Фондовые индексы США в четверг резко снизились, основные индексы показали самое сильное снижение за недели, так как усилились опасения, что борьба ФРС с инфляцией используя агрессивное повышение процентных ставок приведёт также к рецессии.
ФРС в среду повысила процентную ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов, что широкого ожидалось. Это меньший размер повышения, по сравнению с повышениями по 75 базисных пунктов на предыдущих четырёх заседаниях, но председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что недавние признаки замедления инфляции недостаточны для того, чтобы ФРС убедилась в победе над инфляцией.
Члены FOMC прогнозируют продолжение повышения ставок до выше 5% в 2023 г. - уровня, который не наблюдался со времён экономического спада 2007 г.
"Дело не только в том, что они сказали, но и в том, что они, кажется, всё ещё обеспокоены инфляцией, и это не будет концом повышения ставок.
Действительно трудно понять, что может изменить ситуацию, пока мы не начнём видеть больше данных - это могут быть (данные по) прибыли, может быть следующая цифра по инфляции или заявление ФРС в следующем году.
Хорошая новость в том, что это почти в следующем году", - сказала Мелисса Браун, руководитель по исследованиям в Qontigo.
Усиливает опасения рецессии то, что Банк Англии и Европейский центральный банк в четверг указали на продление цикла повышения ставок. Большинство крупных мировых центральных банков последовало стратегии повышения ставок в попытке сдержать инфляцию.
Dow Jones Industrial Average -2,25%
S&P 500 -2,49%
Nasdaq Composite -3,23%
Размер дневного процентного снижения стал самым высоким для S&P и Nasdaq со 2 ноября, и для Dow - с 13 сентября. Индекс закрылись на наиболее низком уровне с 9 ноября.
Фондовый рынок рос после достижения минимумов года в середине октября на признаках уменьшения инфляции, что вызвало оптимизм, связанный с возможным завершением ужесточения денежной политики ФРС. Но ралли в декабре сошло на нет, так как инвесторы посчитали, что противоречивые экономические данные и решительная позиция ФРС повысили вероятность рецессии.
Денежный рынок ожидает по крайней мере два повышения процентной ставки ФРС по 25 базисных пунктов в следующем году, и максимум ставки по федеральным фондам около 4,9% к середине года, перед снижением до 4,4% к концу 2023 г.
Инвесторы также оценивали экономические данные, вышедшие в четверг, которые показали более сильное, чем ожидалось, снижение объёма розничных продаж в ноябре, и снижение числа первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, что указывает на напряжённый рынок труда. Рынку труда необходимо будет ослабнуть для того, чтобы помочь снизить инфляцию.
Все 11 основных секторов S&P 500 снизились. Индексы секторов услуг связи и технологического снизились почти на 4%, показав наиболее сильное снижение по секторам.
Объём торговли на биржах США был 12,15 млрд. акций, по сравнению с 10,63 млрд. за полную сессию за 20 последних торговых дней.
Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 4,36 к 1, на Nasdaq 2,81 к 1.