Основные фондовые индексы США в четверг снизились. Сильнее остальных, на 2,5%, снизился Nasdaq, так как инвесторы фиксировали прибыль, особенно в технологических компаниях, а ряд членов FOMC сказали о предстоящие повышении процентной ставки.
Чувствительные к уровню процентных ставок "акции роста", вроде технологического сектора, отставали от широкого рынка. Индекс акций технологического сектора в S&P снизился на 2,7%, индекс акций производителей потребительских товаров неповседневного спроса снизился на 2%.
Несколько руководителей ФРС в выступлениях отметили необходимость борьбы с высокой инфляцией.
Управляющая ФРС Лаэль Брейнард, которую президент Байден выдвинул на пост вице-председателя ФРС, сигнализировала, что ФРС готова к повышению процентных ставок в марте.
Другие чиновники, включая президента ФРБ Чарльза Эванса, говорили о необходимости ужесточения денежной политики, а президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также сказал о повышение процентной ставки в марте, после того, как президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли упомянула повышение ставки в марте в конце среды.
"Когда Брейнард говорит, что мы должны что-то сделать, они что-то делают", - отмечает Брайан МакМиллан, инвестиционный директор из Commonwealth Financial Network. Он сказал, что комментарии Брейнард были особенно влиятельны, так как исходили от одного из наиболее выраженных сторонников "мягкой" политики ФРС.
"Не кажется, что в ФРС много споров о том, в каком направлении они движутся, и даже о том, насколько быстро они должны туда добраться", - добавил МакМиллан.
Dow Jones Industrial Average -0,49%
S&P 500 -1,42%
Nasdaq Composite -2,5%
Снижение Nasdaq стало наиболее сильным дневным процентным снижением с 5 января, когда он снизился на 3,4% после выхода "агрессивного" по тону протокола заседания FOMC в декабре. Индекс за первые три сессии недели вырос на 1,7%.
Хотя доходности 10-летних казначейских облигаций США в четверг снизились, инвесторы сосредоточились на фиксации прибыли, считает Самир Самана, аналитик из Wells Fargo Investment Institute: "Был довольно хороший отскок Nasdaq за последние несколько дней, таким образом, может быть некоторое сохранение нервозности в отношении ставок ФРС и некоторая фиксация прибыли, особенно перед выходом данных по прибыли".
Самана характеризует комментарии Брейнард как "психологический удар по тем, кто надеялся, что есть противники начала повышения ставок раньше, а не позже".
В Wells Fargo последовали за Goldman Sachs, JPMorgan и Deutsche Bank, которые прогнозировали, что ФРС может повысить ставки четыре раза в этом году.
Сезон отчётности за четвёртый квартал начинается на этой неделе. Крупные банки JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo начнут его в пятницу. Крупные технологические компании будут отчитываться на следующей неделе.
Как ожидается, рост прибыли к уровню прошлого года у компаний S&P 500 будет ниже, чем за первые три квартала 2021 г., но по-прежнему сильным на 22,4% г/г, согласно данным Refinitiv IBES.
Розничные инвесторы увеличили долю банковских акций перед выходом квартальных данных, согласно недельному докладу Vanda Research о розничных потоках.
Вышедшие в четверг данные показали, что индекс цен производителей в США в декабре вырос на 0,2% после роста на 0,8% в ноябре. За 12 месяцев индекс вырос на 9,7%. Данные по индексу цен производителей вышли после того, как в среду данные по индексу потребительских цен показали наиболее высокий рост цен к уровню прошлого года за 40 лет.
Отношение снизившихся акций в выросшим на NYSE было 1,27 к 1, на Nasdaq 2,24 к 1.
Объём торговли на биржах США был 10,43 млрд. акций, по сравнению с 10,39 млрд. в среднем за 20 последних сессий.