В Societe Generale Cross Asset Strategy Research отмечают связь между длинными позициями по евро и склонностью к риску на валютном рынке, что, кажется, влияет не склонность инвесторов к покупке высокодоходных валют, таких как AUD и NZD:
“Эйфория по евро, которая укреплялась в течение лета, была отражена в накоплении больших длинных позиций по евро, согласно данным CFTC, и нам необходимо сокращение их, перед тем как коррекция закончится.
Коррекция по евро, кажется, важная в отношении склонности к риску на валютном рынке (склонность к более высокодоходным валютам в целом). Возможно, необходимо сократить длинные позиции по евро для разблокирования склонности к риску на валютном рынке.”