Комитет по операциям на открытом рынке FOMC Федеральной резервной системы США по итогам очередного заседания 9 декабря оставил без изменения ставку по федеральным фондам, или ставку межбанковского кредита overnight. Величина ставки осталась равной 1,00%. До этого значения она была понижена на заседании FOMC, состоявшемся 24-25 июня. В своем заявлении, сопровождавшем решение от 9 декабря, центральный банк указал, что не собирается повышать ставку по федеральным фондам в течение "значительного периода" времени. Текст заявления комитета ФРС от 9 декабря изменился по сравнению с текстом от 28 октября, когда состоялось предыдущее заседание комитета. Главное отличие связано с оценкой вероятности "нежелательного падения в уровне инфляции". Начиная с заседания в мае, комитет ФРС неизменно говорил в сопутствовавших заявлениях, что "вероятность нежелательного падения в уровне инфляции, хотя и небольшая, превышает вероятность повышения инфляции с ее достаточно низкого уровня". В заявлении от 9 декабря риск понижения инфляции оценен почти как равный риску повышения инфляции. Тем не менее, комитет ФРС оставил без изменения фразу о том, что "поддерживающий курс монетарной политики может быть сохранен на значительный период".
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] понизился на 41,85 пункта, или 0,4%, до 9923,42 пункта. Сразу после открытия рынков индекс вырос до 10003,12 пункта, впервые превысив отметку 10000 пунктов с 24 мая 2002 года. В расчетной базе Dow понизились 19 из 30 компонентов, причем акции Intel и Hewlett-Packard снизились в цене, соответственно более чем на 4% и на 2%. Также сократились котировки акций Home Depot , Wal-Mart, AmEx, Citigroup и J.P. Morgan, а курс акций General Motors Corp., International Paper Co., Exxon Mobil, General Electric, Honeywell, Walt Disney, Alcoa, 3M и United Technologies повысился.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] снизился на 9,12 пункта, или 0,9%, до 1060,18 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] сократился на 40,53 пункта, или 2,1%, до 1908,32 пункта. Оборот составил 1,79 млрд. акций.
Компания Hewlett-Packard, один из ведущих производителей компьютерной техники и крупнейший в мире производитель принтеров, провела во вторник утром конференцию для аналитиков. Как заявила генеральный директор HP Карли Фьорина (Carly Fiorina), компания ожидает, что в 2004 г. ее прибыль на акцию вырастет на 20%, и эти темпы роста сохранятся в последующие годы. Финансовый директор HP Боб Вэйман (Bob Wayman) выразил уверенность в том, что доходы и прибыль компании в 2004 г. будет соответствовать средним прогнозам аналитиков. По данным Research, аналитики в среднем прогнозируют, что в 2004 финансовом году Hewlett-Packard получит прибыль в размере $1,43 на акцию и доходы в размере $77,62 млрд. По данным Thomson First Call, аналитики прогнозируют, соответственно, $1,43 на акцию и $77,3 млрд. Фьорина отметила, что спрос на потребительском рынке на продукцию HP соответствует ожиданиям компании. По прогнозу Фьорины, корпоративные расходы на информационные технологии увеличатся в 2004 г. на небольшую однозначную цифру в процентном выражении, и эти темпы роста будут, вероятно, наблюдаться и в последующие годы. Котировки акций компании упали на 2,3%.
Во вторник компания Costco Wholesale Corp., которая является крупнейшим в США оператором сети магазинов-складов, торгующих товарами со скидкой, опубликовала результаты I квартала финансового года, в котором ее прибыль повысилась на 10% благодаря забастовке персонала ее конкурентов. По итогам квартала, завершившегося 23 ноября, компания получила чистую прибыль в размере $160 млн., или 34 центов на акцию против $146 млн., или 31 цента на акцию в аналогичном квартале предыдущего года, говорится в заявлении компании. Выручка от продаж выросла до $10,3 млрд., а показатель продаж в магазинах, открытых год и более назад, повысился на 11%. Costco планирует увеличение размера взносов персонала на медицинское страхование, а также компания намерена заниматься поиском других путей сокращения издержек.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,40 млрд. акций. Падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 3 к 2.
В системе Nasdaq падающие акции превысили числом растущие в соотношении 11 к 5.
Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs повысили во вторник рейтинг акций крупнейшей автомобилестроительной компании в мире General Motors Corp. с "на уровне среднерыночного" (in-line) до "выше среднерыночного" (outperform), указывая, во-первых, на то, что компания смогла решить проблемы с пенсионным фондом, и, во-вторых, на то, что наблюдается "значительное повышение" прогнозов по прибыли на 2004 год. Аналитики повысили прогнозы по прибыли ведущего автомобилестроителя в 2004 году на $1,05 до $6,25 на акцию, что на 23% превышает консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит, составляющий $5,15 на акцию. "Мы считаем, что повышение прогнозов по прибыли GM будет способствовать росту курсовой стоимости ее акций, особенно в свете ожидаемых хороших показателей экономики в начале 2004 года на фоне сокращения налогового бремени и улучшения конъюнктуры рынка труда", - написали они в аналитической записке. Аналитики полагают, что обоснованная стоимость акций компании составляет $60 за акцию и уверены в том, что в краткосрочной перспективе они смогут выйти на этот уровень. Котировки акций автогиганта выросли на 2,7%, или $1,27, до $48,41.
Второй по величине оператор местной телефонной связи США SBC Communications объявил о планах сокращения от 3000 до 4000 рабочих мест в IV квартале в рамках программы по снижению численности персонала. В результатах соответствующего квартала будут отражены расходы на эти меры в размере $150 млн., или 3 центов на акцию.
Инвестбанк Morgan Stanley повысил во вторник рейтинг акций крупнейшей в мире целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей компании International Paper Co. с "ниже среднерыночного" (underweight) до "на уровне среднерыночного" (equal-weight). По итогам торгов во вторник курс акций International Paper вырос на 38 центов и составил $40,61.
Аналитическая группа Instinet Research сообщила во вторник, что рассчитываемый ею индекс продаж в крупных американских розничных сетях широкого профиля, Redbook Retail Sales Average, на неделе, закончившейся 6 декабря, вырос на 3,2% против соответствующей недели прошлого года. На предыдущей неделе рост составил 4,4% по отношению к прошлогоднему показателю. Замедление темпов роста продаж было связано со снежными бурями на северо-востоке США и на Среднем Западе, нарушивших трафик покупателей в этих регионах. По сравнению с первой торговой неделей ноября, на неделе, закончившейся 6 декабря, индекс Redbook понизился на 1,0%. По подсчетам аналитиков Bank of Tokyo-Mitsubishi и UBS, замеряющих объемы розничных продаж в США по другой методике и на другой выборке, на неделе, закончившейся 6 декабря, продажи в крупных американских розничных сетях, включая дисконтные сети и универмаги, упали на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей, на которой они понизились на 0,1%. Падение продаж произошло из-за упоминавшихся выше снежных бурь. По сравнению с той же неделей прошлого года индекс BTM/UBS вырос на минувшей неделе на 4,9%. На предыдущей неделе индекс вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 5,2%.
На экономическом фронте: во вторник были опубликованы данные министерства торговли США об объеме товарных запасов компаний оптовой торговли в октябре, который вырос, продемонстрировав самое большое повышение за год, поскольку компании стараются держать под рукой достаточное количество товаров на фоне повышения продаж. Товарные запасы повысились в октябре на 0,5% и составили $291,2 млрд., а в сентябре повышение составило 0,3%, так что это первое повышение показателя на протяжении двух месяцев подряд с февраля-марта, отмечается в отчете министерства. Показатель оптовых продаж вырос на 2% после повышения на 1% в сентябре. По мнению аналитиков, увеличение товарных запасов позволит стимулировать рост экономики в IV квартале текущего года и в начале следующего года. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, прогнозировали рост запасов в октябре на 0,2%, при этом они ожидали рост продаж на 0,4%. Запасы товаров длительного пользования, включая автомобили, электрооборудование и станки, выросли на 0,4% после роста на 0,2% в сентябре. Уровень запасов компьютерного оборудования увеличился на 1,1%, а продажи возросли на 2,4%. Совокупный объем продаж в сегменте товаров длительного пользования вырос в октябре на 1,8%, а в сентябре рост составил 2,3%. Запасы товаров повседневного спроса на складах компаний оптовой торговли выросли на 0,8%, а в сентябре они повысились на 0,5%. Локомотивом роста в этом сегменте были запасы сельскохозяйственных продуктов и бумаги. Продажи товаров повседневного спроса возросли на 2,2%. Отношение запасов к продажам составляет рекордно низкий показатель 1,18 месяца.
Во вторник цена на январские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на $0,34 и составила $31,76 за баррель. Цена февральских фьючерсов на золото в Нью-Йорке повысилась на $1,40 до $408,90 за унцию. //www.fora-capital.ru