Доллар
Новые заявки на пособие по безработице в США выросли на 33000 до 385000. Средний прогноз экономистов составлял 360000. Данные пока не вызвали никакой реакции на валютном рынке.
Евро
Курс единой европейской валюты колебался в узком канале, в основном подчиняясь движениям на рынке евро/йена. А евро довольно активно покупалась за йены, что позволило курсу евро/доллару подняться выше 88 центов.
Настроения по доллару подрывал вчерашний экономический доклад Beige Book в то время, как ЕЦБ опубликовал довольно интересный доклад в четверг. Августовский бюллетень ЕЦБ показал, что Европейский Центральный Банк, возможно, становится в большей степени заинтересованным в поддержании экономического роста при проведении своей валютной политики. ЕЦБ отметил, что значение такого финансового показателя, как М3 в целом соответствует обозначенным уровням ЕЦБ, а его последний рост вызван временными факторами. Но банк обратил внимание на то, что рост ВВП в первом полугодии окажется слабее прогнозов. Кроме того, ЕЦБ выразил беспокойство и по поводу роста во втором квартале.
Выводы рынка о том, что экономический рост начинает беспокоить ЕЦБ, в достаточной степени оказывали поддержку единой европейской валюте.
Фундаментальные данные же по Европе оказались следующими. Предварительное значение ВВП Италии во втором квартале показал его снижение на 0.1% кв./кв. и рост на 2.0% г/г. Кроме того, Италия подтвердила, что рост экономики в первом квартале составил 0.8%, что достаточно выше роста экономики Еврорегиона в целом, который составлял 0.5%.
А итальянское промышленное производство выросло неожиданно слабо в июне, увеличившись с учетом сезонного сглаживания на 0.1% по сравнению с маем, что ниже прогнозного значения +0.5%. Однако эти данные не оказывали негативного влияния на курс евро.
Фунт
Слабость доллара положительно отразилась и на британской валюте. Фунт пробил трехдневный максимум около 1.4225. В прессе появилось опровержение сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Blair своей основной задачей ставит устранение фунта и присоединение к Еврозоне.
Йена
В азиатскую сессию йена претерпела значительное падение. Основным фактором снижения ее курса против доллара и евро стало резкое снижение японских акций. Лидерами снижения стали акции высокотехнологичных компаний и фьючерсы. Падение Nikkei на 3.36% ниже важного уровня 12000 стимулировало также и продажу йены за евро.
Кроме того, слабые данные по заказам на оборудование в июне оказывали дополнительное давление на йену.
Объем заказов от частного сектора, исключая заказы от кораблестроительной отрасли и топливно-энергетического комплекса, упали на 6.6% м/м. Июньские показатели оказались хуже среднего прогноза экономистов, ожидавших падения всего на 3.8%. Достаточно сильную "медвежью" реакцию по йене вызвало опубликование правительством прогноза на квартал июль-сентябрь, в котором предсказывается падение объемов заказов на 5.1%. Экономисты также отмечали, что данные за апрель-июнь оказались несколько лучше прогнозов, увеличившись на 1.1% (прогноз: +0.4%).
Еще одним негативным фактором для йены стало обсуждение на рынке слухов о том, что Банк Японии готовится пойти на некоторое смягчение денежно-кредитной политики. Также ходили слухи о том, что Банк Японии может вступить в конфронтацию с министерством финансов по поводу валютной политики. Вице-министр финансов Kuroda сказал, в четверг, что йена может ослабеть при смягчении денежно-кредитной политики.
Американские игроки агрессивно покупали доллар/йены, пытаясь задействовать новые ордера на покупку около 123.70. В итоге курс доллар/йены достиг отметки 124.00. Однако позднее курс отбился от нее, направившись к уровню 123.00. Откат курса начался с взятия прибыли по длинным долларовым позициям, т.к. инвесторы не решались держать их открытыми долгое время в связи с усилением проблем в экономике самих Соединенных Штатов.
Экономические данные во второй половине дня
Из экономических данных, публикуемых в американскую сессию, трейдеры могут обратить внимание на чикагский PMI (16:00GMT). В остальном, остаток дня не богат данными, но рынок будет следить за тем, смогут ли американские акции развернуться после вчерашнего провала. Если данные окажутся достаточно слабыми, и фондовый рынок будет продолжать свое снижение, то доллар может увеличить свое падение.
Доллар/йена по-прежнему склонна к снижению до уровня 122.50, а рост курса возможен только после преодоления ключевого уровня 124.00. Трейдеры, скорее всего, попытаются продолжить активную покупку евро за доллары, однако, вялая летняя активность может удержать курс от дальнейшего роста.