На торгах в четверг индексу "голубых фишек" Dow удалось пробить отметку 10000 пунктов и удержаться выше этого значения. Первая попытка прорыва выше 10000 была сделана во вторник, но тогда индекс Dow продержался на достигнутой высоте всего лишь около минуты. В заключительной части торгов в четверг Dow поднялся до 10026,53, затем пошел вниз и опустился немного ниже 10000, но нашел силы для нового рывка. По итогам дня индекс Dow вырос на 86,30 пункта, или на 0,87%, до 10008,16 - самого высокого уровня при закрытии после 24 мая 2002 г. В первый раз "в жизни" Dow преодолел рубеж 10000 пунктов 29 марта 1999 г. В начале 2000 г., 14 января, был зафиксирован исторический максимум Dow при закрытии - 11722,98 пункта. Но спад, начавшийся на американском фондовом рынке в 2000 г. и углубившийся в 2001 и 2002 гг., "отобрал" у Dow несколько сотен пунктов. Минимальное значение Dow при закрытии в текущем бизнес-цикле составило 7286,27 пункта. Это случилось 9 октября 2002 г.
Остальные главные биржевые индексы США завершили торги в четверг также со значительным приростом. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, вырос по итогам дня на 37,67 пункта до 1942,32, или на 1,98%. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 12,17 пункта до 1071,21, или на 1,15%.
Рынок начал подъем с самого утра, в ответ на данные о значительном росте розничных продаж в Америке и ряд "бодрящих" корпоративных новостей. Министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в ноябре вырос на 0,9% по сравнению с октябрем. Это был самый большой прирост после августа. В сентябре розничные продажи уменьшились на 0,3%, а в октябре не изменились. Высокий рост розничных продаж в ноябре укрепил представления о том, что экономика США перешла на траекторию сильного и устойчивого роста. Полученный показатель превысил прогнозы экономистов, которые в среднем ожидали, что в ноябре розничные продажи увеличатся на 0,7%. Лидером розничных продаж в ноябре стали автомашины. Продажи в этом сегменте потребительского рынка выросли в ноябре на 2,6%, после снижения на 1,4% в октябре. Продажи электроники и бытовых приборов выросли на 2,2%, после повышения на 1,6% в октябре. Хороший прирост показали продажи косметических и гигиенических товаров, одежды и мебели. "Ноябрьские продажи служат иллюстрацией улучшения экономической ситуации и повышения оптимизма у потребителей", - прокомментировала главный экономист Национальной розничной федерации Розалинд Уэллс (Rosalind Wells). "Мы ожидаем еще более высоких темпов роста в декабре, поскольку потребители еще не сделали основных праздничных покупок", - продолжила Уэллс.
Правда, еще одна экономическая новость, появившаяся в четверг, оказалась не такой хорошей, как хотелось бы инвесторам. Министерство труда США сообщило, что на неделе, закончившейся 6 декабря, число первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось на 13 тысяч по сравнению с предыдущей неделей и составило 378 тысяч. Экономисты в среднем прогнозировали, что показатель понизится до 360 тысяч. Но, несмотря на повышение, число первичных обращений безработных уже десятую неделю подряд осталось ниже порогового уровня 400 тысяч, значения выше которого указывают на ухудшение ситуации на американском рынке труда. Снижение показателя до уровней ниже 400 тысяч считается признаком стабилизации и улучшения ситуации в сфере занятости. В итоге, повышение первичных обращений безработных не испортило инвесторам впечатление от отличной новости о розничных продажах.
Кроме того, инвесторам понравилось сообщение Home Depot, крупнейшей розничной компании по торговле строительными материалами и товарами для дома. Компания сообщила, что завершила объявленную ранее программу покупки собственных акций на сумму $1 млрд. и начинает новую программу - по выкупу акций еще на $1 млрд. Многопрофильная компания General Electric сообщила, что покупает бизнес по лизингу офисного оборудования у компании IKON Office Solutions за $1,5 млрд. Акции GE, компонента индекса Dow, поднялись в четверг на $0,68 до $30,40. Акции Home Depot, также компонента Dow, выросли на $1,45 до $34,53.
В придачу, инвесторы откликнулись на позитивные сообщения трех полупроводниковых компаний. Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, повысила прогноз по продажам в IV квартале. То же самое сделала компания Atmel, указав на высокий спрос на микросхемы по широкому спектру выпускаемой ею продукции. Компания TriQuint Semiconductor сообщила, что получит в IV квартале прибыль благодаря высокому спросу на микросхемы для мобильных телефонов. Сообщение об ожидаемой прибыли оказалось сюрпризом для аналитиков, предсказывавших компании убытки. В результате, полупроводниковые акции упрочили подъем, начавшийся накануне, после нескольких дней спада на волне фиксации прибыли. По итогам дня индекс полупроводникового сектора SOXX вырос на 2,5%, после повышения на 1,2% накануне. Рост полупроводниковых акций внес солидный вклад в подъем "технологического" индекса Nasdaq Composite.
Однако мощный итоговый подъем биржевых индексов в четверг произошел в два приема. Поднявшись на утренних торгах, индексы вошли в режим колебаний в очень узком диапазоне. Из "дрейфа" их вывела публикация протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке, FOMC, состоявшегося 28 октября. Протокол был опубликован в 2 часа дня. Его содержание показало, что в конце октября члены комитета, т.е. руководители ФРС, полагали, что инфляция в США останется низкой еще на протяжении "года или двух" и что FOMC "может подождать…, прежде чем вносить коррективы в текущий курс монетарной политики", т.е. прежде чем начать повышение ставки по федеральным фондам, которая равна в настоящее время 1%. "Члены комитета подчеркнули, что перспектива сохраняющегося недоиспользования трудовых и других ресурсов, в сочетании с существенным дальнейшим ростом производительности труда, будет, по всей вероятности, удерживать инфляцию на очень низких уровнях в течение следующего года или двух", - говорится в протоколе заседания FOMC от 28 октября Финансовые рынки восприняли протокол заседания FOMC от 28 октября как сигнал о том, что ФРС еще очень не скоро начнет повышать ставку по федеральным фондам. Это смягчило озабоченность, которую рынки стали испытывать после декабрьского заявления FOMC. По итогам заседания от 9 декабря FOMC сделал заявление, в котором указал на уменьшение риска нежелательного падения инфляции. Это навело на предположения, что ФРС может начать повышение ставки скорее раньше, чем позже. Но протокол от 28 декабря, опубликованный в четверг, вызвал у инвесторов облегчение - как на рынке акций, так и на рынке казначейских облигаций США. Стоимость казначейских облигаций повысилась, акции сделали новый рывок вверх. На этой стадии биржевой сессии индекс Dow поднялся выше 10000 пунктов. Динамика фьючерсов на величину ставки по федеральным фондам показала, что вероятность первого повышения ставки на майском заседании FOMC понизилась в глазах участников фьючерсного рынка с 84% до 65%.//www.k2kapital.com