Основные фондовые индексы рынка США в четверг снизились. Они снижаются третью сессию подряд, так как инвесторы реагировали на итоги сентябрьского заседания FOMC, который повысил процентную ставку ФРС для борьбы с инфляцией, и повысил прогнозы по изменению процентной ставки в цикле ужесточения политики. Это ударило по "акциям роста", включая акции технологических компаний.
Повышение ожидаемой траектории процентных ставок усилило опасения дальнейшей волатильности в акциях и облигациях в этом году, при том, что медвежьи рынки уже наблюдаются в разных классах активов.
Прогнозы руководителей ФРС по экономическому росту, которые вышли в среду, были понижены, рост ВВП в этом году ожидается только 0,2%, с повышением в 2023 г. до 1,2%.
Опасения на рынке уже присутствовали после того, как ряд компаний - недавно FedEx Corp и Ford Motor Co - выпустили мрачные прогнозы по прибыли.
На пятницу, ожидаемый рост прибыли в третьем квартале компаний, акции которых входят в S&P 500, был 5%, согласно данным Refinitiv. Без учёта энергетического сектора, ожидамое изменение прибыли -1,7%.
Отношение цены к ожидаемой прибыли по акциям, входящим в S&P 500, было 16,8 - значительно ниже примерно 22 в начале года.
9 из 11 основных секторов S&P снизились, снижение возглавили сектора компаний потребительских товаров неповседневного пользования (-2,2%) и финансовых компаний (-1,7%).
Акции крупнейших технологических компаний и компаний роста, таких как Amazon.com, Tesla, Nvidia снизились на 1%-5,3%.
Показатель доходности казначейских облигаций США достиг наиболее высокого уровня за 11 лет.
Рост доходностей особенно сильно влияет на оценки компаний технологического сектора, которые имеют высокие ожидаемые будущие прибыли, и имеют значительный вес в индексах.
Индекс акций технологических компаний в S&P 500 с начала года снизился на 28%, по сравнению со снижением широкого индекса на 21,2%.
"Если у нас сохранится устойчивая инфляция, и если (председатель ФРС) Пауэлл будет придерживаться своей позиции, как он дал понять, я считаю, мы войдём в рецессию и увидим существенно понижением ожиданий по прибыли.
Если это случится, я твёрдо убеждён, что в этих условиях мы прорвём уровень 3636", - сказал Майк Малони, директор из Boston Partners, указывая на минимум S&P 500 с начала года.
Dow Jones Industrial Average -0,35%
S&P 500 -0,84%
Nasdaq Composite -1,37%
Russell 2000 -2,26%
Акции крупнейших авиакомпаний, который восстанавливались на фоне увеличения поездок, так как ограничения, связанные с пандемией, были отменены, также снизились - United Airlines на 4,6%, American Airlines на 3,9%. Это довело потери за три дня до 11% для United, и до 10,6% для American.
Акции JetBlue Airways снизились на 7,1%, они также снижаются третью сессию подряд и уровень закрытия был наиболее низким с марта 2020 г.
Объём торговли на биржах США был 11,39 млрд. акций, по сравнению с 10,91 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.