Позиционирование на рынке фьючерсов FOREX отражает восстановление совокупного объема длинных позиций по доллару США за неделю по 6 сентября. Совокупные длинные позиции по доллару США выросли на 4 млрд долларов в неделю, до 10 млрд долларов США. Данные впервые с середины июля указывают на то, что инвесторы начали увеличение совокупного объема длинного позиционирования, так как ожидания по ставкам ФРС начинают усиливаться снова. Данные показывают, что инвесторы увеличили чистый объем коротких позиций по евро на примерно 10k контрактов (1,6 млрд) в преддверии решения ЕЦБ в четверг. Рынки ожидали больше стимулов, но никакое решение из Франкфурта не может изменить динамику позиционирования слишком сильно. Евро сохраняет мягкий тон и смещение фокуса в сторону потенциального сигнала ФРС по ужесточению политики может повысить доллар США. Инвесторы также значительно сократили чистый объем длинных позиций по йене на этой неделе (1 млрд). Изменения позиционирования в других валют были менее драматичными. Чистый объем длинных позиций по канадскому доллару был несколько снижен за неделю (примерно на 1000 контрактов); минимальные изменения в длинных и коротких позиций предполагают, что инвесторы готовы держать, но не хотят добавлять по канадскому доллару. Чистые длинные позиции по австралийскому доллару были немного уменьшены на этой неделе. Чистый объем коротких позиций по фунту был немного снижен на 2000 контрактов. Чистое позиционирование по франку продолжает оставаться без изменений.