Фондовый рынок США в четверг снизился, на фоне роста инфляции до максимума за четыре десятилетия, что укрепило ожидания повышения процентной ставки ФРС на заседании по денежной политике, которое пройдёт на следующей неделе, с целью предотвращения перегрева экономики.
Усиление неопределённости, связанной с событиями вокруг Украины, также помогло убедить участников рынка возобновить интерес к безопасным активам.
Хотя все три основных фондовых индекса США снизились, они сократили потери к концу дня и закрылись существенно выше минимумов сессии. В среду рынок акций США показал самый высокий дневной рост за несколько месяцев, после распродажи, продолжавшейся пять сессий.
«Это примерно то же самое», - отмечает Пол Нолте, менеджер портфеля из Kingsview Asset Management, отметив, что дневная волатильность рынка акций «вызвана больше геополитическими, а не экономическими новостями».
Индекс потребительских цен в феврале вырос на 7,9% к уровню прошлого года, согласно данным департамента труда. Это наиболее высокого значение за 40 лет.
«Значение (индекса потребительских цен) было не так далеко от оценок. Большое будет в следующие месяц или два, так как часть роста цен на сырьё будет включена», добавляет Нолте.
В то время как рынок полностью ожидает, что ФРС повысит ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на заседании по денежной политике, которое пройдёт на следующей неделе, данные по индексу потребительских цен предполагают, что FOMC может действовать «более агрессивно» для сдерживания инфляции в предстоящий год, как обещал председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе.
«Пока всё ещё ожидается, что ФРС повысит ставки от четырёх до семи раз в следующий год или два для ограничения экономического роста», - сказал Нолте, добавив, что «это усложняет (повышение), ФРС никогда не повышала ставки, когда кривая доходности была насколько плоской и волатильность настолько высокой». «Они пытаются повышать ставку в период, когда на рынке смятение».
Основным виновником были цены на энергоносители, при этом цены на бензин выросли на 6,6% за месяц, хотя данные не отражают повышение цен после начала операции на Украине.
Геополитическая напряжённость сохраняется, переговоры с участием министров иностранных дел РФ и Украины не привели к результатам. Дефицит предложения продолжает оказывать давление на мировой рынок нефти.
Dow Jones Industrial Average -0,34%
S&P 500 -0,43%
Nasdaq Composite -0,95%
6 из 11 основных секторов S&P 500 закрылись со снижением, при этом наибольшее процентное снижение показал индекс акций технологического сектора, а наибольший рост был у индекса акций энергетического сектора.
Индекс NYSE FANG+ (крупнейших технологических компаний) за день снизился на 2,1%.
Индекс акций банков в S&P 500 снизился на 1,0%.
Акции Oracle снизились примерно на 6% на торгах после закрытия основного рынка, после того, как компания представила квартальные результаты.
Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,62 к 1, на Nasdaq 1,72 к 1.
Объём торговли на биржах США был 12,50 млрд. акций, по сравнению с 13,65 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.