Цены на нефть в начале понедельника резко выросли так как риск запрета импорта нефти из России в США и Европу, а также задержка переговоров с Ираном привели к перспективе стагфляционного шока на мировых рынках.
Евро достиг паритета со швейцарским франком. Цены сырьевых товаров росли, на фоне отсутствия признаков угасания конфликта на Украине.
После росла более чем на 10% в начале понедельника, цена Brent растёт на $7,90 до $126,01, фьючерс на нефть WTI $6,67 рост на $122,35.
Это скачок цены будет действовать как налог на потребителей и потенциально ударит по мировому экономическому росту. Фьючерс на S&P 500 снижался на 1,5%, фьючерс на Nasdaq – на 1,9%, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до наиболее низкого уровня с начала января.
Фьючерс на индекс EUROSTOXX 50 снизился на 3%, фьючерс на индекс FTSE на 2,5%.
Индекс Nikkei снизился на3,2%, индекс MSCI для азиатско-тихоокеанского региона без учёта Японии снизился на1,6%.
Индекс китайских «голубых фишек» снизился более умеренно – на 0,8%.
После роста на 21% на прошлой неделе, цена на нефть Brent продолжила рост на сообщениях о перспективе запрета импорта нефти из РФ в США и в Европу.
«Если Запад оборвёт большую часть российского экспорта энергоносителей, это может быть сильным шоком для мировых рынков», - отмечает экономит из Bank of America Итан Харрис.
Он оценивает, что потеря поставок в объёме 5 млн. баррелей в день из России может привести у удвоению цен на нефть до $200 и более низкому мировому экономическому росту.
Цены выросли не только на нефть. Сырьевые цены показали самый вырос рост с начала года с 1915 г., отмечают в Bank of America. На прошлой неделе цены на никель выросли на 19%, на алюминий на 15%, на цинк на 12%, на медь на 8%.
Фьючерсы на пшеницу выросли на 60%, на кукурузу – на 15%.
Это только усилит мировое инфляционное давление. Как ожидается, на этой неделе данные по индексу потребительских цен в США покажут рост годовой рост 7,9%, и рост базового индекса на 6,4%.
Это усложняет ситуацию для Европейского центрального банка, который проводит заседание по денежной политике на этой неделе.
«Учитывая, что потенциал стагфляции очень реален, ЕЦБ, вероятно, сохранит максимальную гибкость в программе покупки активов на 20 млрд. Евро в течение второго квартала, и потенциально далее, тем самым, фактически, отодвигая сроки повышения ставок.
Более высокий прогноз по индексу потребительских цен, однако, означает, что повышения ставки в горизонте прогнозирования будут необходимы», - отмечает Тапас Стрикланд, экономист из NAB.
Цены на золото выросли из-за статуса «безопасного актива», - на 1,1% до $1.991 за тройскую унцию.