Фондовый рынок США в пятницу вырос на сообщении, что в ФРС, вероятно, будет обсуждаться более умеренное повышение ставки на заседании в декабре, что усилило надежды на менее агрессивный подход ФРС к ужесточению денежной политики.
Некоторые чиновники ФРС начали говорить о желании вскоре замедлить темп повышений ставки, согласно статье в Wall Street Journal, и о том, как дать сигнал к более умеренному повышению на заседании в декабре.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли подтвердила эти ожидания, сказав, что пришло время начать говорить о замедлении темпа повышений стоимости заимствований, и это необходимо сделать для избегания падения экономики рецессию из-за слишком резкого повышения процентных ставок.
Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс повторил его позицию о том, что ФРС должна привести ставку денежной политики немного выше 4,5% к началу следующего года и удерживать её на этом уровне некоторый период.
Аналитики широко ожидают, что ФРС повысит ставку на заседании в ноябре на 75 базисных пунктов, что стало бы четвёртым повышением такого размера подряд. Акции в этом году были под давлением, так как центральные банк следовал траектории ужесточения денежной политики, так как он стремится сдержать неприятно высокую инфляцию. Это усилило опасения, что ошибка денежной политики может привести экономику к рецессии.
Dow Jones Industrial Average +2,47%; +4,89% за неделю
S&P 500 +2,37%; +4,74% за неделю
Nasdaq Composite +2,31%; +5,22% за неделю
Все три основных индекса показали самым сильный недельный рост за четыре месяца.
Сообщение о возможности замедления ужесточения политики ФРС могло акциям восстановится в после потерь в начале дня, когда акции Snap рухнули на 28,08% после сообщения о наиболее медленном росте выручки за пять лет, так как рекламодатели сократили расходы на из-за инфляции и геополитических опасений. Это повлияло на другие компании, которые сильно зависят от рекламных поступлений. Акции Meta Platforms снизились на 1,16%, акции Pinterest снизились на 6,40%.
Также снизились после выхода квартальных данных акции American Express (на 1,67%) и Verizon Communications (на 4,46%).
American Express сообщила что заложила более высокие резервы для подготовки к потенциальным дефолтам, так как приближается экономический спад. Прибыль Verizon снизилась на 23%, мобильный оператор показал меньший, чем ожидалось, рост числа подписчиков.
На следующей неделе выйдут отчётности Twitter, Microsoft, Alphabet, Apple.
Несмотря на ряд разочаровавших результатов, сезон отчётности за третий квартал пока проходит лучше, чем опасались. Ожидания по росту прибили компаний, акции которых входят в S&P 500, находятся на 3,1%, что выше 2,8% ранее на наделе, но всё ещё ниже ожидавшегося роста на 11,1% по прогнозам в начале июля, по данным Refinitiv.
Рост акций Schlumberger на 10,33% помог повысить индекс акций энергетического сектора в S&P 500 на 2,76%, так как компания отчиталась лучше ожиданий.
Объём торговли на биржах США был 12,15 млрд. акций, по сравнению с 11,57 млрд. в среднем за полную сессию за 20 последних торговых дней.
Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 2,59 к 1, на Nasdaq 2,03 к 1.