста ВВП будет частично компенсировано ростом запасов на 2,4%.
Уровень использования производственных мощностей (без сезонной коррекции) в производственном секторе Канады снизился с 79,7% в августе до 79,2% в сентябре."

Данные, вышедшие сегодня, показали, что закладки домов в США в октябре выросли на 3,8% до 1,31 (годовым темпом), и число разрешений на строительство выросло на 5%. Аналитики из Wells Fargo отмечают, что новое жилищное строительство продолжает постепенно расти на фоне более низких ипотечных процентных ставок, укрепляющегося спроса на роста оптимизма застройщиков:
"Закладки домов в октябре выросли на 3,8% до темпа 1,314 млн. объектов, примерно в соответствии с ожиданиями и на 8,5% сильнее, чем в прошлом году. Тем не менее, в последние месяцы не было ничего особенного - к уровню прошлого года без сезонной коррекции закладки домов были на 0,6% ниже темпа прошлого года, и октябрь был только вторым месяцем роста общего числа закладок за последние шесть месяцев.
Данные по односемейным домам дают более позитивную историю. Хотя они снизились на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, закладки односемейных домов росли пять из шести последних месяцев. Тред явно улучшается - рост на 2,0% в октябре привел закладки односемейных домов к темпу 936.000 объектов, самому сильному с января.
Разрешения легко превзошли ожидания, увеличившись на 5,0% до темпа 1,461 млн. объектов, наиболее сильного с мая 2007 г. и на 14,1% выше темпа октября прошлого года.
Застройщики сохраняют уверенность - индекс рынка жилья от NAHB/Wells Fargo, опережающий показатель для рынка односемейных домов, снизился в ноябре на один пункт до 70, но остался на хорошем уровне, особенно по сравнению с концом прошлого года, когда он снизился до 56. Слабое снижение последовало за четырьмя увеличениями подряд, и индекс продолжает указывать на "продолжающиеся положительные условия, отчасти вызванные низкими процентными ставками и продолжающимся ростом числа занятых".

В Citi обозначают риск резкого роста чистого спроса на USD в предстоящие недели, что может привести к росту премии за ликвидность USD и последующего скачка в USD против других валют:
"Фокус внимания инвесторов переместился на перспективу потенциального широкого ужесточения премии за ликвидность USD после обновления ФРБ Нью-Йорка графика операций на денежном рынке. Недавно после завершения сентября премии за ликвидность USD сокращались на ожиданиях, что ФРС, вероятно, будет способна обеспечить адекватное предложение фондирования USD к концу года.
Однако, подразделения денежного рынка крупных банков в Нью-Йорке ожидают роста чистого спроса на USD в предстоящие недели до конца года, и фокус внимания инвесторов переходит на то, будет ли расписание ФРБ Нью-Йорка достаточным для удовлетворения ожидаемого спроса. Если ФРС потерпит неудачу, это может привести к росту премии за ликвидность USD и тем самым привести к скачку в USD на валютном пространстве."

Быки GBP/USD имеют благоприятную редкую относительную определённость в политике в Великобритании, но они не могут рассчитывать на рынок опционов на данный момент. Пара GBP/USD снизилась на 0,2% до 1,2925 с максимума тренда 21 октября на 1,3012, так как бычий импульс победы консерваторов на предстоящих выборах и связанной с этим определённости по Brexit, ослаб.
В то время как фунт находится у верхней границы диапазона последнего времени, рынок опционов показывает, что дальнейший рост, по крайней мере в краткосрочной перспективе, вероятно, будет ограничен.
Одномесячная волатильность, которая включает выборы 12 декабря, снизилась до около 11,5%.
Кроме этого, экспирация крупных опционов GBP/USD в четверг и пятницу на 1,2900 и 1,3000, вероятно, будут привязывать спот-курс около текущих уровней. По-прежнему, при растущем преимуществе консерваторов по опросам, внимание направлено на повышение, и поддержка GBP кажется устойчивой на растущей 30-дневной средней на 1,2877 и 200-дневной средней на 1,2703.
Закрытие выше недельного облака, которое простирается на 1,2941-1,2886, добавило бы бычьих настроений и повысило внимание к сопротивлениям на 100- и 200-недельных средних 1,3063 и 1,3117.
Рост выше 1,3168, уровню коррекции 50% по Фибоначчи к снижению с апреля 2018 по сентябрь 2019 г. дало бы быкам преимущество, открывая дорогу к движению к максимумам марта 2019 г. на 1,3380.

Пара GBP/JPY снизилась до важной зоны поддержки.
Линия нисходящего тренда, построенного по максимумам с 17 октября, находится на 140,18.
100-часовая средняя - на 140,20.
200-часовая средняя - на 140,10.
Уровень коррекции 61,8% к последней волне роста - на 140,22.
Если эта зона устоит, пара может вернутся к уровню 50% коррекции на 140,47.
Если пара преодолеет зону, открывает пространство для снижения к недавним минимумам около 139,40.

Европейский фондовый рынок развернулся и закрыл сессию, в течение которой были колебания, снижением. Фоном для опасений стал недостаток ясности по прогрессу в переговорах США-Китай по торговле.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 утром рос на 0,5% до наиболее высокого уровня с июля 2015 г., но сократил рост и закрылся с незначительным снижением, отслеживая откат фондового рынка США, который в начале сессии достиг исторического максимума.
Сообщения в понедельник показали, что Пекин пессимистически смотрит на перспективы подписания торгового соглашения в Вашингтоном, что волновало рынки.
Фактором улучшения настроения было предоставление администрацией Трампа нового 90-дневного продления разрешения компаниям США вести торговлю с Huawei Technologies.
Сила в "защитных" секторах, таких как энергетика и коммунальное хозяйство, связь, в которые инвесторы уходили в предыдущей сессии, начала ослабевать. Сектора снизились на 0,4-0,9%,
Наиболее сильно из секторов вырос сектор туризма и отдыха, на фоне роста на 5% акций easyJet, которая показала прибыль за год у верхней границы диапазона ожиданий.
Акции автомобильного сектора восстановились после худшей сессии за более чем месяц, после того, как данные показали, что число регистраций пассажирских автомобилей в Европе выросло в октябре до наиболее высокого уровня с 2009 г.
Горнодобывающий и промышленный сектор выросли по 0,4%.
Недавнее ралли довело STOXX 600 до четырехлетнего максимума не фоне позитивных новостей о торговых переговорах США-Китай и более хороших, чем ожидалось, отчётностей корпораций за третий квартал.
STOXX 600 в около 2% от исторических максимумов, достигнутых в апреле 2015 г.
Однако аналитики осторожны, так как ранее, когда европейский фондовый индекс рос в 2000, 2007 и 2015 г. до рекордных максимумов выше порога 400 пунктов, имела место существенная коррекция в последующие несколько недель.

FTSE 100 +0,1%
DAX +0,1%
IBEX +0,1%
CAC -0,4%
MIB -0,6%

- В то время как ставка денежной политики 1,75% низкая, по-прежнему есть пространство для манёвра;
- Банк Канады также имеет другие варианты, такие как экстраординарное сообщение о перспективе изменения денежной политики и крупномасштабные покупки активов для помощи экономике выдержать потенциальные штормы;
- Более высокие процентные ставки и изменения ипотечных правил охладили рынок жилья и долг домохозяйств, но они остаются наиболее крупными уязвимостями;
- Банк Канады не прогнозирует рецессию, но торговая война и более высокие уровни мирового долга может вызвать повышенный финансовый стресс по всему миру;
- Мировой контекст ухудшился, повышая риски для мирового роста и шансы на то, что финансовый стресс может перетечь в Канаду;
- Стресс-тесты показывают, что финансовая система Канады может выдержать тяжелый шок;
- Мировая банковская система более устойчива, чем десятилетие назад.

Агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщило, что США и Китай рассматривают использование майского торгового соглашения, которое не было заключено, как индикатор того, насколько могут быть отменены тарифы США на импорт из Китая.
Белый дом рассматривает сокращение тарифов на 35-60%, и оппозиция отмене тарифов уменьшилась.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США на этих новостях немного восстановилась, но снижение до около 1,5% сохраняется.

В TD Research комментируют тактическую перспективу для GBP перед парламентскими выборами 12 декабря:
"Фокус внимания остаётся на политике внутри Великобритании, так как премьер-министр Джонсон проведёт дебаты с лидером оппозиции Корбином во вторник. Сообщения прессы показывают, что лидер лейбористов выпустит манифест компании в четверг, консерваторы сделают тоже самое на следующий день.
Перед этим, некоторые опросы указывают на растущее лидерство консерваторов. Мы считаем, что прорыв GBP/USD выглядит вероятным. Первоначальная цель для движения вверх может быть 1,3120, но мы продолжаем считать, что уровень 1,3185 должен ограничивать ралли перед парламентскими выборами в Великобритании."

Модель GDPNow оценивает рост реального ВВП (с сезонной коррекцией годовым темпом) в четвёртом квартале 2019 г. в 0,4% на 19 ноября, что выше оценки 0,3% на 15 ноября. После выхода данных по жилищному строительству от Бюро переписи, прогноз роста реальных инвестиций в жильё в четвёртом квартале вырос с -2,3% до 0,5%.

- Больше наблюдают за минусами для перспективы;
- Позиция денежной политики кажется уместной;
- Тот факт, что уровни резервов выже чем ожидала ФРС, не меняет методы подсчёта по денежной политике;
- ФРБ Нью-Йорка не пропустила шаг в борьбе со стрессом на рынке РЕПО;
- В предстоящие месяцы ФРС должна убедиться, что не реагировала излишним образом на отдельне (экономические) данные.

- Франк остаётся высоко оцененным;
- Ясно, что отрицательные процентные ставки имеют побочные эффекты;
- Экономическое окружение очень сложное.

Опрос мнений по выборам от Kantar показал, что консерваторы увеличили отрыв от лейбористов до 18 пунктов.
Консерваторы получили 45%, что на 8 пунктов больше чем по предыдущему опросу Kantar, а лейбристы - 27%.
Показатель для партии Brexit Найджела Фараджа рухнул до 2% против 9% по предыдущему опросу Kantar. Партия сняла своих кандидатов из большинства округов для того, чтобы помочь консерваторам обеспечить большинство в палате общин.
Инвесторы положительно отнеслись к соглашению, достигнутому премьер-министром Джонсоном и более дружественной к рынку политике консерваторов, против неопределённости парламента в котором нет определённого лидера и новым переговорам по Brexit. Новость является позитивной для фунта.
Рынок ожидает дебатов между лидерами партий Джонсоном и Корбином.

В то время как цена биткоина продолжает своё снижение и приближается к уровню 8 000, аналитики начинают обращать внимание на более широкую картину происходящего. До халвинга остаётся ещё около полугода, однако Вилли Ву считает, что рынок ждёт первый случай в истории, когда к этому событию биткоин подойдёт в медвежьем тренде.
«Никогда халвинг не наступал в медвежьем тренде, майнеры уже капитулируют, добавляя объёмы со стороны продавцов. Исторически мы опережали события в бычьем раскладе, а майнеры капитулировали только после халвинга, когда их поступления сокращались. Это уникальный расклад. Достаточно медвежий в преддверии самого события», – пишет он. Ву также отмечает, что по мере снижения цены более слабые майнеры будут вынуждены отключать своё оборудование и всё больше продавать, как это было во время падения до 3 000 в 2018 году.
«Я ожидаю существенный рост волатильности. Краткосрочный тренд медвежий. Это всё, что я могу сказать. Не рассчитывайте на то, что поведение рынка повторит предыдущие халвинги. Фундаментальные факторы другие», – добавляет он. Грядущий халвинг станет третьим в истории биткоина, но первым в условиях наличия фьючерсных контрактов, показавших себя инструментом для открытия коротких позиций на регулируемых рынках.
Аналитик Crypto Dog считает, что не последнюю роль в текущих событиях играет конкуренция между майнерами:
«Майнеры биткоина мотивированы поддерживать цену на низких уровнях, чтобы вытеснить более мелкие предприятия. Халвинг вызовет крупный подъём, но кто останется, когда он наконец настанет?»

Глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс говорит, что денежно-кредитная политика не является заранее запланированной, но добавляет, что в этом году тремя снижениями ставок «мы получили необходимую корректировку ... Денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии".

На торгах во вторник Биткойн упал до самого низкого уровня с 25 октября, опустившись ниже уровня $ 8000. Ведущая мировая криптовалюта, возможно, была потрясена новостями о вступлении Google в бизнес финансовых услуг со своим новым проектом с кодовым названием Cache. В прошлую среду поисковый гигант объявил о планах предложить «умные» текущие счета клиентам уже в следующем году. Google установил партнерские отношения с Citigroup для разработки чековых счетов, которые будут связаны с приложением Google Pay.
Целью Google Cache является предоставление клиентам полезной информации и инструментов для составления бюджета, а их деньги хранятся в застрахованном аккаунте FDIC или NCUA. Исполнительный директор Google Цезарь Сенгупта рассказал Wall Street Journal: «Если мы сможем помочь большему количеству людей создать больше информации цифровым способом в Интернете, это будет хорошо для интернета и хорошо для нас».
Он добавил, что компания не планирует продавать финансовые данные пользователей своего текущего счета.
Между тем, ярые приверженцы Биткойн отвергают Google Cache как угрозу, настаивая на том, что проект не подорвет потребность в децентрализованной глобальной валюте. Стратег по цифровым активам Габор Гурбач из VanEck выразил свои сомнения по поводу угрозы для Биткойна в Twitter: «Когда крупные банки, крупные технологии и крупные правительства объединяют усилия для контроля над деньгами, тогда только один осознает истинную потребность в надежных деньгах. Биткойн и золото никогда не были более важными в денежной истории».

Пара доллар/йена в понедельник превысила уровень 109, но не смогла сохранить свой импульс роста, поскольку неопределенность, связанная с торговым спором между США и Китаем, вынудила инвесторов двигаться в направлении безопасных активов, таких как йена. В связи с отсутствием значительных фундаментальных драйверов, пара демонстрировала скромный дневной прирост к 108,75 Торговый конфликт между США и Китаем остается в центре внимания. Китайское новостное агентство Global Times во вторник сообщило, что США и Китаю предстоит «долгий путь», чтобы договориться и положить конец конфликту. Кроме того, комментируя отчет CNBC, в котором утверждалось, что Китай может дождаться итогов президентских выборов 2020 года в США, прежде чем подписывать торговую сделку. Тем не менее, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,25% перед открытием торгов на Уолл-стрит, и решительный отскок основных фондовых индексов во вторник может помочь росту пары к отметке 109. Индекс доллара США во вторник колеблется в узком диапазоне около отметки 97.80, что позволяет склонности к риску влиять на движения пары. Единственные данные из США во вторник показали, что разрешения на строительство и строительство жилья резко выросли в октябре, на 5% и 3,8% соответственно, но практически никак не помогли доллару США укрепиться против своих конкурентов.

Согласно данным, опубликованным Бюро переписи населения США, индекс числа закладок новых домов в октябре вырос на 3,8%м/м после сокращения в сентябре на 7,9% и оказался лучше ожиданий рынка в 0,6%. Разрешения на строительство за тот же период выросли на 5% после снижения на 2,4% в сентябре и превзошли оценку экспертов в 0%. Эти данные не оказали влияния на доллар, и индекс доллара США снизился на 0,05% за день до 97,78.

Биткойн/доллар США колеблется на уровне 8000 долларов на фоне растущего медвежьего давления. Устойчивое движение ниже этого психологического барьера может привести к резким продажам. На момент написания статьи Биткойн/доллар США торговался на отметке 8 022 доллара, упав почти на 5% ниже по сравнению с предыдущим днем. С технической точки зрения, существует множество барьеров, сгруппированных выше текущей цены. Это означает, что восстановление может быть ограничено на этом этапе. Давайте подробнее рассмотрим технические уровни, которые могут служить областями сопротивления и поддержки для Биткойна. Уровни сопротивления: 8500, 8700 , 9000. Уровни поддержки: 7 900, 7500, 7300.

Фунт/доллар обвалилась к сессионным минимумам в районе 1.2930 и не смогла продолжить рост до 4-недельных максимумов, зафиксированных в ходе европейской сессии и снизилась на фоне умеренного отскока доллара США, завершив четырехдневный рост.
Инвесторы уже переварили последние новости с торгового фронта и появилась склонность к риску, что спровоцировало рост доходности трежерис, это помогло доллару сдержать вчерашнее снижение, что спровоцировало сокращение длинных позиций. Китай пессимистично настроен по поводу заключения торговой сделки с США, что и оказало давление на доллар. На фоне пустого экономического календаря игроки уменьшают свои ставки на понижение доллара и готовятся к новым позициям в преддверии публикации протокола ФРС в среду. Тем временем, на предстоящих досрочных выборах 12 декабря в Великобритании большинство, вероятнее всего, наберет консервативная партия, а это - надежда на Брекзит со сделкой, что может укрепить фунт и сдержать снижение пары. Сегодня США опубликуют данные по строительству.

Биткойн, как и другие крупные активы, попал в волну очередных распродаж в понедельник. Возобновление падения Биткойна сломало уровень 8350 долларов и протестировала ключевой уровень на уровне 8 000 долларов. Биткойн/доллар США торгуется на уровне 8 133 долларов США, пытаясь установить поддержку выше 8 100 долларов США в попытке добиться восстановления. Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала срок, в течение которого вернется к изучению вопроса запуска новых деривативов на первую криптовалюту Bitwise 18 декабря. Bitwise подала заявку на выпуск Bitcoin-ETF еще в январе 2019 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США отказала в одобрении деривативов на первую криптовалюту 10 октября. Основной причиной негативного решения регулятора стали опасения, что это приведт к манипуляциям на рынке цифровых активов. Ближайший уровень сопротивления находится на 8 177 долларов, затем 8 255 долларов и 8 594 долларов и 8 678 долларов. Уровни поддержки находятся на 8 086, 7 917 и 7 833 долларов.

Фунт продолжает держать курс на уровень 1.30 и выше, отдаляясь от 1.2764 и может снова протестировать недавний максимум 1.3013. Уровни сопротивления располагаются на 1.3116 и 1.3187 , падение ниже 1.2764, может нацелить пару на 1.2703 , 1.2582 .

Рост пары евро/доллар встретил сопротивление в районе 1.1080 на фоне некоторого повышения спроса на доллар. Фактически, более высокая доходность казначейских бумаг США, поддерживает попытку роста доллара и, следовательно, заставляет пару покинуть область недавних максимумов около 1.1080.
Инвесторы по-прежнему обращают внимание на переговоры США-Китая в краткосрочной перспективе, хотя настроения по этому ключевому вопросу в последнее время испортились в связи с отсутствием прогресса в первой фазе и после того, как президент Трамп заявил, что он не поддержит продления некоторых пошлин.
Результаты текущего счета платежного баланса за сентябрь опережают менее значимые показатели объема производства. В то же время все внимание по-прежнему уделяется публикации протоколов ЕЦБ, выступлению Лагард в ЕЦБ.
Уровни сопротивления 1,1081, 1,1091 и 1.1179 , уровни поддержки 1.0989, 1.0925 и 1.0879.

Золото у нижней границы торгового диапазона на 1470 долларов за унцию после роста накануне на фоне негативных ожиданий в отношении перспектив торговой сделки между США и Китаем. Стабилизация на фондовых рынках и рост доходности трежерис - сдерживают восстановление золота.

Пара доллар США/йена смогла восстановить основную часть своих ранних утраченных позиций и в настоящее время находится вблизи верхней границы своего дневного торгового диапазона, около области 108,65. Не сумев найти поддержку выше очень важного 200-дневного SMA и последующего внутридневного отката на предыдущей сессии, пара стала свидетелем некоторой последующей продажи во вторник и находилась под влиянием постоянной неопределенности в торговле между США и Китаем. Фокус остается на развитии торговли CNBC сообщил в понедельник, что китайские чиновники пессимистично настроены и не ждут, что торговая сделка будет подписана с Соединенными Штатами. Это происходит на фоне нежелания президента США Дональда Трампа отменить тарифы и обеспечить хороший подъем традиционным активам-убежищам. Между тем, сдержанный спрос на доллары США оказал некоторое дополнительное понижательное давление. Тем не менее, признаки стабильности на фондовых рынках в сочетании со скромным повышением доходности казначейских облигаций США помогли ограничить дальнейшие потери, а скорее отскочили от дневных минимумов в 20 пунктов. Теперь будет интересно посмотреть, сможет ли пара извлечь выгоду из предпринятого движения вверх или встретится с некоторым новым предложением на более высоких уровнях, так как участники рынка теперь с нетерпением ждут данных по рынку жилья США - Разрешения на строительство и Начало строительства - для свежего импульса. Помимо этого, запланированные выступления влиятельных членов FOMC могут еще больше повлиять на динамику цен в долларах США.

Рыночные настроения были в основном осторожными на азиатских торгах во вторник, чему способствовали возобновившиеся сомнения в отношении торговых переговоров между США и Китаем, усилившиеся беспорядки в Гонконге, а президент США Трамп вновь начали выражать недовольство уровнем ставок ФРС. На фоне нежелания рисковать доллар США не смог закрепить восстановление, отмеченное на азиатской сессии и упал против большинства основных валют. Между тем, цены на золото консолидировали восстановление около $ 1470, так как рынки ожидают новых сигналов от американо-китайских переговоров.

Доллар снизился по отношению к йене во вторник на фоне ослабления надежд на предварительную торговую сделку между США и Китаем.
Накануне канал CNBC сообщил, что Китай пессимистичен в отношении заключения сделки из-за нежелания президента США Дональда Трампа отменять тарифы.
Юань на материковом рынке снизился на 0,01% до 7,0250 к доллару.
Доллар сбавил 0,06% до 108,6 к иене.
Австралийский доллар также просел на 0,14% до 0,68 к доллару США и на 0,22% до 73,83 по отношению к иене после выхода протокола заседания центрального банка страны, который показал, что регулятор рассматривал снижение ставок в этом месяце.
К евро доллар снизился на 0,08 до 1,1079.

На прошлой неделе ответственный комитет одобрил этот торговый договор.
Сейчас это сделала нижняя палата парламента. Учитывая, что премьер-министр Японии Синдзо Абе и его партия имеют приличное большинство в верхней и нижней палатах, то на самом деле мы наблюдали просто набор формальностей.

По словам Билла Эванса, аналитика Westpac, «протоколы подтверждают тенденцию смягчения кредитно-денежной политики РБА, но предполагают, что они будут держать ставки в декабре, чтобы отслеживать поступающие данные. Мы по-прежнему ожидаем снижения ставки наличных до 0,50% в феврале ».

Ключевые цитаты:
«Протокол ноябрьского заседания Правления Резервного банка по денежно-кредитной политике не дает нам существенных оснований изменить наше мнение о том, что следующее снижение ставок произойдет в феврале.

В то время как некоторые прогнозисты продвигали идею перехода в декабре, эти протоколы дают представление о Правлении, которое не спешит делать следующий шаг. В протоколе делается вывод о том, что «Правление будет продолжать следить за развитием событий».
Случай с декабрьским снижением ставок сильно преуменьшается в этих протоколах, хотя, как уже говорилось, заседание произошло до выхода разочаровывающей статистики по зарплатам и занятости на прошлой недели.

Мы, конечно, не верим, что этих данных будет достаточно, чтобы отодвинуть РБА от его нынешнего подхода к «мониторингу», и поэтому подтверждаем наш прогноз, что следующее сокращение произойдет в феврале 2020 года.

Дискуссия о влиянии низких ставок на доверие, безусловно, очень значительна и поддерживает нашу точку зрения, что 0,5% будет эффективной нижней границей ставки наличных в этом цикле».

Министр финансов Японии Таро Асо в интервью агентству Reuters, заявил, что налоговые поступления за 19 финансовый год могут быть меньше, чем ожидалось, и ниже 62 трлн иен.

Асо сказал, что он не уверен в том, как восполнить дефицит налоговых поступлений, когда его спросят о возможности выпуска большего количества покрывающих дефицит облигаций.

Ранее сегодня, выступая в парламенте, он заявил, что правительство хочет определиться с размером экономических мер исходя из макроэкономических условий, ущерба от тайфунов.

Министр экономики Японии: делает все возможное, чтобы принять законопроект о торговле в нынешнем Сейме
Никаи из правящей партии Японии сообщил, что нужно 10 триллионов иен дополнительного бюджета.

В своем выступлении перед парламентом управляющий Банка Японии Курода также отметил: «Я никогда не говорил, что Центральный Банк Японии может снижать ставки без ограничений и что у нас есть неограниченные боеприпасы для дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики».

Дополнительные комментарии:
Очень немногие в Банке Японии считают, что Банк Японии не может углубить отрицательные ставки ниже -0,1%.

Для Банка Японии возможно углубление отрицательных ставок ниже -0,1%.

Банк Японии должен взвесить выгоды, издержки политики, чтобы обдумать дальнейшее смягчение.

На рынке все еще остается много JGB, где Банка Японии может их купить.

Существует много возможностей для углубления отрицательных ставок.

BOJ имеет различные средства для упрощения политики, может комбинировать их или развертывать их расширенную версию. Между тем, зеленый сигнал управляющего Банка Японии Куроды по углублению отрицательных ставок не является хорошим показателем для иены, поскольку USD/JPY восстанавливается к области 108,70.

Австралийская и новозеландская банковская группа недавно представили свой анализ последних протоколов заседания Резервного банка Австралии по монетарной политике. Банк исключил вероятность снижения ставки РБА в декабре месяце, оставив ожидание на февраль.

Ключевые моменты:
«Тогда ключевой вопрос заключается в том, как долго Правление считает, что ему нужно ждать? Мы думаем, что ключевые слова, относящиеся к срокам в приведенном выше заявлении: «полная оценка» . На наш взгляд, это указывает на следующее обновление прогноза РБА в феврале».

«Заседание Правления в ноябре состоялось после публикации данных о розничных продажах за сентябрь. Очевидно, что Правление не рассматривало слабость этих показателей как оправдание снижения ставки в ноябре. Октябрьские данные по розничным продажам публикуются только после декабрьского заседания РБА, как и отчет по ВВП за 3 квартал. Таким образом, не будет никаких дополнительных «доказательств расходов домохозяйств» до окончания декабрьского заседания».

«Большая часть обсуждения на заседании Правления была посвящена содержанию пересмотренных прогнозов РБА, о которых мы сообщали ранее. Помимо этого обсуждения и политических соображений, обсуждавшихся выше, наиболее интересным аспектом протокола, возможно, было обсуждение того, может ли снижение ставок само по себе оказывать негативное влияние на настроения».

«Похоже, что по этой возможности не было сделано четкого заключения, хотя в протоколах было принято решение, что «обычные каналы передачи» работали, это говорит о том, что любая обеспокоенность по поводу этого потенциального негативного развития, скорее всего, умеренная».

«Таким образом, похоже, что ноябрьское снижение ставки активно обсуждалось, но Правление задержалось, чтобы дождаться большего количества свидетельств о влиянии смягчения, которое уже произошло».

«Мы считаем, что протоколы подтверждают наше мнение о том, что снижение ставки в декабре маловероятно до следующей «живой» встречи в феврале».

Министр экономики Японии заявил, что они делают все возможное, чтобы принять законопроект о торговле в действующем сейме.

Комментарий: Намерены решить размер экономических мер, основанных на макроэкономических условиях, чтобы оценить ущерб от тайфуна.

FX последствия:
Торговая сделка, достигнутая между Японией и Соединенными Штатами в начале этого года, была объявлена Японией, и ожидается, что она поднимет экономику Японии примерно на 0,8%, что является крайне необходимым приростом, который, вероятно, увеличит стоимость йены, которая в противном случае будет торговаться более волатильно, согласно рыночному риску.
США и Япония стремятся ввести в действие торговый пакт, который был подписан на прошлой неделе, с 1 января. Это соглашение снижает пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, а японские станки, автомобили и другие продукты будут поставляться в Америку без угрозы взимания дополнительных пошлин.

Курода говорит, что он без колебаний успокоится, если Япония потеряет импульс достижения инфляционной цели, включая снижение ставок.
Покупка ETF остается важной частью денежно-кредитной политики Банка Японии
Покупка ETF является гибкой, может превышать или не соответствовать сумме, указанной в приблизительном прогнозе, всё зависит от развития рынка


Примечание. Следующее заседание Банка Японии состоится 18 и 19 декабря.

Глава Банка Японии Курода во вторник утром дал комментарий по криптовалюте
Япония сейчас не нуждается в цифровой валюте
Банк Японии продолжит изучать вопрос крипто-валют
пока нет плана выпуска цифровой валюты на основе иены

Здесь мы видим некоторый элемент удивления, если учесть, что это более «голубиное», чем заявление Центрального банка о денежно-кредитной политике, которое звучало следующим образом: «Правление учитывало, что ставки уже были очень низкими и что каждое дальнейшее снижение приближает момент, когда другие варианты политики вступают в игру».

FX влияние:
Мы уже видели очень длинное квартальное заявление, но рынки, которые уже несколько позиционированы с возможностью дальнейшего снижения ставок, вероятно, будут приветствовать такую риторику, как эта. До времени публикации протоколов ноябрьского заседания «рынки оценивали 20% -ную вероятность ослабления кредитно-денежной политики на декабрьском заседании РБА и предельную ставку на уровне 0,50% (ставка РБА в настоящее время составляет 0,75%)», - отмечают аналитики Westpac.

Технически, пара AUD/USD ограничена 200-дневной скользящей средней в начале этого месяца.
AUD/USD уважает сопротивление линии нисходящего тренда в данный момент.
С другой стороны, 0.6730-ые защищают перспективы теста к минимумам с начала года в 0.6660-ых до уровня 0.65. С другой стороны, прорыв 200-DMA открывает риск движения до 0,7020, что соответствует уровню восстановления Фибоначчи 23,6% от максимумов 2018 года к минимумам июля 2019 года.

Правление готово к дальнейшему смягчению политики, если это необходимо
Правление согласилось с тем, "что может быть сделано" для снижения ставки на ноябрьском заседании
решенные ставки должны быть устойчивыми "на этой встрече"
Правление признало «негативное влияние» снижения ставок на вкладчиков и уверенность
снижение ставок может оказать другое влияние на доверие, чем в прошлом
видит возможность, чтобы подождать и оценить влияние уже «существенного» стимула
согласованный продленный период низких процентных ставок потребуется для достижения целевых показателей
AUD на нижней границе диапазона недавних времен
увидел "умеренный" рост ВВП Австралии за сентябрь
значительная неопределенность в отношении перспектив потребления домашних хозяйств
риски сектора жилищного строительства смещены в сторону снижения, могут привести к задержке восстановления
Связь показала, что компании ожидают стабильного роста заработной платы, очень немногие увидели её подъем
риск продления периода низкого роста заработной платы может снизить ожидания по заработной плате, нормам.
Правление согласилось с тем, что повышение заработной платы будет "долгожданным событием".
Риски для глобальных прогнозов роста все еще склонены к снижению

Хотя Резервный банк Австралии объявил об отсутствии изменений в денежно-кредитной политике в ходе заседания в начале ноября, и в то же время это соответствует ожиданиям широкого рынка после снижения ставки в октябре, трейдеры и другие участники рынка будут искать подробности относительно краткосрочного направления ставки. При этом ключевым моментом становится публикация протоколов последнего заседания по монетарной политике, которое должно быть опубликовано во вторник в 00:30 по Гринвичу.

Учитывая в целом нейтральное заявление о ставках, внимание инвесторов будет сосредоточено на готовности монетарных властей использовать нетрадиционные инструменты денежно-кредитной политики в случае необходимости.
Следует, однако, отметить, что ежеквартальное Заявление о денежно-кредитной политике понизило прогнозы роста и сохранило опасения относительно дальнейшего снижения ставок. К моменту публикации заявления рынки оценивают вероятность повторного снижения ставки на декабрьском заседании в размере 20%, и, следовательно, любые сильные подсказки за/против того же самого будут тщательно отслеживаться.


Westpac ожидает меньше реакции на протоколы РБА, говоря:

Протокол заседания Правления РБА, которое состоится 5 ноября, должен быть опубликован в 11:30 по Сиднею. Хотя в заявлении по денежно-кредитной политике прогнозы были оставлены относительно без изменений, в обзоре отмечалось, что «Правление учитывало, что ставки уже были очень низкими и что каждое дальнейшее снижение приближает момент, когда вступают в действие другие варианты монетарной политики». Потенциал воздействия на рынок ограничен, поскольку со времени заседания мы увидели очень длинное квартальное заявление.


TD Securities подчеркивает недавний взгляд на РБА, подчеркивая важность этого события,

SoMP указал, что Банк готов к дальнейшему смягчению, но Банк, похоже, не торопится сокращать в соответствии с легким поворотным моментом. Протокол, скорее всего, подтвердит это. Это ранние дни, но этот оптимистичный прогноз, на наш взгляд, выглядит сложным. Рынок, вероятно, сосредоточится на любой дискуссии, посвященной нетрадиционной денежно-кредитной политике.

Последние новости от BNZ(Банк Новой Зеландии) по новозеландскому доллару:

Мы по-прежнему считаем новозеландский доллар очень дешевым по сравнению с нашими краткосрочными оценками его справедливой стоимости.
На самом деле, 8% снижение является самым большим за прошедшее десятилетие.
Мы видим, что следующий вероятный прорыв новозеландского доллара будет скорее выше, чем ниже, хотя в качестве катализатора может потребоваться потенциальное подписание торговой сделки между США и Китаем.
«справедливая стоимость», согласно нашей краткосрочной модели оценки, в настоящее время оценивается в диапазоне 0,6700–0,7100.
Мы ожидаем, что со временем валютная пара NZD/USD снова поднимется, чтобы протестировать сопротивление 0.6445, но это может быть историей на конец текущего месяца.
На этой неделе ожидается консолидация внутри знакомого диапазона 0,6280-0,6445.

Речь идет о том времени, когда мы начинаем получать аналитические прогнозы от TD на следующий год.

До сих пор канадская экономика была устойчивой к глобальным встречным ветрам Аналитики TD не считают, что недавних действий, предпринятых США и Китаем, достаточно для того, чтобы осмысленно разрешить повышенный уровень неопределенности в торговле - это должно побудить Банк Каналы предоставить больше стимулов для компенсации воздействия глобальных встречных ветров, хотя недавние сообщения свидетельствуют о том, что существует очень высокий уровень угрозы, чтобы сделать это к концу 2019 года.

Подчеркивая (относительно) конструктивную перспективу последнего отчёта BoC, это здоровая отправная точка; ВВП во втором квартале оказался сильнее, чем ожидалось, на уровне 3,7%, и даже нежелательным.
TD ожидает, что Банк Канады снизит ставки в 2020 году
25 б.п. в январе
а затем в апреле

The Sun сообщает, что глава торгового союза ЕС неоднозначно заявил, что Борис Джонсон либо заключит торговую сделку «с пустыми руками» из Брюсселя в следующем году, либо не заключит ее вовсе. Сабина Вейанд заявила на прошлой неделе деловым руководителям, что переговоры начнутся как можно скорее, если Великобритания желает выйти из ЕС до 31 января, как и планировалось.

Ключевые моменты:
Бывший секретарь Brexit Дэвид Дэвис назвал слова германской г-жи Вейанд «обычным шумом»;
Г-н Дэвис добавил: «То, чему нас учили последние шесть месяцев, - это когда Брюссель сталкивается с премьер-министром, решившим вывести Великобританию из ЕС, затем они возвращаются к столу и разговаривают;

«Г-жа Вейанд может шуметь как ей нравится, но она должна объяснить своему правительству, как стратегия Европейской комиссии повредит экспорту немецкой автомобильной промышленности в Великобританию.

Госпожа Вейанд также нападала на Великобританию за то, что она ушла из блока ЕС, настаивая на том, что Европе сейчас необходимо держаться вместе, чтобы противостоять могуществу Китая, России и США.

Вечером представитель Еврокомиссии отказался отрицать комментарии г-жи Вейанд.

Сторонники Ремиана отреагировали на замечания. Пресс-секретарь Lib Dems по иностранным делам Чука Уммуна заявил: «Ясно, что соглашение о свободной торговле в канадском стиле, к которому стремится премьер-министр, не может быть заключено в течение следующего года.

Обращаясь к CBI вчера, г-н Джонсон снова повторил свое заявление о том, что не будет «абсолютно никаких причин», почему сделка не может быть прервана в течение 11 месяцев.

Премьер-министр может продлить переходный период, в течение которого Великобритания должна соблюдать все правила ЕС на срок до двух лет, до декабря 2022 года, но пообещал этого не делать.

Замечания г-жи Вейанд - третье вмешательство в предвыборную кампанию высокопоставленных представителей ЕС.

Помощник управляющего Резервного банка Новой Зеландии по экономике, финансовым рынкам и банковскому делу Кристиан Хоуксби высказался в поддержку низкого уровня официальной ставки наличности. То же самое можно было услышать в предыдущих комментариях главы РБНЗ на прошлой неделе.

Ключевые цитаты:
Нам потребуется держать ставки на низком уровне в течение некоторого времени.

Глобальные риски все еще возможны, но вероятность уменьшается.

Монетарные власти на чеку и готовы предоставить больше стимулов, если это будет необходимо.

На прошлой неделе аккаунты Binance и Tron были были заблокированы в китайской соцсети Weibo (аналог Twitter) «в связи с нарушением закона и соответствующих условий обслуживания Weibo».
В то же время финансовый регулятор Китая выпустил уведомление, призывающие к «устранению» компаний, которые предоставляют услуги по торговле криптовалютой в стране. В уведомлении от 14 ноября говорится о том, что все государственные органы должны немедленно прекратить работу с любыми компаниями, которые связаны с криптовалютой.
В понедельник пресс-секретарь Binance заявила, что Weibo заблокировала страницу биржи в прошлую среду (до публикации уведомления), добавив, что платформа не назвала причину блокировки. По её словам, Binance обжалует это решение. По мнению основателя Tron Джастина Сана, блокировка аккаунта в Weibo не связана с уведомлением правительства. В своем комментарии для Bloomberg он сказал, что Tron работает над восстановлением аккаунта. Weibo не ответила на запрос о комментарии.
В своем уведомлении регуляторы сослались на слова крупнейшего китайского агентства по интернет-платежам, которое выразило обеспокоенность по поводу возрождения спекулятивного пузыря после недавнего ажиотажа вокруг технологии блокчейн.
Представитель Народного банка Китая подтвердил подлинность уведомления.
И хотя Китай является активным сторонником блокчейна, а центральный банк страны работает над собственной цифровой валютой, власти уже два года проводят кампанию по ограничению деятельности криптовалютных компаний. В 2017 году правительство выдало распоряжении о запрете криптовалютных бирж, однако в Китае по-прежнему очень активны внебиржевые торговые площадки. Мальтийская Binance также недавно начала проводить внебиржевые сделки с юанем.
Глава Binance Чанпен Чжао недавно опроверг информацию Coindesk о том, что биржа планирует открыть свой офис в Пекине.
Уведомление было выпущено вскоре после того, как председатель КНР Си Цзиньпин назвал блокчейн одной из ключевых технологий, где Китай должен занять лидирующие позиции. Заявление Си стало причиной стремительного роста стоимости акций блокчейн-компаний. Тем не менее, государственные СМИ рекомендовали инвесторам сохранять спокойствие и не воспринимать слова Си Цзиньпина как поддержку любых цифровых валют.

Эрик Розенгрен, президент и главный исполнительный директор Федерального резервного банка Бостона, одного из 12 региональных федеральных резервных банков заявил в интервью Bloomberg TV, что ФРС довольно близки к целевому уровню инфляции.

Довольно близки к целевому уровню инфляции в 2%.
У нас меньше места для манёвра денежно-кредитной политики по сравнению стем что было ранее.
Мы должны думать о большем количестве буферов капитала для банков.
Немного беспокоюсь, у нас меньше пространства, если придётся перенести шок.
Учитывайте, что искажают финансовые рынки, чтобы достичь цели по инфляции.

Bitcoin все еще смотрится хорошо, но есть риск снижения его курса до 7400, заявил трейдер и аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе. В своем блоге он опубликовал график, на котором показал, что если стоимость монеты опустится ниже 8400, то это приведет к ее дальнейшему падению.
По мнению эксперта, на отметке в 8200, где сейчас торгуется Bitcoin, находится «золотой карман». Это область между 0.618 и 0.65 уровнями Фибоначчи. Она может стать поддержкой для главного цифрового актива, если он удержится выше данного уровня.
«Взгляд издалека: 8200 — зона золотого кармана. Если получится удержаться на этой отметке, она станет уровнем поддержки. Но Bitcoin по-прежнему находится в нисходящим тренде. Падение его цены ниже приведет к снижению до 7400», — объяснил Crypto Michael.
Аналитик NewsBTC Аяш Джиндал также спрогнозировал скорое снижение стоимости первой криптовалюты. По его мнению, Bitcoin торгуется ниже уровня сопротивления, находящегося на отметке в 8700. Если актив не сможет подорожать до 8660, его цена продолжит падение, заключил эксперт.

Народный банк Китая в понедельник впервые с октября 2015 года понизил процентную ставку по семидневным операциям обратного РЕПО - до 2,5% с 2,55%.
Кроме того, центральный банк влил на межбанковский рынок 180 млрд юаней (25,68 млрд долларов США) посредством операций на открытом рынке. Экономические и финансовые индикаторы Китая за октябрь ухудшаются, тогда как цены на продукты питания продолжили расти, хотя базовая инфляция остается слабой, констатирует в релизе китайский ЦБ. Ранее в ноябре НБК неожиданно понизил процентную ставку по среднесрочным кредитам на пять базисных пунктов, до 3,25%.
Центральный банк сообщил в своем ежеквартальном заявлении, посвященном денежно-кредитной политике, которое было опубликовано 16 ноября, что для предотвращения "расхождений в инфляционных ожиданиях" он может немного скорректировать денежно-кредитную политику, основываясь на экономической и ценовой динамике.

Президент США Дональд Трамп назвал хорошей состоявшуюся в понедельник встречу с главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом.
«Только что завершил хорошую и теплую встречу в Белом доме с Джеромом Пауэллом, - отметил он. - Все вопросы обсуждались, включая процентную ставку, отрицательный процент, низкую инфляцию, усиление доллара и эффект от этого на промышленность, торговлю с Китаем, ЕС и другими».
Как сообщили в пресс-службе регулятора, Пауэлл не обсуждал «свои ожидания по монетарной политике». «Председатель Пауэлл сказал, что будет выстраивать политику в соответствии с законом, чтобы обеспечить максимальную занятость и стабильные цены. Решения будут приниматься на основе осторожного, объективного, неполитического анализа», - обратили внимание в ФРС.
ФРС 30 октября понизила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 1,5-1,75%. Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году. Следующее заседание ФРС США состоится 10-11 декабря. Трамп в последнее время постоянно критикует политику регулятора и самого Пауэлла.

Цены на нефть снизились в понедельник после сообщения СМИ о том, что Пекин пессимистично настроен в отношении торговой сделки с Вашингтоном.
В понедельник телеканал CNBC сообщил о “пессимистичном” настроении Пекина в отношении торговой сделки из-за нежелания президента США Дональда Трампа отменять тарифы, хотя Китай был уверен, что Вашингтон согласен на такой шаг.
В воскресенье китайское госагентство Синьхуа сообщило, что стороны провели “конструктивные переговоры” на высоком уровне, не раскрыв других деталей.
Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,93% до $62,73 за баррель к 17:26 МСК. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI сбавили 0,8% до $57,26 за баррель.
Опасения высокого уровня предложения нефти в 2020 году также повлияли на рынок, который ожидает, что ОПЕК продлит снижение добычи на следующий год.
“В краткосрочной перспективе американо-китайские торговые переговоры и встреча ОПЕК в начале декабря - это два крупнейших события, за которыми наблюдают нефтяные трейдеры”, - сказала аналитик CMC Markets Маргарет Янг.

Предыдущий уровень индекса 0,2 м/м

Исследовательская группа TD Securities надеется, что розничные продажи в Канаде останутся на минимуме, сократившись в сентябре на 0,3%, так как слабые продажи автомобилей увеличивают снижение на 0,1%. Рост импорта потребительских товаров действительно предполагает некоторый рост для одежды и других текстильных изделий, а продолжающееся восстановление на рынке жилья должно поддержать розничные продажи мебели и товаров для дома.
Реальные розничные продажи должны снизиться, хотя в сентябре индекс потребительских цен упал на 0,4% м/м, слабость была сосредоточена на услугах, а цены на потребительские товары выросли на 0,2% м/м.

Доллар США растет второй день подряд против японской йены, делая попытку остаться выше 109.00. Выше области 109.45-50 проходит сопротивление, прорыв которого спровоцирует рост доллара. Индикаторы указывают на рост, но перекупленность требует осторожности. Имеет смысл сначала дождаться пробоя упомянутой линии тренда и лишь затем делать ставки на рост выше ключевой психологической отметки 110.00. Поддержка проходит в районе 108.50 , 108.00, 107.90.

Приближается последний месяц года, и ожидаемое оживление рынка криптовалют кажется все более сложным, учитывая низкую волатильность, которая постепенно затрагивает все криптоактивы. Индекс исторической волатильности Биткойн может указывать на возможный отскок волатильности в краткосрочной перспективе. Несмотря на низкую волатильность, она может еще больше снизиться, поскольку индекс находится на уровне 1,6, а исторические минимумы находятся на уровне 0,45. За 4 недели стоимость Ethereum улучшилась на 14% по сравнению с Bitcoin. В течение нескольких дней рынок пристально следил за парой ETH / BTC, ожидая пробоя сверхдолгосрочного медвежьего тренда, проходящего уровень 0,023.
Пара Биткойн/Доллар США в настоящее время торгуется на уровне 8 447 долларов, пытаясь при этом остаться выше 8 400 долларов.
Среднесрочные скользящие средние снижаются и будут определять развитие цен в ближайшие недели.
Выше текущей цены первый уровень сопротивления находится на уровне 8 800 долларов США, затем второй - на уровне 9 150, а третий - на уровне 9 350.
Ниже текущей цены первый уровень поддержки находится на уровне 8 400, затем второй - на уровне 8 200, а третий - на уровне 8 000.
Пара Биткойн/Доллар США может посетить новые минимумы в краткосрочной перспективе.

ВВП Великобритании вырос на 0,3% в 3 квартале после падения на 0,2% во 2 квартале. Тем самым , технической рецессии в Великобритании - нет. Но темпы экономического роста в Британии замедляются - цифры ВВП на минимальных отметках с момента завершения финансового кризиса в 2010 году. Сектор обрабатывающей промышленности не показывает рост, остается на минимальных отметках. Стабильный относительно сильный сектор услуг. За последние 12 месяцев он вырос на 22%, а за пять лет – увеличился вдвое.

В ближайшее время потенциал роста фунта может достичь 1.2975. Сильное открытие сегодня утром привело к дальнейшему улучшению импульса роста, и фунт может укрепиться до 1.2950. Следующее сопротивление располагается на 1.2975 , разворот может начаться ниже 1,2875 , незначительная поддержка находится на уровне 1,2900. Базовый тон фунта улучшился в прошлую пятницу (1,2903, + 0,16%). Фунт может вырасти в ближайшие дни и протестировать сильное сопротивление 1.2975. На данном этапе перспективы движения GBP к пику прошлого месяца на отметке 1,3012 невысоки. С другой стороны, движение ниже 1,2850 будет означать, что текущее умеренное давление вверх ослабло.

Биткойн торгуется на уровне 8540 долларов, потеряв 38% с максимумов года в конце июня 13800 долларов. Биткойн ниже ключевого уровня сопротивления на 8700 и двигается к 8200.

Золото снизилось до многодневных минимумов около 1460 долларов, отдаляясь от сопротивления 1474 прошлой недели, в начале новой недели золото показало ослабление на фоне позитивных новостей с торгового фронта. В субботу китайское агентство новостей Xinhua сообщило о телефонных переговорах между Китаем и США. Снижение драгметалла за последний час может быть вызвано ростом доходности трежерис из-за оттока капитала из защитного актива. Слабый доллар США оказывает поддержку золоту. В центре внимания новости с торгового фронта.

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями в США (FinCEN) Кэннет Бланко еще раз отметил приверженность США пристально следить за тем как компании, которые осуществляют услуги по переводу криптовалют, выполняют правило по передачи сведений о своих клиентах.
Правила противодействия отмыванию денег гласят, что криптовалютные биржи должны подтверждать личности клиентов, осуществляющих переводы на сумму выше 3000 долларов. Это правило применяется к конвертитруемым виртуальным валютам. С другой стороны крипто-компании отмечают, что виртуальные валюты никогда не признавались деньгами, поэтому нельзя к ним применять данное требование.

Основатель компании Fundstrat Том Ли считает, что стоимость Bitcoin поднимется до 25 000 долларов. Число пользователей первой криптовалюты на данный момент составляет около полумиллиона человек, и оно поднимется к 1 000 000 к 2022 году. Первая криптовалюта подорожает по аналогии с акциями Facebook, Amazon, Apple и Google, как и стоимость крупных технологических компаний. Ли сравнил Bitcoin с акциями Facebook, Amazon, Apple и Google, цена которых росла по мере увеличения их популярности.
«Стоимость криптоактивов зависит от количества пользователей…чтобы Bitcoin подорожал до 25 000, нужно удвоить количество владеющих им людей», — объяснил эксперт. Открытая политика Китая по отношению к блокчейну также спровоцирует увеличению стоимости главного цифрового актива.

Администрация США планирует продлить лицензию, позволяющую американским компаниям вести дела с китайским технологическим гигантом, компанией Huawei еще на две недели. Предыдущее соглашение было сроком на 90 дней.

Евро смог удержаться выше 1.1050. Пара отметила недельные максимумы на 1.1065 на фоне умеренного ослабления доллара США. На пару оказывают самое сильное влияние новости о торговых переговорах США и Китай. Евро торгуется с повышением против доллара США вот уже третий день подряд, так как отсутствие ясности по торговым отношениям между США и Китаем, разнородовые данные из США продолжают оказывать давление на доходность трежерис, что мешает росту американской валюты. Сейчас преобладает нежелание рисковать. Сильный уровень поддержки расположен на 1.1042.

Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин пообещал, что в случае победы его партии на досрочных парламентских выборах он вынесет вопрос о выходе страны из ЕС на общенациональный референдум. Об этом политик заявил в своём интервью.
"Мы вынесем этот вопрос на референдум. В течение трех месяцев мы договоримся с ЕС о заслуживающих доверия условиях выхода из Евросоюза и вместе с опцией остаться вынесем это на суд британского народа", - сказал Корбин.
При этом лидер оппозиции отказался четко отвечать на вопрос о том, в чем именно заключается его позиция по Brexit, должна ли страна покинуть ЕС. "Я хочу иметь тесные отношения с ЕС в будущем", - сообщил он, не став уточнять, означают ли эти тесные отношения сохранение членства с ЕС или нет.
С помощью досрочных выборов, намеченных на 12 декабря, премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit.

Британская правящая Консервативная партия увеличила отрыв от оппозиционной Лейбористской партии в преддверии досрочных парламентских выборов, намеченных на 12 декабря. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный компанией YouGov.
Во время исследования о поддержке консерваторов заявили 45% опрошенных, 28% сообщили, что отдали бы свой голос лейбористам. 15% намерены поддержать "Либеральных демократов", 4% - Партию Brexit. Таким образом, правящая партия достигла самого высокого уровня поддержки с 2017 года, а отрыв от лейбористов составил 17 п.п. по сравнению с 14 п.п. несколько дней назад.
С помощью досрочных выборов премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.

- Модели SG подчёркивают, что CHF переоценен и ожидается, что он вернётся к долгосрочной средней;
- три модели наблюдают за возвращением цены в прежнее состояние, оценкой против других валют, и наклоном кривых доходности;
- имеют временный горизонт от одного до шести месяцев;
- все три предполагают более слабый франк.
- В SG отмечают, что модели могут быть «выведены из баланса внешними факторами».

Компоненты:
Активность / продажи 58,1;
Доставка поставщиков 49,5;
Запасы 51,3;
Новые заказы 62,1;
Занятость 52,0.

03:01 Великобритания Ин­декс цен на жилье от Rightmove ноябрь -1,3% м/м 0,6% м/м
14:00 Германия Вы­ход ме­сяч­но­го док­ла­да Бун­десбан­ка
18:00 США Ин­декс рын­ка жилья от NAHB ноябрь 71 71
18:30 Австралия Ин­декс опе­режа­ющих ин­ди­като­ров от Conference Board сентябрь 0,2% м/м