Индекс доллара развернулся во вторник и резко вырос, акции в США снизились, доходности казначейских облигаций США выросли после выхода данных, показавших более высокий, чем ожидалось, рост индекса потребительских цен в США в августе, что подтолкнуло к усилению ожиданий более агрессивных повышений процентной ставки ФРС.
Индекс потребительский цен в США в августе вырос на 0,1%, при ожидавшемся снижении на 0,1%.
Фондовые индексы США в понедельник выросли, продолжив рост прошлой неделе, так как инвесторы ожидали, что данные по инфляции покажут её ослабление, и дадут основания ФРС ослабить ужесточение денежной политики.
"Замедление инфляции - ключ к более высоким ценам акций, и на данный момент инфляция высока. Это предполагает, что волатильность останется выше нормы, за исключением конца года.
Это (данные по инфляции) явно предполагает, что ФРС на следующей неделе ФРС на следующей неделе сделает тоже самое и останется твёрдой в своём стремлении взять инфляцию под контроль", - отмечает Терри Сандвен, аналитик по акциям из US Bank Wealth Management.
"Учитывая ралли на прошлой неделе и вчера, рыночная награда за риск перед этим отчётом и так немного слонялась в сторону понижения, даже если бы мы получили доклад (по инфляции) в соответствии или немного ниже ожиданий. Этот доклад был негативным сюрпризом из-за более высокой инфляции", - сказала Мона Махаджан, инвестиционный аналитик из Edward Jones.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 1,55%, индекс мировых акций MSCI снизился на 2,69%.
Индекс доллара вырос на 1,34%, евро снизился на 1,32% до $0,9985.
Японская иена снизилась на 1% до 144,31 за доллар. Фунт снизился на 1,4% до $1,1517.
"Это пока отбросит идею о временной инфляции, и закрепит доходности в США, доллар существенно выше. Ключевым тут является то, что пока мы рассматриваем почти определённые шансы на повышение ставки на 75 базисных пунктов на следующей неделе", - сказал Карл Шамотта, аналитик из Corpay.
Доходности казначейских облигаций США выросли. Переворот кривой доходности - который рассматривается как признак возможного приближения рецессии - усилился.
Показатель доходности 10-летних облигаций вырос до 3,4293%, с 3,362% в конце пятницы. Показатель доходности 30-летних облигаций вырос до 3,5139%с 3,513%. Доходность двухлетних облигаций выросла до 3,7643% с 3,571%.
Разница в доходности между 2- и 10-летними облигациями, которая рассматривается как индикатор возможной рецессии, была на -33,9 базисных пунктов.
Цены на нефть развернулись после роста в начале дня после того, как данные по инфляции предположили более значительные повышения ставки ФРС, а также при новых карантинах в Китае для сдерживания распространения COVID-19.
Цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара, в котором выражается цена, и что делает её дороже для покупателей в других валютах.
Цена WTI на закрытие снизилась на 0,54% до $87,31 за баррель, цена Brent снизилась на 0,66% до $93,38 за баррель.
Рост курса доллара оказал также давление на цену на золото. Спот-цена снизилась на 1,1% до $1.704,47 за тройскую унцию. Фьючерс на золото в США снизился на 1,45% до $1.705,00 за тройскую унцию.