Фьючерс на нефть Brent во вторник снизился на $7 и закрылся ниже $100 за баррель впервые за три месяца, на фоне укрепления доллара, сдерживающих спрос ограничений из-за COVID в Китае, и растущих опасений замедления мировой экономики.
Резкое снижение последовало за месяцем волатильной торговли, когда инвесторы продавали позиции по нефти на опасениях, что агрессивные повышения ставки центральными банками для сдерживания инфляции вызовут экономический спад, который уменьшит спрос на нефть.
Фьючерс на нефть Brent закрылся со снижением на $7,61, или на 7,1%, до $99,49 за баррель. Это наиболее низкий уровень закрытия с 11 апреля.
Фьючерс на нефть West Texas Intermediate снизился на $8,25, или на 7,9%, до $95,84, за баррель, что также стало наиболее низким уровнем закрытия за три месяца.
"Я считаю, что довольно важно, просто с психологической точки зрения, что мы удержали уровень $95 за баррель", - считает Ребекка Бабин, трейдер по энергоносителям из CIBC Private Wealth US.
Цены на нефть сталкиваются с чрезвычайным давлением "так как оборонительная позиция сохраняется, при этом настроение потребителей всё ещё находится в подавленном состоянии, наряду с возобновлением COVID в Китае", - отмечает Деннис Кисслен, вице-президент по трейдингу из BOK Financial.
Рекордно высокий курс доллара взывает новые распродажи, добавил Кисслер. Цены на нефть обычно выражаются в долларах, таким образом более высокий курс доллара делает цену выше для покупателей в других валютах.
Индекс доллара DXY во вторник достиг уровня 108,56, наиболее высокого с октября 2002 г. Инвесторы склонны рассматривать доллар как "убежище" в период волатильности на рынке.
Инвесторы сбрасывали связанные нефтью деривативы одним из наиболее быстрых темпов периода пандемии, так как страхи рецессии усилились. Хедж-фонды и другие управляющие средствами продали эквивалент 110 млн. баррелей шести наиболее важных фьючерсов, связанных с нефтью, и опционных контрактов за неделю до 5 июля.
Волатильность между закрытиями по Brent и WTI находится на наиболее высоком уровне с начала апреля. Более низкая ликвидность обычно приводит к более волатильному рынку с резкими колебаниями цен.
Возобновление ограничений из-за COVID на поездки в Китае, также оказывало давление на цены. Многие города в Китае ввели новые ограничения, от прекращения работы бизнеса до более масштабных карантинов, для сдерживания роста числа новых случаев.
Президент США Байден на этой неделе при встречах с лидерами стран Персидского залива выступит за увеличение добычи нефти, как сказал в понедельник советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Однако инсайдеры отрасли, источники и эксперты сомневаются в том, что при текущем объёма добычи по крайней мере 10,5 млн. баррелей в день Саудовская Аравия действительно имеет резервы на 1,5 млн. баррелей в день, которые можно быстро и устойчиво поставлять на рынок.
Секретарь казначейства США Джанет Иеллен при поездке в Азию обсудит усиление санкций против РФ, включая ограничение цены на нефть из РФ.
Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что любые ограничения цен на нефть из России должны включать продукты переработки.
Западные санкции против России нарушили торговые потоки нефти и топлива.
Страны ОПЕК прогнозируют, что мировой спрос на нефть в 2023 г. вырастет на 2,7 млн. баррелей в день, немного медленнее, чем в 2022 г. Свободные мощности у ОПЕК низки, большинство стран добывает на максимально возможном уровне.
Администрация энергетической информации США (EIA) прогнозирует рост добычи нефти и спроса на нефть в США в 2022 г.